大公鸡，有一个红红的鸡冠，尖尖的嘴巴，穿着一件五颜六色的衣服，还有一对金黄色的爪子。它的歌声嘹亮动听。它常常显出一副高傲的样子。丑小鸭，嘴巴扁扁的，鼻子红红的，穿着一件灰色的外衣，走起路来一摇一摆，难看极了。它的歌声更难听，“嘎——嘎——嘎”的，一听就起一身鸡皮疙瘩。
有一天，丑小鸭对大公鸡说：“我们交个朋友吧？”大公鸡瞧了瞧丑小鸭说，“什么？你跟我交朋友？简直是癞蛤蟆想吃天鹅肉，你还是离我远点吧。”丑小鸭伤心地离开了。
第二天，大公鸡在湖边蹦蹦跳跳，一不小心掉进湖里。大公鸡在水里拼命挣扎，大声叫喊：“救命呀——救命呀——”，丑小鸭听到叫喊声，马上跑过去一看，是大公鸡掉进水里了，它想都没想，就跳下湖救起了大公鸡。
大公鸡得救了。它对丑小鸭说：“我不应该嘲笑你，谢谢你救了我，我们做好朋友吧。”
从此，大公鸡和丑小鸭成了一对好朋友。
自某个森林里，开始了一次‘选美大赛’的活动。听到森林里开始选美，那些爱美的动物都去参加了‘选美大赛’，想得到‘最美动物’的称号。
参赛嘉宾有孔雀小姐、天鹅小姐、白兔小姐和丑小鸭....它们都穿着漂亮的礼服，只有丑小鸭穿的它妈妈给它亲手做的.裙子。丑小鸭见了孔雀说‘孔雀姐姐你好，你的裙子真漂亮。’‘当然了，我这裙子可是用天蚕丝做成的，世上只有这一条。’‘哦，我真希望我能拿冠军。’‘就你，还想拿冠军，别做梦了。’听完孔雀说的话，丑小鸭瞬间没了自信心。
‘有请嘉宾上场’主持人猴子刚一说完话，嘉宾们就纷纷上场了。每个嘉宾都昂首挺胸，只有丑小鸭低着头。大赛评委有马叔叔、牛爷爷和羊大妈。比赛规则是表现自己的特长。孔雀第一个上场，它刚想开屏，却被裙子裹住了，孔雀失败了。天鹅刚要飞，翅膀却出不来了，天鹅也失败了。白兔刚要跳，却踩到了自己的裙角，白兔也失败了。最后只有丑小鸭顺利的完成了，获得了冠军，丑小鸭高兴极了，
原来选美大赛不一定要美，是要谦虚啊！