在绿树成荫、美丽的森林王国里，毛毛虫为了除掉自己的眼中钉、肉中刺——啄木鸟，一直在等待时机。
一天夜里，大雨如注，出来巡查的'松鼠警长没带雨伞，被淋成了一个“落汤鸡”，正巧被毛毛虫看见了，他连忙将警长请进了家门。毛毛虫一会给警长拿毛巾，一会儿给他端水，还端出了美食给他享用，并让他住了一夜。松鼠警长十分感动，可他不知这是个阴谋。
第二天，毛毛虫来到了公安局的警长室，悲痛欲绝地说：“警长呀，你一定要替我做主呀！”
“有什么事让你这么伤心？”松鼠警长赶忙问道。
“是这样的，”毛毛虫擦了擦眼泪说，“今天一大早，我们一家老小出来散步，可是没想到，我们全家五口人，除了我以外，他们都让啄木鸟给吃了！真的是太惨了！警长先生，你一定要给我报仇啊！”
“这个胆大的啄木鸟，竟然杀害我国良民，我一定要将他绳之以法！”松鼠警长气愤地说。
很快，啄木鸟被抓了起来，将要于第二天开始审判，于是毛毛虫用五万块森林币贿赂了蛇律师。当天晚上，蛇律师来到了啄木鸟请的田鼠律师家中，威胁道：“如果你明天敢出庭，我就把你全家都吃掉！”
果然，第二天，田鼠律师没有出庭，毛毛虫打赢了这场官司，啄木鸟被判为“无期徒刑”。接下来，毛毛虫的家族开始疯狂地破害树木，大量的树木变得光秃秃的，森林一片狼藉。松鼠警长发现后，立即无罪释放了啄木鸟，于是啄木鸟便和家族成员一起与毛毛虫展开了斗争，很快，毛毛虫被消灭了，森林又恢复了往日的美丽。
松鼠警长非常懊悔，他提醒大家“交友一定要慎重”。
很久很久以前，这里是一片美丽的森林，有一条活泼的小溪从森林中流过，溪边长满了野草和鲜花，树上结满了野果。森林里住着许多可爱的居民，有爱唱歌的.小鸟，爱跳舞的小松鼠，爱跑步的小兔子，还有威武的猫头鹰，猫头鹰是森林里的警长。他们生活在森林里可幸福了，整天唱啊跳啊，可开心了，一点都不知道忧愁。
可是，有一天，一条毛毛虫在神不知鬼不觉中偷偷来到这片森林。他躲在草丛中，不停的吃着小草的嫩叶，然后它生出了许多小毛毛虫，而且越来越多，慢慢地，小毛毛虫就把小草吃光了，他们就开始吃树上的嫩芽。时间一长，小树受不了了，就请求小鸟帮助，小鸟们都飞来了，大家勇敢的冲向前，只两天时间，就把毛毛虫消灭光了，但是那条老毛毛虫却躲进树缝里没被小鸟发现。天黑了，老毛毛虫偷偷地溜出来，找到猫头鹰警长，就连眼泪带鼻涕的对它哭诉：“猫头鹰警长，你可得给我作主哇！我们毛毛虫家族从不伤害别人，可这两天小鸟却把我的孩子都吃光了，只剩下我这孤寡老人，叫我今后可怎么活呀！”“有这种事？”猫头鹰警长一听，也不分青红皂白就满脸怒气地说：“放心，明天我就把小鸟全抓来。”
第二天，猫头鹰警长把小鸟都抓起来关进牢笼，这下老毛毛虫可乐了，它又生出了许多小毛毛虫，没几天时间，这片森林的树叶都被毛毛虫吃光了，猫头鹰警长也就没有树荫遮挡了。一天，只苍鹰飞过来，看到猫头鹰蹲在光秃秃的树枝上睡觉，就把他抓走吃了，可是猫头鹰到死还不知道自己犯了什么错呢！