小木偶此刻真是：‘曰喜怒，曰哀惧，爱恶欲，七情具’。于是，小木偶迈着自信的步伐向前走去。蓝鼻子小女巫也会心地笑了起来，因为，她又闻出小木偶身上开心和坚强的味道。
第二天，小木偶来到了梦幻村庄，突然，它看见有一只毛色灰暗的丑小鸭。只见它低着头，泪水充满了眼眶。
“小鸭子，你怎样了，生病了吗”小木偶同情地问道。
“咳——咳”丑小鸭用沙哑的声音说道：“你好，我叫丑小鸭，我的妈妈觉得我长得太丑了，把我赶出了家门。”
说完，丑小鸭就放声大哭起来。小木偶觉得丑小鸭太可怜了，它要让丑小鸭回到鸭妈妈的身边。小木偶和丑小鸭一齐回到了鸭妈妈的.家里。
小木偶对鸭妈妈说：“鸭太太，您为什么要把丑小鸭赶出家门呢您应当‘中不偏，庸不易。’您不应当把丑小鸭赶出去。”鸭妈妈听了，发觉自我做错了，连忙把丑小鸭抱住了，说道：“对不起宝贝，妈妈让你受苦了。”小木偶的眼泪不知不觉地流了下来。丑小鸭开心地笑了。
老木匠说得没错，笑是很重要的。可是，要是只会笑，那可是远远不够的。
羊走后，狼在陷阱里恶狠狠地咒骂着羊，续写《会摇尾巴的狼》。这时，又来了小松鼠和小兔，狼想再一次骗他们，就说：“求你们救救我，我保证以后再也不吃小动物了。”
它们对狼说：“你骗不了我们，如果我们救了你上来，你就会吃了我们的。”
狼眼珠子一转：“你们要是救我上来，我不仅不会吃你们，还会好好答谢你们呢。”
这下，它们被狼的花言巧语迷惑住了。于是小松鼠从树上扯下几根树枝，连成一条绳子，放进井里，让狼抓着绳子爬了上来。
可狼一上来就要吃小松鼠和小兔，在这危急关头，从草丛中走出一只小绵羊，小绵羊问：“你们在干什么？”狼、小兔和小松鼠见小绵羊这么问，就都汇报了当时的情况。小绵羊说：“我现在还不能相信你们所说的话，你们要是能再演一遍，我就相信了。”
可是当狼又跳进陷阱时，小绵羊说：“凶恶的狼，你的.本性是不会改变的！你等着猎人来收拾你吧！”