自从上次狐狸把乌鸦的一块肉叼走后乌鸦气的咬牙切齿第二年乌鸦又找到了一块肉，又站到窝边，准备吃掉……
这时狐狸又看见了乌鸦嘴里的一块肉，心起了歹念，便说：“美丽的乌鸦小姐，我们聊聊天好吗？”乌鸦赶紧把肉放回窝里，说：“那我们就聊个够吧！”那声音又大又难听，能让人口吐白沫。但狐狸毫不气馁，接着说：“听说乌鸦女王要过生日了，你不想去吗？”乌鸦又说：“好啊！我当然要去了，而且要把那块肉当礼物送给她。”狐狸一听“肉”这个字馋的口水都流出来了，就迫不及待的说：“那让我给你捎去吧，我也去参加女王的宴会。”“不，我不要你捎，我要让黑猫警长带着枪去，谁知道你偷不偷吃啊！”
狐狸一听自己的阴谋不能得逞，就夹着尾巴灰溜溜的逃走了。就这样乌鸦用自己的`智慧战胜了狐狸。
乌鸦就去参加宴会了，谁知狐狸比乌鸦还先到，先到了乌鸦王国，呵！那里张灯结彩，烟花一个胜过一个……狐狸见到了女王说：“女王陛下，乌鸦莉莉给你带了一块肉，但这肉可千万不能吃啊！里面有一根大鱼刺。”女王吃惊的问：“她可是乌鸦王国最忠心的臣子了，怎么会对我狠下毒手？我不相信。”狐狸接着说：“正因为她太有才华了，觉得您不如她，所以想把你杀掉，她自己为王啊！”
女王这次是真相信了，因为莉莉确实比自己有才华，所以女王就想除掉莉莉，因为那样自己的宝座就坐的稳稳的了。莉莉来了，乌鸦女王亲自给她斟了一杯酒，谁知她刚喝完就两腿抽搐，死了，原来是乌鸦女王在酒里下了药。
看见莉莉死了，狐狸叼起肉就跑，女王这才知道上了狐狸的当，为忠臣之死倍感惋惜，可是已经来不及了。
这天，乌鸦又得到了一块肉，飞到一棵参天大树上休息，正好被出来找食物吃的狐狸碰见了。狐狸想：“这只蠢乌鸦真是自不量力，今天偏偏还碰上我了，嘿嘿嘿！”狐狸狡猾地笑着。乌鸦叼着肉正准备吃，忽然听见耳边响起一个声音，乌鸦朝树下望去，发现是上次骗它的那只狐狸。乌鸦心想：“这次它又想耍什么花招？”只见狐狸摆着一副笑脸，讨好地对乌鸦说：“乌鸦小姐，您的衣服光彩照人，歌声清脆悦耳，您能为我唱一首歌吗？”乌鸦连看都没看乌鸦，丝毫没有动摇的举动。
狐狸不肯就这么放弃一个大好的机会，转了转眼睛，又接着说：“乌鸦，你的声音真难听，衣服脏得发黑，你真丑！”狐狸本以为能使乌鸦生气，一反击，肉就掉下来了。可乌鸦似乎学聪明了，仍然不动声色。
狐狸有些气急败坏，但它还是耍起了“苦肉计”，它假装被一块石头绊了一下，倒在地上“哎呦哎呦”地叫着，可怜地对乌鸦说：“乌鸦，可怜可怜我，给我点吃的吧！”乌鸦把肉放在一边，假装可怜狐狸，就说：“算了吧，我还是给你点肉吧。”说完，乌鸦抛下去一块肉，刚才还在喊疼的狐狸，这会儿却跳起来，接住了肉，然后“嗖”的'一声跑到了一棵树后面，津津有味地吃了起来。狐狸刚吃到一半，就听见“咔哒”一声，狐狸的一颗牙齿碎了！原来乌鸦为了报仇，偷偷在肉的另一半里塞了几块小石头，给了狐狸。狐狸“啊啊”大叫着，捂着嘴溜回了森林里。乌鸦看到了这一切，不禁“呱呱“笑了起来。
最后，乌鸦叼着它的肉，迎着夕阳向家飞去了……
