一天，狐狸出来寻找食物。狐狸突然看到一只嘴里叼着一块肉的乌鸦，说道:乌鸦，你的`羽毛真漂亮，甚至比孔雀还漂亮！”克劳说:真的吗？”乌鸦一张嘴，肉就掉到了地上。狐狸跑得很快，拿走了肉。
第二天，乌鸦叼着另一块肉，就在狐狸经过并说第一句话的时候。乌鸦忽略了它。狐狸的瓜子一转，他就奉承自己说:“乌鸦，你唱的歌多美啊。没有人能比得上你。给我唱首歌。”乌鸦一听，张开嘴，肉又掉到了地上。狐狸又拿走了肉。
第三天，乌鸦叼起另一块肉，在狐狸面前走来走去。狐狸觉得机会又来了，他讨好地说:让我们交个好朋友。”乌鸦把肉放在他的脚下说:这不是你的错！”
狐狸说:你的肉上有细菌。”乌鸦故意把肉踢下来。
狐狸说:谢谢你。”乌鸦猛地飞了下来，流了狐狸的血，抢回了肉。
从那以后，乌鸦就没有被狐狸抓过。
上次，乌鸦上了狐狸的当，心里恨死狐狸了，心里想：它太狡猾了，我一定要报复它。
有一次，乌鸦在一个水池旁边找到了一段猪肠。乌鸦想：我要用它来惩罚狐狸。乌鸦在树下面找了些小石子、沙子塞进猪肠里面。它由飞到树上等狐狸。
一会儿，狐狸果然来了。它看见乌鸦嘴里又有什么好东西。它眼珠子一转，想：我一定要吃到这些好东西。可是我要用跟好听的话来骗乌鸦，否则他不会上当的'。狐狸假惺惺地说：“乌鸦太太，上次真是对不起，我一定把肉坏给你。”乌鸦心想：又开始骗人了。狐狸继续说：“你来呀!我们一起去拿。”乌鸦故意张开嘴巴，猪肠掉下来了，狐狸赶紧叼了去，它一口吞下去。没想到，肚子痛起来了，乌鸦说：“让你骗人!”狐狸痛得在地上打滚。这时，乌鸦理都不理它就飞走了。
从此，狐狸再也不敢骗人了。
狐狸回到家，美美的饱餐了一顿。可是没过几天它又饿了，只好出来找食。
它漫无目的的走在森林里，可偌大的森林里却没有狐狸的午餐。忽然它抬头看见前面的.树上站着一只乌鸦，它的嘴里竟然叼着一块又大又新鲜的肉，狐狸简直不敢相信自己的眼睛，它用手擦了擦眼睛，原来是真的，顿时心里乐开了花，心想这下又有好吃的了。
它同上次一样，对树上的乌鸦说着同样动听的话，可这次乌鸦一直没有张嘴回答，狐狸急得直骂乌鸦，在树下又蹦又跳，乌鸦看见狐狸着急的样子，不慌不忙的把肉放在树枝交叉处，对狐狸说：“狐狸先生你再怎样表演，我也不会上当的，我妈妈回家就把遇到您的事情告诉我们了，嘱咐我们不要再被您欺骗了，我可是个听话的好孩子呀！”乌鸦说完叼起肉飞走了。狐狸这才知道完了，不但肉没吃到，还被小乌鸦嘲笑了一番。
狐狸气的直咬牙，肚子饿得咕咕叫只好垂头丧气地继续去找食物。
上集说到，狐狸花言巧语骗走了乌鸦的一块肉后，一直得意洋洋。
这天，乌鸦又得到了一块肉。不巧，狡猾的狐狸也出来寻找食物。真是冤家路窄呀，它们俩又碰在一起。想知道这集如何，请看：
