又是一年冬寒时节，在稀零的阳光下，有一所充满欢声笑语的学校。在快乐的背后有一个家境贫寒的小男孩，他住在一个荒无人烟的山顶上，一间摇摇欲坠的小屋子里。
他每天都看见同学们带着自己的玩具来到学校，心里十分羡慕。
有一天，他随着妈妈来到市场卖菜。在回家的途中看到一个小商贩，里面卖着许许多多玩具，每当他看到那朝思暮想、梦寐以求的.玩具熊，他就会一次次心虚地问妈妈：“妈妈，能不能买一个小熊给我？同学们都有玩具，就我没有！”“小乖乖，你也知道，妈妈没钱！……要不妈妈和你一起做一个小熊，好吗？”小男孩只好答应妈妈，恋恋不舍地离开了。
他们从树林里拣来一根大木头，用小刀削呀，凑呀，终于拼成了一只小熊。小男孩十分高兴，因为他终于有了一个属于自己的玩具。
第二天，小男孩把小熊带到了学校。同学们正玩得开心时，忽然看见小男孩手中拿着一只小熊——一只十分丑陋的小熊。一个小胖子说道：“你拿的是什么？是一只猫吗？它叫什么？是不是叫‘丑陋猫’！”说完，那个人哈哈大笑，同学们也跟着笑起来。小男孩伤心极了，哭着往家里跑。
回家的途中，小男孩太自卑了，猛地把小熊一抛，小熊消失在树林里。
渐渐地，夕阳从西方的天空斜斜地落下来了。但是，小男孩却在一气之下走进树林里，迷失了回家的方向。
天气十分寒冷，山上只有风在呼呼地叫。小男孩冷得浑身发抖。他想起和妈妈爸爸一起虽贫寒却温馨的生活，更伤心了。他坐在地上，全身快冻僵了。他决定寻找回家的路。
他走呀走呀，走了很久，还是没有走出树林。他伤心、害怕，害怕他回不了家，将死在这儿。
就在这时，草丛的后面传来一阵微弱的叫声。小熊从草丛后面慢慢地爬了出来。小男孩见了小熊非常惊喜，就像科学家发现了新大陆。小熊说：“主人，我愿意为您作出贡献！”一语未了，小男孩感觉身体温暖了许多。可转身一看，原来是小熊用火在燃烧着自己的身体。“不！不！小熊，你不能这样！”“主人！感谢您给了我生命！主人！再见了！”
当小熊被火烧得只剩下一个头时，小男孩再也不忍心了，他流着泪，赶紧把火扑灭了。在小熊自我牺牲的鼓舞下，小男孩勇敢地带着小熊找到了回家的路。小男孩又用木头帮小熊拼了一个新的下身。小男孩每天都带着小熊来到学校，小熊十分高兴。从此，他们过上了幸福的生活……
鸟儿婉转地歌唱，小河欢畅地流淌。一切都是那么美好，使人忍不住心情愉悦，而一只母黑熊显然与周围的坏境格格不入。她浑身散发着悲伤的气息，原来有神的大眼睛，好像蒙上了一层灰色的纱，就连那脚步，走起来都像跳舞一样，歪歪扭扭。这一切迹象都可以说明母熊丢了自己的孩子。
母熊非常爱自己的孩子，但她怎么也没想到那只可恨的大老虎竟会偷袭她们母子。然后残忍地将孩子从她身边夺去！母熊伤心地快要掉眼泪，相随孩子离去。但就在这时，一声声婴儿的啼哭声传来，围绕在她的耳边，打进了她的心房。
母熊连忙赶到声音传来的地方，树枝间落下的斑驳的光影，刚好照耀在那一团黑布上。母熊感觉到哭声在召唤着她，促使她迈开步子，轻轻地掀开黑布，一张白嫩的小脸出现在她的眼前。那两颗圆圆的小眼珠，好奇地望着母熊的大脸，止住了哭声，露出那充满童真的笑容。母熊也笑了，她慈爱地抱住婴儿，迈着步子走了。
来，咱们回家喽！”
时间过得很快，一眨眼的功夫，就已过了三个四季轮回。母熊把男孩带出来玩耍，几年前的'灰纱也早已不知所踪，只留下了幸福的喜悦，他们一起抓树，一起游泳，一起吃蜂蜜，玩得不亦乐乎。
刷刷”母熊的耳朵动了动，一把护住男孩。果不其然，一只色彩斑斓的大老虎从草丛里蹿出，她绝不会忘了这只头带伤疤的老虎，因为就是他杀了自己的小熊！
把小孩留下，我便放你一条生路。”
母熊怎能答应，把眼睛瞪得像铜铃一般大，大有要与老虎斗争到底的气势。
真是天堂有路不走。”老虎说完，一个箭步冲了上来，做一巴掌呼过来的样子。母熊不为所动。老虎一见母熊不上当，急了。在肚子的驱使下，老虎扑到母熊眼前，想将男孩叼走，不料母熊一爪拍到老虎后脑勺，拍的老虎眼冒金星，条件反射般一掌抽到母熊肩上，留下一道深可见骨的伤口，母熊疼得眼泪都快流下来了，但她清楚要先带走男孩，便咬着牙，一瘸一拐地带男孩离开。
母熊知道男孩要到人类社会，于是便把男孩送到了城市。光芒在母熊面前出现，母熊向光源走去，母熊知道男孩还爱着她，他就在前面等她。
她始终相信着。