自从乌鸦上次被骗了肉之后，一直闷闷不乐，它整天都在想办法对付狡猾的狐狸。一天，乌鸦叼着一块肉，回到窝里，又被狐狸瞧见了。狐狸走到树下，开始用花言巧语迷惑乌鸦：“美丽的乌鸦夫人，听说您的歌声非常动听，您能唱一首让我听一听吗？”乌鸦瞥了狐狸一眼，没有理它。狐狸见不奏效，再次说道：“乌鸦夫人，听说您有一件非常美丽的衣裳，您能给我描述一下它的样子吗？”乌鸦吸取了上次的教训，还没有理它。
突然，乌鸦想了个鬼点子。它先把肉放下，然后对狐狸说：“狐狸先生，谢谢您的问候，为了回报，我决定把这块肉送给您。我先把这块肉上涂抹一些酱，请您稍等一下。”说完，乌鸦回到了窝里。狐狸听了，心里美滋滋：真是一只傻乌鸦，连我在骗你的肉都不知道。
过了一会儿，乌鸦从窝里出来了，对狐狸说：“狐狸先生，请您张开嘴，我这就把肉送到您的嘴里。”其实，单看那肉的表面只是涂抹了一层黄黄的酱。狐狸高兴地张开了嘴巴。乌鸦叼起肉，来到狐狸的上方，把嘴一松，肉就掉到了狐狸的嘴里。狐狸刚闭上嘴巴，就“嗷嗷”地叫了起来，嘴里流出了鲜红的血。原来乌鸦在肉里藏了几根钉子。，狐狸气急败坏地看着乌鸦，跺了跺脚，急忙逃走了。
乌鸦跟着狐狸，来到了狐狸的家。它从狐狸的嘴里得知，明天，狐狸将要用斧子砍倒它们家的树，让自己的.孩子都掉到地上摔死。乌鸦一听，急忙飞回了窝，开始想对付狐狸的办法。
第二天，狐狸真的扛着斧头来到了乌鸦建巢的树下。它看见树上挂着一张纸条，纸条上写着：亲爱的狐狸先生，告诉您一个坏消息。就在刚才，猎人发现了您的家，把您的妻子和孩子们都杀死了，请节哀！狐狸读完后又想起了昨天被骗的事情，气就不打一处来，没想到，它一会儿就躺在了地上，一动不动了。乌鸦从窝里探出头来，看着一动不动的狐狸，自言自语道：“天哪！我只不过是想骗骗它而已，没想到它……它……它真的当真了！”
自从上次乌鸦被狐狸的花言巧语骗走了它捡来的肉后，乌鸦懊悔不已，一直想找个机会报复狐狸。
这次幸运女神眷顾了乌鸦，她捡到了一块特别大的肉，可是这块肉里面有一块大骨头。乌鸦想了想觉得这是报复狐狸的最好机会，于是乌鸦到狐狸家门前的一棵大树上，把肉的香味飘到了狐狸家。“啊！好香的味道啊！”狐狸从他温暖的.被窝里爬出来说。狐狸从洞口出来好奇的寻找香味的来源，终于发现了树上叼着肉的乌鸦，可是怎么能吃到呢？狐狸的眼睛咕噜一转就打算用老办法去骗乌鸦。乌鸦一眼就看出了狐狸的小心思，于是他把肉放在树枝上对狐狸说：“你是不是想吃这块肉？我可以给你吃，但是你需要回答上我三个问题。如果答错了，嘿嘿……你就别想吃肉啦！”狐狸咽了咽口水，爽快的答应道：“可以可以，别说三道了，就是三十道，三百道都可以～”
乌鸦说：“第一题，刘备是在哪里去世的？”狐狸不假思索的回答：“是白帝城。”“答对了！”乌鸦说。狐狸心里窃窃的发笑：“就这种题也太小儿科了，看来这个傻乌鸦还是那样的愚笨，这肉我是吃定了！”
“第二题”乌鸦的声音打断了狐狸的思索“一个小孩吃一个苹果要一分钟，那么一个小孩吃1000个苹果要多少分钟？”“哼哼，当然是1000分钟”狐狸得意洋洋的回答。“错啦！一个小孩是不可能吃这么多苹果的，看来这肉你是吃不到喽”。狐狸一听，知道被戏弄了，恼羞成怒，狠狠的撞击树干，把树枝上的肉撞掉下来。狐狸急忙把肉叼在嘴里，得意的说：“蠢乌鸦，谢谢你又送了我这么一大块肉！”说完狐狸嚼都没嚼，直接囫囵着把肉吞到肚子里。