狐狸说：“老兄，好久不见。”而乌鸦板着一个脸，不理它。狐狸又用旧招——花言巧语。而乌鸦还是板着脸，还在心想：“还想用旧招，滚一边去吧！”狐狸似乎听到了乌鸦的心声，心里暗暗想：“招数不怕旧，就怕你不受。”狐狸还在继续编着它的'花言巧语。终于，乌鸦经不起狐狸的诱惑，准备放声高唱一曲，狐狸眼看肉快要到手了，乐开了花。可谁知，这次乌鸦学乖了，先把肉放在脚边才展开歌喉。“呱——”狐狸赶紧塞住耳朵。乌鸦看这招“无敌大嗓门”不行，就用“无敌啄”啄啄啄，把乌鸦的头上啄起了好几个大包，然后飞速飞回树上，叼起自己的食物回家了。
就这样，狐狸不仅没有抢到肉，而且还吃了亏。这真是此一时彼一时呀！
老乌鸦的肉被骗走后，回到窝里很懊恼，对他儿子小乌鸦叙述了事情的`经过。小乌鸦想，爸爸真傻，我才不会上当呢。
有一天，小乌鸦也在森林里找到了一块肉，叼在嘴里站在树上正准备美美地享受。天下就有这么巧的事，刚好小狐狸从树下走过，看着小乌鸦嘴里的肉，小狐狸想：“为何不用爸爸当年的骗老乌鸦的那一招骗骗小乌鸦呢？”于是他就说了爸爸骗老乌鸦的那些话。可是小乌鸦理也不理，看也不看。小乌鸦想这办法可能太老了点，于是他眼珠一转，想出个新招，他对这小乌鸦破口大骂：“你这只丑乌鸦，又黑又笨，整天就知道嘎嘎乱叫，你是世界上最笨的鸟。”小乌鸦一听气急败坏，也骂道：“你才是世界上最笨的狐狸呢！”他刚一张嘴，肉就掉了下来。小狐狸一见，叼起肉一溜烟地跑了。
哎，老乌鸦经不住夸，小乌鸦经不住骂呢。
在一个很美很美的大森林里，住着一对邻居，它们是狐狸和乌鸦。
有一天，它们各自出去找吃的。乌鸦找到了一块肉，狐狸见了直流口水。回到家里想：“我该怎样得到那块肉呢？”忽然，狐狸眼珠子一转。想出了一个办法，狐狸在屋里高兴的说：“我可以用上次爷爷的爷爷的.大爷爷的方法呀！”（但这话没给乌鸦听见）于是，狐狸飞快的跑到乌鸦面前说：“乌鸦姐姐，上次您奶奶的奶奶的大奶奶被骗了。这次我是来道歉的。”
乌鸦一听，明白了狐狸的诡计。决定捉弄一下狐狸，就先把肉吃了。然后，找来一块石头。叼在嘴里，来到狐狸的上方说:"可以呀!”刚一开口,石头就掉下来了.狐狸以为石头是肉。
一咬，肉没吃到，却掉了一口牙。
自从乌鸦的肉被骗走以后，乌鸦一直很后悔，下定决心不会再上当了。
后来乌鸦又得到一块鲜美的肉，它正停在一棵树上休息，正巧遇到了寻找食物的狐狸，狐狸看到了乌鸦嘴里的肉，心想：我一定要得到这块肉，得换个点子，不然它不会上当的.。狐狸眼珠子骨碌一转，对乌鸦破口大骂：“你这头丑乌鸦，羽毛丑死了，别这样丢人现眼，我骂你的声音都比你的歌声好听，丑八怪！”乌鸦听了火冒三丈，也骂狐狸说：“你……”还没说完，肉就掉了下来，狐狸叼住肉跑掉了，乌鸦气死了，恨不得钻到地缝里去。
就这样，肉又被狐狸骗走了。
过了几天，乌鸦又找到了一块肉，乌鸦正在树上休息，这时狐狸看见乌鸦嘴里叼着一块更好吃的肉，心想：这下我又有吃的了。狐狸说：“亲爱的乌鸦您好吗？”乌鸦没理会狐狸，她想：上一次你把我的肉骗走了，这次再也不上你的当了。于是乌鸦美美的吃起来了，树下的`狐狸看得直流口水，狐狸连忙说：“亲爱的乌鸦，您可不要吃，这肉里有毒，吃了会毒死的。”乌鸦想这又是狐狸的诡计，我才不是你的当呢。
狐狸见骗不到肉只好灰溜溜的走了。