小骆驼从沙漠里回来后，又遇到了小红马。小红马抢先说道：嘿，看看这是谁，这不是丑八怪小骆驼嘛。听了小红马的话，小骆驼并不伤心，而自豪地说道：小红马，我现在不觉得我很丑，因为我的脚掌、睫毛和驼峰在沙漠里可是有非常大的作用呢。不信你跟我到沙漠里走走吧。说着，小骆驼走在前头带着小红马走进了那无边无际的茫茫沙漠。
刚刚才走了一会儿，有一股寒风袭来，冻得小红马直打哆嗦，它想：这沙漠的环境好恶劣呀，小骆驼肯定过一会儿就要饿肚子了，这样的话应该就可以回去了吧。可是过了好一会儿，小骆驼也没有饿了要回去的意思。于是，小红马跑上去说：小骆驼，我肚子有点饿，我们回去吧，好吗。听了小红马的话，它回答到：不，现在我们不能回去，沙漠里还有很多挑战呢！如果你饿了的话，你还要感谢我呢，因为我早有准备，我就知道你会饿，这一捆青草你拿去吃吧！小红马吃完了，问到：小骆驼，你不饿吗？我当然不饿了，我有驼峰，它可以贮存养料。在我饿的时候给我补充能量。好厉害。小红马自言自语道。
走着走着，突然一声刺耳的救命从后面传来，原来是小红马的脚陷进了，正在拼命挣扎中，小骆驼听到了连忙往回跑，用它的脚掌帮小红马刨沙子，把小红马救了出来。小红马脸红着说：谢谢你，你为什么不陷进沙子里呢？小骆驼平静地说：我的这个又大又厚的脚掌可以防止我陷进去。小红马心想：小骆驼原来这么厉害呀。
忽然，沙尘暴吹了过来，小骆驼蹲了下来，闭上眼睛和鼻孔。小红马也学着做。可是沙尘暴过后，小骆驼安然无恙，小红马眼睛、鼻子里面却全是沙子，呛的不得了，眼泪都流了下来。看到小红马这样，小骆驼背上它赶快跑了回去。用清水帮小红马的脸洗干净。并且说道：我的双层睫毛可以遮挡风沙，所以眼睛、鼻子都没进沙子。小红马说：你太厉害了。
然后，接着说：对不起！我原先不应该嘲笑你，现在我明白了，判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看看有没有什么用处。你原谅我吧！好的，没事了。小骆驼大方地说。
沙漠旅行结束了，小骆驼又见到了那匹小红马。小红马见到小骆驼，傲慢地说：“你这个丑家伙，怎么又来了？你还是去美容院整整容再来吧！”
“虽然我外表是长得丑，可我的脚掌可以防止我陷进沙子里。还有，你这家伙也太不礼貌了吧！”小骆驼一开始还慢慢地说，可是，渐渐的，它开始生气了。
“就算这样，你背上那个肉疙瘩又能干什么呢”？小红马慢腾腾地说，我看是存屎的吧！”说到这，小红马开始哈哈大笑起来。
小骆驼现在觉得这匹小红马肯定就是这个样，所以，小骆驼这次眼珠慢悠悠地转了一圈，开始说：“我背上的这个东西不叫肉疙瘩，叫驼峰……”
“哈哈，连你自己都说是一坨屎了，还说我！”小红马故意气小骆驼。
小骆驼还是慢慢地说：“是驼峰，不是一坨屎，它可以贮存养料，作用可大啦！”
“那又怎样，你这个双层睫毛又有什么用呢？你就算说了，我也不会相信的，你得做给我看才行，我才会相信。”小红马还是找茬儿。
小骆驼无奈地说：“好吧。我告诉你，我的双层睫毛是为了抵挡风沙，既然你这么想看，就跟我来吧！”
小骆驼在前，小红马在后，它们就这样出发了。
刚到沙漠，小红马的脚就陷进了沙子里，怎么也拔不出来。小骆驼费了好大力气才把小红马的脚拔出来。小红马的脚刚拔出来，一阵风沙铺天盖地刮过来，他们都紧闭双眼。风沙过去了，小骆驼的眼睛没进一点沙子，而小红马呢？眼睛进了好多沙子，小红马都快痛死了，这沙子弄了好久才弄出来。
当他们往前又走了一会儿时，小红马说：“呀，我好饿呀，你怎么一点都不饿呢？”
“不是跟你说了嘛，因为我的驼峰里贮存着很多养料。”小骆驼得意地说。
当他们走出大沙漠时，小红马累得筋疲力尽。这时，小骆驼问：“这回你相信我说的话了吧？”
小红马饿得实在说不出话，只能连连点头。
从此，小红马和小骆驼成了一对非常要好的朋友，小红马还经常夸小骆驼的本领真大。
小骆驼跟妈妈到沙漠里旅行结束了，小骆驼又到河边照镜子。小红马正巧走过来，又喷着响鼻说：你长得那么丑，还好意思又到小溪边照镜子。小骆驼听了，没有生气，对小红马说：那你跟我到沙漠里走一趟吧！
小红马便跟小骆驼到沙漠里走，小红马边走边跳，突然，小红马尖叫一声。小骆驼一看，原来，小红马的脚陷进了沙子里，小骆驼赶紧把小红马拽了起来，说：我的脚掌又大又厚，不会陷进沙子里的。它们走着走着，忽然一阵风沙刮过来，小骆驼闭上鼻子和眼睛，不一会儿，风沙过去了。小骆驼一看，哦，小红马正拼命揉着眼睛呢。小骆驼又帮小红马吹眼睛里的沙子。
它们仍然继续走着。太阳落山了，小红马突然对小骆驼说：我饿了。小骆驼笑着说：我不饿，你看，我背上有两个肉疙瘩，叫驼峰，里面贮存了养料，所以我不饿。
小红马听了，惭愧地低下了头，说：对不起，我不应该看事只看外表，而是要了解它在生活中的作用。