秦孝公占据殽山，函谷关那样险固的地方（关隘），拥有雍州一带那样辽阔的地方，（秦国的）国君臣子牢固据守来（窥一探）周王朝，（象卷席日子那样卷起，象用布包一样）有并吞天下，占领海内，控制全国的意图，吞并八方的野心。在这时，商鞅辅佐秦孝公，在国内建立法律制度，致力于耕种纺织，修造防守进攻的武器，对外实行连横，来使诸侯各国相斗。于是秦国人毫不费力地取得了黄河以西的大片土地。
秦孝公死了以后，惠文王、武王、昭襄王继承先辈的旧业，沿袭前人留下的策略，向南占领了汉中，向西攻取了巴蜀一带，向东割取了肥沃的土地，向北收取了险要的城池和地区。各诸侯国惊恐害怕，集会结盟来想方法削弱秦国，不惜珍贵的器物、贵重的宝贝、肥沃富饶的土地，来招纳天下的志士能人，采用合纵的策略缔结盟约，互相援助结为一个整体。在这个时期，齐国有孟尝君，赵国有平原君，楚国有春申君，魏国有信陵君，这四位君子，都既聪明智慧又忠诚守信，既宽厚道又友爱待人，既能尊敬能人，又能器重谋士，共同约为合纵，离散了秦国的连横，聚集了韩、魏、燕、楚、齐、赵、宋、卫、中山的力量。于是六国的谋士，有宁越、徐尚、苏秦、杜赫这一班人替他们谋划；有齐明、周最、陈轸、召滑、楼缓、翟景、苏厉、乐毅这一类人沟通他们的意见；有吴起、孙膑、带佗、倪良、王廖、田忌、廉颇、赵奢这一些人统率他们的军队。他们曾经凭着十倍大的土地，上百万的军队，直逼函谷关去进攻秦国。秦国人敞开关口迎敌，九国的军队，徘徊着不敢前进。秦国没有耕费一支箭，一个箭头，可是天下的各诸侯国已经十分困窘了。于是合纵解散盟约破坏，各国争着割让土地去贿赔秦国。秦国有充足的力量利用他们的弱点，追逐败逃的军队，使无数一尸一体横卧，流淌的血可以使盾牌漂浮起来；趁着有利的形势和方便的条件，侵略诸侯各国，分割天下的土地。因而强国请求归服，弱国前来朝拜。
传到孝文王、庄襄王，他们在位的时间很短，国家没有大事。到了秦始皇，发扬六代祖先遗留下来的功业，像挥动长鞭赶马那样来驾御天下，吞并了西周、东周，灭掉了诸侯国，登上了尊贵的皇位而统治全中国，用残酷的刑罚来奴役天下的百姓，威势震慑四海。向南方夺取了越族各部落的土地，把它改设为桂林郡和象郡；越族各部落的头领，俯首投降，听众秦国小官吏的摆一布。秦始皇就派大将军蒙恬在北方筑起长城守卫边防，击退匈奴七百多里。胡人不敢到南方来牧马，已亡六国的遗民不敢拿起武器仇雪恨。
于是秦始皇废除古代帝王的治国方法，焚烧各学派的著作，企图使百姓愚蠢糊涂；毁坏的城堡，杀害杰出的人物；收缴天下的兵器，集中到都城咸陽，销熔这些刀箭，用它铸造成十二个铜人，来削弱天下的老百姓。然后凭借华山作为城墙，就着黄河作为护城河，依靠亿大高的华山，对着深不可测的黄河，把这作为坚固的屏障。优秀的将领，强劲有力的弓一弩一，把它险要的地方；忠实的臣子，精壮的士兵，投置了锐利的兵器，而谁敢把他怎么样。天下已经平定，秦始皇的心中以为函谷关中这样坚固，象是千里的铜墙铁壁，真是子子孙孙称帝称王的万世不朽的基业。
秦始皇死后，遗留下来的威望还震慑着边远的地方。然而阵涉是一个用破瓮做窗户，用绳子系门轴的穷苦人家的子弟，是一个耕田作奴隶的人，而且是一个被征调往渔陽守边的人；他的才能比不上平常失，没有孔子、墨子那样的才能德行和陶朱、猗顿那样的财富；他出身于军队之中，却在田野里突然起义，率领疲惫困乏的士卒，带领几百人，因过头来，攻打秦朝；他们砍下树木做武器，高举竹竿当旗帜，天下的百姓象云那样集合一拢来，象回声那样应声而起，担着粮食，如影随形体那样紧紧跟着。殽山以东的英雄豪杰，于是一起行动起来就把秦朝的统治*了。
要说这时秦朝的统治力量，并没有缩小减弱啊。雍州的土地，殽山函谷关的坚固险要，仍然象从前那样啊。陈涉的地位，不比齐、楚、燕、赵、韩、魏、宋、卫、中山九国的君王尊贵；农具木棍一类的东西，不比钩戟长矛锋利；被征发守卫边塞的戍卒，不比九国的军队强，深远的谋划，行军作战的策略，也不如从前的那些谋士。但是成功和失败却有不同，功绩事业也恰恰相反。试拿殽山以东的各国与陈涉比比长短和大小，比较一下权势和力量，那更不能相提并论了。但是秦国靠不大的地方，得到帝王的权势，统辖八州，而使同等的六国来朝拜，已经有了一百多年了；然后把天下作为家，把殽山函谷关作为内宫；然而一个人发动起义，帝王基业就毁灭了，皇帝死在别人手里，被天下人讥笑，这是为什么呢？是由于没有实施仁义，攻取天下守住天下的形势就不同啊。
1、天下云集响应(像云一样)(像回声一样)
2、赢粮而景从(像影子一样)
3、有席卷天下，包举宇内，囊括四海之意(像用席子)(像用包布)(像用口袋)
4、内立法度(对内)
5、外连衡而斗诸侯(对外)
6、南取汉中，西举巴蜀，东割膏腴之地，北收要害之郡(向南)(向西)(向东)(向北)
1、合从缔交(“从”通“纵”)
2、制其弊(“弊”通“敝”，困乏，疲惫)
3、陈利兵而谁何(“何”通“呵”，呵问)
4、倔起阡陌之中(“倔”通“崛”)
5、赢粮而景从(“景”通“影”，像影子一样)
6、百有余年(“有”通“又”)
7、外连衡而斗诸侯(“衡”通“横”)