传说在龟兔赛跑前，乌龟是不会游泳的，纯属就是只旱鸭子，那时乌龟十分虚心，做事有板有眼，小动物们都爱和它玩。乌龟认为上次比赛不太公平，是因为兔子太轻敌，所以让乌龟抢走了属于兔子的冠军。乌龟决定学一项特长，想了半天，最后决定去学游泳。可是谁游泳游的最好呢？对了！是海里的旗鱼，去找它学，应该能学到些真本领。
乌龟十分虚心地向旗鱼请教，旗鱼也毫不耐烦的去教乌龟。
乌龟勤学苦练，认真学游泳。日复一日，年复一年，乌龟的游泳技术在不断长进。而乌龟因为获得了一点儿小成绩而骄傲自满。有一天，乌龟突然提议和旗鱼比赛。一开始旗鱼以箭的速度冲了出去。乌龟也不甘示弱，加快速度追了上去……最后，乌龟比旗鱼先冲过了终点，得了第一名。
后来，乌龟要回森林了，临走前旗鱼语重心长地对乌龟说：“你回去要多加练习，否则你的能力会下降的。”乌龟口是心非地答应了。
乌龟回到森林后，正巧遇到输给它的那只兔子，趾高气扬地说：“小兔子，我们再比个赛怎么样？”兔子也来了兴趣：“好啊，我们还比跑步？”乌龟一字一顿地说：“不，我们比游泳。”兔子气得脸都绿了，冲乌龟吼道：“你明知道我不会游泳，还说什么游泳比赛！”乌龟见兔子生气了，好不痛快，讪笑着跑开了。
乌龟不知不觉地来到了小河边，他老远就发现那里特别热闹，一看，原来那里在举行游泳比赛。乌龟看见了一个熟悉的背影，定睛一看，原来是自己的师弟——青蛙。他爬过去，一把将青蛙拉到一边，对他说：“我来替你！”小动物们看见他这个目中无人的样子，便一哄而散了。
因为乌龟太骄傲了，所以大家都不爱和他玩了。一天乌龟走着走着，看见一个大壳，想钻进去安稳地睡一觉，没想到钻进去就出不来了。没办法，只好背着大壳走了。打这以后，乌龟就都有壳了，原来乌龟的长相是这么来的。
从前，在一片美丽的森林里，有一只壳非常硬的小乌龟，它非常骄傲。
有一天他说：“我的壳硬的不得了，不管谁站在上面都没问题的.。不信来站一下，我是绝对不会觉得重的！”于是，小兔子站在它的背上去了，可是小乌龟一点儿也不觉得重。接着小狗小猫小松鼠……都上去了。小乌龟也不觉得重。这时，大象伯伯来了，他问小狗怎么回事，于是小狗一五一十地告诉了大象伯伯。大象伯伯听了，哈哈地笑了起来，对小乌龟说：“那你肯定驮不了我！”小乌龟不信，偏要试一试，小动物们都劝乌龟不要驮大象。
小猴子说：“你肯定是想找死，你脱不了大象的！”小龟非常自信，偏要大象踩上去试一试。大象有一只脚刚刚踩在小乌龟身上的时候，自不量力的小乌龟就这样被大象踩死了。
骄傲的乌龟死了其他的小动物从乌龟的死明白了一个道理：不要自不量力，不能骄傲自大。
自从乌龟与兔子赛跑，乌龟获胜了后，乌龟很骄傲，到哪儿都说自己了不起。
一天，它正在大街上说自己了不起，它这番话被一只小兔听见了，就说：“吹牛！”“谁说吹牛？”乌龟问。“我呀！怎么了！”“你敢对大名鼎鼎的乌龟老爷这样说话！”“我怎么不敢对你这大名鼎鼎的丑八怪说话呀！”“你！”乌龟生气了。“我怎么了！”兔子得意洋洋的说着。
“那我和你比一比！”乌龟说。“好啊，比就比！”兔子签。于是，它们就展开了一次激烈的赛跑。
开始了，乌龟一点也不着急，因为兔子让乌龟先跑一百米，可乌龟爬到一百米时，就看见小猴和小熊在打架，它想兔子还在后头呢！我先看会热闹再跑也不迟，它悠闲的坐在路边，边乘凉连看热闹，时间一点一点的过去了，等乌龟想起要赛跑的时候，小兔子早已到了终点。
兔子走到乌龟跟前说：“乌龟、乌龟真骄傲，这场比赛你输了，上哪去买后悔药。”
自从兔子上次输给乌龟，看着乌龟的胸前挂着耀眼的金牌，乌龟脸上的得意笑容，心里总是闷闷不乐。于是，他在松鼠律师的帮组下把乌龟一纸诉状告上法庭。在法庭上，两人发生激烈的口舌之争。最后，法庭宣布从赛。
比赛在一段山路上进行，比赛规则是，谁把终点的那块红布取下来，谁就是胜利者。比赛在段山路上进行，开始是下坡路，后来是一段平路。这场比赛引来了很多动物的观看。一声枪响，比赛开始。兔子一路领先，但是它不敢有丝毫的马虎，只见乌龟还在不紧不慢的爬，兔子已经消失在了乌龟的视线中，乌龟心想：这骄傲的兔子还说不顶在哪又睡上一觉呢：兔子却不像想的那样，乌龟急的像热锅上的蚂蚁，这时，从起点滚来了几颗小石子，乌龟灵机一动，把身体全部缩在壳里，一路向下滚，渐渐地乌龟看见了兔子，心理那个得意呀。
乌龟超越了兔子，兔子很是着急，但着急又能有什么办法呢？看着领先的乌龟但兔子没有放弃，骄傲的乌龟在壳里得意地想着赢时的钱该怎么花了，但事与愿违，乌龟停了，原来已经是平路了，乌龟还是还是向你爬，不一会儿，乌龟也在兔子的视线中出现了，兔子不断加速，乌龟也跑不过他，乌龟拿出了事先准备的滑板，就这样，乌龟又消失在兔子的视线中。乌龟到达了终点，正在这得意得接受着各大媒体的采访！
乌龟还接受了各大媒体的拍照，还发表了获奖感言，问题却来了，乌龟的个子太矮，他够不到终点的那块红布，看着兔子渐渐地追上的兔子，骄傲的乌龟只能叹着骑乌龟拿着金牌和一笔不菲的奖金，兔子终于赢了。
最后，法庭宣判兔子获胜，骄傲的乌龟输给了兔子，兔子终于振兴了他的家族。