沙漠旅行结束了，小红马又碰见小骆驼了，他又喷着响鼻对小骆驼说：“你怎么还是这样啊，脚掌又大又厚，还长着两层睫毛，背上还背着两个肉疙瘩，真难看呀！'看看我，睫毛只有一层，脚掌像穿上了红靴子那样好看，可比你漂亮多了！”小骆驼自豪的解释道：“我的睫毛用来防止风沙，保护眼睛，脚掌又大又厚，陷进沙子里还可以拔出来，要是像你那样的话，不知什么时候才能拔出来，我的两个肉疙瘩是驼峰，是用来储存营养的，可以在路上感到饥饿时及时补充营养。”
小红马有些伤心的说：“我这点本领和你比起来，真是太微不足道了，呜呜呜……”
小骆驼走了过来，安慰道小红马：“小红花呀，你也别太伤心了，我们各有长处，各有短处，你看，我在沙漠中虽然行走平稳，被人们称之为”沙漠之舟“，可是速度却非常慢，而你呢，奔跑起来像一阵风，让我望尘莫及啊！所以，别伤心了！”
小红马听了之后，十分感激，也十分羞愧，他羞臊的说：“小骆驼，是我错了，我不应该以貌取人，更不应该嘲笑你，你愿意和我做朋友吗？”
“当然愿意，我们做了朋友，一定要相互帮助，可千万不能相互讽刺嘲笑了！”
从此，他们成为了形影不离的'好朋友，从中懂得：每个人各有长处，也有短处，不管是谁，也不要老看别人的短处，要多看别人的长处，这样才会使大家相互进步，和谐共处。
沙漠旅行结束了，小骆驼又遇见了那匹小红马。
小红马说“哎，丑八怪，又来照‘镜子’啦？！你也真够丑！哟！身上那么多灰土、沙子，上哪去啦？”小骆驼听了，不像以往那么委屈了：“你……你敢跟我到沙漠走一趟吗？“小红马想了想，说：“走就走，谁怕谁呀！”其实，小红马并不知道沙漠，它还以为是一个春暖花开、鸟语花香的地方呢！
早晨，小骆驼醒了，它对妈妈说：“妈妈，今天我和小红马去沙漠里住个三四天，很快就回来！”“路上小心！”再说说小红马吧，已经8点了，小红马才在妈妈和小骆驼的催促下，起了床，又慢吞吞地吃过饭，准备行李，出发了。
沙漠旅行第一天，小红马和小骆驼走进了那茫茫的沙漠，小红马刚踩到沙子就吓得缩回了脚，小骆驼看了，一本正经地说：“小心一点！快走吧！”经过小骆驼一说，小红马鼓起勇气跟着小骆驼走进了沙漠。
沙漠旅行第二天，小红马慢吞吞地站起来，说：“我饿了，丑八怪，快给我找吃的`！”“你自己去吧！”小骆驼理都不理它，继续吃着提前准备的食物，没办法，小红马只好自己去找了，它刚一走，四只脚就陷进了沙子里，怎么拔也拔不出来了。
沙漠旅行第三天，小骆驼和小红马刚醒来，一阵铺天盖地的风沙就吹了过来，小骆驼赶紧俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，而还没等小红马反应过来，鼻孔、眼睛还有全身上下都有沙子，小红马难过地哭了起来。
第四天，沙漠旅行结束了，小红马不好意思地说：“小骆驼，对不起，我不该说你是丑八怪，我向你道歉！”“没关系，重要地是你以后判断事物的美丑，不能只看外表，要看实质，看其有没有用处！”
过了几天，小骆驼在小河边照“镜子“，它又遇见了那匹小红马。小红马看了看小骆驼背上的肉疙瘩，抖了抖自己健美的身材，嘲笑着对小骆驼说：“哎呀，你还是那样难看，没有多少变化呀?”小骆驼心平气和地说：“小红马，虽然我的外表不起眼，但我在沙漠中还是很厉害的，好多人称我们骆驼为‘沙漠之舟’呢!人各有长处和短处，不能以貌取人，天生我才必有用!”“什么?就你?还‘沙漠之舟’?我才不相信呢?”“那我们明天到沙漠中去比一比。”“行!到时让你见识见识我奔跑的.英姿!”小红马不服气的立下约定。