“啊！”狐狸痛苦的挣扎着，原来他被骨头噎住了。就这样狐狸最终被自己的贪心害死了，而乌鸦唱着歌去觅食了。
一天，一只饥饿的小乌鸦觅到一块含肉，站在树枝上正想美味一餐。这下，一只老狐狸来了，小乌鸦想起老爸的话：“见到老狐狸千万不能相信老狸的话。”就心里暗暗的叮嘱自己，一定不能上狐狸的当。
狐狸站在树下，看着小乌鸦嘴里的肉，口水直流，它想起了前几天对付老乌鸦的办法，就对小乌鸦说：“小朋友，你的歌唱得很好听，也给我唱一首吧，你唱得好，我给你买一套新衣服。”小乌鸦站在树上扑扑翅膀，一声不吭地看着老狐狸，看它还能出什么新花样。老狐狸看着小乌鸦一声不吭的样子，以为小乌鸦心动了，便又乘热打铁地说：“真的，最近，我发了一点小财，但心里很落寞，就想和你比赛唱歌。”小乌鸦仍口不开言，静静地立在树枝上。这时，老狐狸眼睛骨碌碌一转，想出了一个毒计：它立刻换了一副凶恶的表情，手指着小乌鸦骂道：“其实你的歌声难听死了。你们乌鸦家族里说的话都是灾祸的`制造音，谁碰到你们谁就倒霉，谁听到你们的叫声，谁就遭殃！”
小乌鸦一听，肺都气炸了，便大骂狐狸：“闭上你的臭嘴，你们才是世界上最坏的东西！”小乌鸦一张嘴，嘴里的肉便掉了下去，狐狸也不理小乌鸦的骂阵，一张嘴正好接住了乌鸦嘴里掉下的那块肉，然后扬长而去……
老狐狸身躲在狐狸洞里吃完肉，大摇大摆地走出来，抹抹油嘴，对小乌鸦说：“小朋友，谢谢你的肉，想和我斗，你还嫩了点！”
小乌鸦，呜呜地哭着回家，对老乌鸦诉说了被老狐狸骗的经过，老乌鸦安慰小乌鸦说：“吃一堑长一智，下次就知道怎样对付老狐狸了吧！”
一个阳光明媚的早晨，乌鸦意外地发现了一块鲜美的肉。她心想：今天哥哥要来做客，正好可以做午餐呀！太好了！！乌鸦马上飞回家，可又不敢把肉放在树杈上，害怕掉下去，只好用嘴巴叼着。
今天有如此的好天气，狐狸早早地出来找食物了。他刚刚从家里走出来，抬头一看。“哎呀！”狐狸差点儿惊叫起来，原来乌鸦正晒着太阳，嘴里还叼着块肉呢！不过他倒没注意，乌鸦的哥哥已经来了。
狐狸美滋滋地想：哇哦！有食物啦！！我一定要把肉骗到手！！！眼珠“骨碌”一转，就想到一个妙计。
他恭恭敬敬的站在树下，假装很有礼貌的样子说：“可以冒昧地请问小姐，您是动物界几级的歌唱家廉演员？”
乌鸦把肉递给哥哥，也很有礼貌地说：“我是一级歌唱家，还有二级演员。”
狐狸心里一怔：怎么还有只乌鸦呀？他一定是她的'哥哥！我绝对要把肉骗到！
接着，狐狸继续假装“绅士”：“您们中了1000万大奖！不信，请看发票！”
这下可好了，兄妹俩吵了起来。妹妹说：“我去看吧，你嘴巴里还叼着肉呢！”
哥哥把肉递给妹妹，大声说道：“凭什么呀？我去，我去！”他们就这样吵呀吵呀，狐狸仍然默不作声，在树下等候。
过了5分钟，哥哥真的生气了，不管嘴里的肉，一不小心喷了出来。“啊！”乌鸦尖叫一声。可有什么用呢？这就是自相残杀的结果！！！
狐狸呢，高兴地把肉拿走了。临走时，还对正在赌气的兄妹俩意味深长地说：“二位啊，由于自相残杀，肉已归我了。886！
自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔，有一天，乌鸦又得到一块肉，当她在一棵大树上歇脚时，正巧被出来寻找食物的狐狸看见了……
