很久很久以前，猫和老鼠是一对好朋友，它们生活在一座荒岛上。猫天天在树上捉鸟吃，而老鼠呢，在地里啃树根吃，日子过得很自在。
日子一天天过去了，老鼠吃树根有点腻了，它很想尝一尝小鸟的味道，可它又不会捉小鸟，寻思了好几天，终于想出了一个办法。
第二天，老鼠找到猫，对猫说：猫大哥，咱俩换换口味怎么样？你去捉点鸟儿来给我吃，我给你树根吃。猫觉得挺新鲜的，就说：好呀，我还没吃过树根呢，味道一定很不错吧！老鼠眼珠子骨碌一转，说：是呀，现在地下的树根味道可好呢，又有营养。猫信以为真，欢天喜地去捉小鸟去了。可是老鼠却拿了个大碗，在碗里装了满满一碗泥土
该换食物了，猫拿出了几只小鸟给老鼠，说：还是活的呢，味道可好了！而老鼠却拿出一碗黑呼呼的泥土，说：猫大哥，我怕你消化不良，把树根磨成粉了，都放在碗里，你尝尝！说完，它一把抢过猫手中的小鸟，狼吞虎咽地吃了起来。看着那碗黑呼呼的东西，猫犹豫再三，可还是接过了过来。这是什么啊？猫尝了一口，觉得味道有点怪：怎么像泥土的味道？老鼠一惊，连忙解释说：树根粉，树根粉！要大把大把地吃，才能吃出味道来。听了老鼠的话，猫不再犹豫了，抓起一大把泥土塞进了嘴里猫越吃越觉得不对劲，刚想找老鼠问个究竟，发现老鼠已经一溜烟地钻进了地洞里了。这个时候，猫才恍然大悟。
上了当的猫当然不会善罢甘休，它天天守在老鼠的洞口，要找老鼠算帐。而老鼠呢，自知理亏，只能躲在地洞里，再也不敢抛头露面了。
许多年过去了，猫还是咽不下那口气，只要它一看见老鼠，就拼命地追老鼠。