第二天，两人碰了面开始比赛。小红马暗暗地想：这次沙漠之争我一定要赢，让小骆驼心服口服。小红马骄傲地抬抬蹄子，仰天长嘶，率先向前奔去。小骆驼神色平静，紧跟其后。没过几分钟，小红马就将小骆驼远远地抛在后面，正暗自得意，突然，脚掌陷进又松又软的沙子中，费力地才拔出前脚，后脚又陷得更深了。小红马又气又急，折腾半天才走了一点点的路程。而这时小骆驼轻快地赶上来，在沙漠中走得又快有稳，丝毫没有自己这么狼狈。小骆驼超过小红马在前面轻松地走着，小红马急得想追赶。奈何这四只脚也不听话，总也跑不动。“扑通”一声，小红马栽倒了。小骆驼急忙转过身，背起小红马走出沙漠。小红马惭愧地低下头，满脸通红地对小骆驼说：“对不起，我错了，我不该嘲笑你，是我太自不量力!”“没什么，我们各有优缺点。在这条路上，我就一定跑不过你。我们做好朋友吧!”“太好了!小骆驼，让我带你在这里转悠转悠，看看不同于沙漠的风景，好不好?”“太棒了!”小骆驼和小红马这两位好朋友一起去看风景了。
一天，小骆驼和小红马又在小溪边相遇了。
小红马瞄了一眼小骆驼，傲慢地说：“你这个不知羞耻的家伙，长得那么丑，还敢来照“镜子”？”小骆驼却不紧不慢地说：“别看我长得丑，在沙漠里可有大作用呢！”小红马听了，哈哈大笑起来：“哈哈！不可能！你那么丑也有作用，那我的本领岂不是比天还大了？”小骆驼一点儿也没生气：“明天你跟我到沙漠里走一趟，你敢吗？”小红马小声嘀咕道：“走就走，谁怕谁呀！”
第二天，小红马跟着小骆驼走进了茫茫的大沙漠。刚走进沙漠，小红马便一脚陷进了松散的沙子里，动弹不得了。小骆驼踏着轻快的步子，在沙漠飞奔起来，说：“多亏我的脚掌又大又厚，如果我的`脚掌也象你那样，陷进沙子里怎么拔得出来呢？”他们走哇，走哇，走了很远很远。小红马觉得饿了，便奇怪地问：“小骆驼，走了这么久，你不饿吗？”小骆驼说：“我背上的两个肉疙瘩叫驼峰，里面贮存着养料，足够我路上用的了。”说话间，一阵风沙铺天盖地刮过来。小骆驼和小红马急忙俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。一会儿，风沙过去了，小骆驼的鼻孔和眼睛里没进一点儿沙子，小红马的鼻孔和眼睛却全是沙子。
沙漠比赛结束了，毫无疑问，这场比赛小骆驼赢了。小红马也明白了一个道理：“人不可貌相，往往丑陋的东西能发挥它巨大的作用。”
小骆驼从沙漠回到家，忽然感到口渴，便一蹦一跳地来到小溪边喝水。
哟，那不是小红马吗？“你好呀，小红马！”小骆驼有礼貌地和小红马打招呼。小红马瞥了小骆驼一眼，鄙视地说：“你好，丑八怪！”
小骆驼一下子被激怒了，大声嚷道：“我不是丑八怪！”
“怎么不是丑八怪？瞧你的脚掌又大又厚，眼皮上长着两层睫毛，背上还有两个肉疙瘩，多难看呀！”
“不，在沙漠里，我又大又厚的脚掌能保护我，不让我陷进沙子里；眼皮上的两层睫毛能抵御风沙；背上的两个肉疙瘩，也就是我的小驼峰，能贮存养料，可以给我充饥。”小骆驼自豪地说。
小红马半信半疑：“真的吗？”
小骆驼自信满满地说：“当然是真的。不信，我带你到沙漠里瞧瞧。”
“这个……”小红马犹豫了一会儿，答应了。
不一会儿，小红马就跟着小骆驼来到了茫茫的大沙漠。沙漠里寸草不生，松散的沙子在阳光的照耀下金灿灿的'，十分刺眼。小红马缓缓地抬起腿，一步一步艰难地走着。突然，一只脚陷进了沙子里，任凭它使出浑身的解数也拔不出来。“嗳哟，小骆驼，救命呀！”说话间，一阵风啥铺天盖地刮过来。小红马顿时感觉眼睛疼痛不已，睁都睁不开；鼻孔里吹入了沙粒，气都喘不过来了。小骆驼连忙赶来，用尽全身的力气，又是拉，又是顶，好不容易才把小红马的腿救了出来。可小红马的眼睛看不见了怎么办呢？于是，小骆驼把脑袋凑到小红马的眼睛旁，对准它的眼睛轻轻吹了几口气。小红马这才又重见光明了。小红马连忙喊道：“赶紧离开这儿吧，我可呆不下去了。”
为了小红马的脚不再陷入沙子里，小骆驼背起小红马一步步往回走去。小红马呀小红马，这回你可相信小骆驼的话了吧？
一天，阳光明媚，小骆驼又像往常一样在小溪边照“镜子”，小红马看见了，翻了个白眼，哼着对小骆驼说：“你还在照镜子呀！照多少次，也不会变得好看的。”“我虽然长得没你好看，但是我在沙漠里的作用可是很大的，你敢和我到沙漠里走一趟吗？”小骆驼微笑着说：“切，去就去呗，谁怕谁呀！”小红马不以为然地说。