狐狸流着口水，说道：“乌鸦大姐，上次是我不对，你不会还记着我把你到嘴的肉骗走的事吧！那你也太记仇了吧！动物们都常常说你又善良又大度的呀！你这也太丢名声了！”乌鸦斜眼看了一眼狐狸，不开口与它争论，心想：哼！你这臭狐狸，我这次可不会再上当了。
狐狸见乌鸦一动不动，没有要开口的意思，就继续说道：“乌鸦大姐，你太记仇了，我已经道过谦了，可你不但记仇，还不承认，唉，真没有想到动物口中那么美丽善良又大度的乌鸦大姐会是这等呀！”狐狸故意把这等说得重一些，乌鸦听后，气极了！心想：臭狐狸你这小人，别以为我会上当，要不是我叼着肉，早就把你骂死了，还论得到你这么嚣张，乌鸦愤怒的瞪了狐狸一眼。
狐狸见状，可高兴了，又说：“但是，你那乌黑光亮的羽毛实在美的.惊人，都能反光了，在阳光下，把别人的眼闪瞎都是有可能的。”狐狸停了停。乌鸦有点得意，想：算你识货。“还有你那歌声，动听得很，别人听了，都感动得哭了，你唱一个，给我欣赏欣赏呗！”狐狸假惺惺的说。乌鸦刚想开口时，突然又停住了，想：臭狐狸差点就把我给骗着了，不过我才不会再次上当受骗了。
狐狸见乌鸦没被骗着，有点灰心了，但为了吃肉，他也就没有放弃，绕着树走了一圈，眼珠一转，笑了笑：“你这乌鸦，我也不瞒你了，刚才说的那些话只是想让你开心一下，其实，你那羽毛像煤炭一样，丑死了！”狐狸一幅看不下去的样子，“还有啊，你那歌唱得太难听了，三岁小孩唱得比你好，你唱的，那是歌吗？简直是噪音。”
乌鸦气得快疯了，口齿不清地说：“臭狐狸，你才丑，你唱得才是噪音……”话还没有说完，肉已经在狐狸嘴里了。
不要被花言巧语所迷惑，一时冲动，做了后悔莫及的事。
乌鸦它的右眼皮跳了，那正是说明它今天要遭到不幸了，它就去森林屋里看看今天会发生什么事。“哦，果然如此，要倒霉了。”乌鸦失望的说。不过呢它是森林里最聪明的小动物。
它想到了一个好主意，等一下，我的去买超级辣，特别辣，非常辣的辣椒酱了，那可是我的最爱了。不过，它又捡到一块美味极了的肉，一闻到这味道，真想马上吃了它。不过它可不是吃货。它累了，飞到了一颗接满“色子”的树上休息。
这时倒霉的狐狸来了。
嘿嘿乌鸦吸取以前的'教训，它绝对不会大意了，它专门把绝招拿出来，那就是辣椒酱。然后它故意地转过头去，把地上的绳子拽了上来，再把放了辣椒酱的的肉吊在上面，这就是乌鸦家的秘方吊肉。
狐狸一看，有香喷喷的肉，它像火箭似的跑回家去，找来木头梯子，放到靠树上的地方，一步一步的爬上去，就快要吃到肉了，乌鸦吹了个口哨，于是之前跟它说好的鼠兄弟出洞来，立刻用尖锐的牙齿把梯子咬成两半，梯子断了，狐狸在地上摔了一跤，回家了。
狐狸一点也不甘心，把鼠兄弟咬死了。狐狸又来到树下，又拿了个梯子往树上爬，任凭乌鸦怎么吹口哨可怜的鼠兄弟再也帮不成它了。乌鸦看着接近它的狐狸吓得翅膀僵住了，飞不起来了。狐狸叼上肉竟然没有理会乌鸦，回家了。狐狸的邻居大象劝告狐狸这块肉是不能吃的。可是馋嘴的狐狸不听，一口把肉吞了。只听见狐狸家传一阵刺耳的来“哎呀”的声音，狐狸被辣飞了，掉到河里淹死了。
因此乌鸦成了森林里动物们心中的英雄。