小红马跟着小骆驼来到沙漠的边缘，小红马被眼前的景象惊呆了——只见到处都是金灿灿的沙子，他迫不及待地走进沙漠，可他刚走了一步，就深深地陷进了沙子里，小红马使劲儿的把脚往外拔，小骆驼看见了，关切地对小红马说：“让我来扶你吧。”“我才不稀罕呢。”小红马不屑地说。“那你小心些啊。”小骆驼关心地说着也走进了沙漠。
小骆驼轻快地向前走着，小红马艰难地跟在后面。走了一段路程，小红马又累又饿，他看着小骆驼还是那么轻松，他不想再向前走了，他想回家，可是又不好意思跟小骆驼说，于是就停下来不走了。小骆驼回头看见小红马停在那儿，关心地问：“你怎么啦？”小红马有气无力地说：“这里既没有好玩的，又没有好看的，我想回去了。”小骆驼听了点了点头。正在这时，一阵风沙铺天盖地地刮了过来，小红马觉得自己快要窒息了，鼻子里、嘴巴里全是沙子，眼睛也睁不开了，他恐惧地大叫：“救……救命……命啊！”小骆驼听见了，赶紧跑到小红马身边，把他保护在自己的.身下。
风沙过后，小红马惊魂未定地说：“太可怕了，小骆驼，你为什么不害怕呢？”小骆驼自毫地说：“因为我有三个法宝——我的双层睫毛可以阻挡风沙；我背上的两个驼峰可以贮存很多的食物，随时给我补充能量；我的四只脚掌又大又厚，不容易陷进沙子里。”小红马听了惭愧地说：“我真不应该嘲笑你，你的本领真大呀！”
从此以后，小骆驼和小红马成了一对好朋友，他们天天都会到小溪边照“镜子”。
自从得知自己丑陋的地方有这么大的用处时，小骆驼便不再自卑了。今天，它又去清澈的小溪边照“镜子”了，正巧，又碰见了小红马，小红马见了，便讽刺道：“你这个丑家伙，怎么还有脸来?看你那丑样子!”说着，还高傲的转过脸，好像在她面前的是一堆令人厌恶的废物似的。“边看我丑，我那丑的方还真有用，不信，你跟我到沙漠走一趟!”“走就走，谁怕谁!”
第二天，小骆驼和小红马一起走进了无边无际、烈日炎炎的大沙漠。走了一会，小红马便担心起来了：哎呀，好渴好饿啊，嗓子都快冒烟了，怎么办?我可不能在哪丑家伙面前出丑啊!小红马只好强忍着，迈着如同灌满铅的四腿，一脚深一脚浅的慢慢往前走。而小骆驼呢，却迈着轻快的脚步，美美地享用着驼峰中的.养料，精力充沛。
一波未平，一波又起。铺天盖地的风沙气势汹汹的来了。小骆驼平静的俯下身子，闭上眼睛和鼻孔，一点儿也不惊慌，小红马呢，却显得手忙脚乱，不安的学着小骆驼，惊慌极了。
风沙过了，小骆驼安然无恙，小红马却因为眼睛里进了太多沙而疼得哇哇大叫，哭着将沙粒清干净，可是，腿却陷进了松散的沙子里，任它怎么拔也拔不出来。
事后，小红马惭愧地向小骆驼道了歉，明白了“人不可貌相，海水不可斗量”。
没过多久，小骆驼又见到了小红马，小骆驼开心地说：“小红马，我们一起去沙漠旅行吧！”小红马想：这还不简单，哼！我一定跑得比你快！它爽快地答应了。
小红马和小骆驼走进无边无际的沙漠。沙漠金黄金黄的，像一片金色的.海洋。小红马刚走几步，脚就陷下去了，小红马大叫：“救命呀，小骆驼！救我出去呀！我不想变成一匹晒死的马！”小骆驼把小红马驮起来，让它踩着自己的脚印走。果然，小红马的脚不再往下陷了。
它们又走了很久，太阳晒得沙漠像火炉一样。小红马热汗淋淋，又渴又饿，肚子：“咕咕”直叫。小骆驼却越走越精神。小红马无精打采地说：“小骆驼，我们休息一会儿吧，我又渴又饿！”小骆驼四下张望一下，说：“再绕过两个沙包，就有一个绿洲，我们去那儿休息吧！”小红马跟着小骆驼走过两个沙包，果然出现了一个绿洲。小红马喝足了水，又继续上路了。
突然，一阵风沙铺天盖地地刮过来，小骆驼俯下身子，闭上眼睛、鼻子，风沙一点儿没伤到它。而小红马被沙暴打的奄奄一息，小骆驼把它驮出了沙漠。
小红马说：“小骆驼，谢谢你！你真有本事！”“不！”小骆驼说：“在沙漠上我比你有本事，在草原上我就不如你了！”小红马明白了：尺有所短，寸有所长，每个人有每个人的长处。