狼吃完小羊，肚子变成了“大西瓜”。它慢吞吞地挪到一棵高大挺拔的大树下，躺在那儿睡着了。
羊妈妈买菜回来，到小溪边接小羊。她一看，小羊不见了，心急如焚，正在这时，羊妈妈发现地上有狼的脚印，心里一紧张：“我的小乖乖呢？难道它被无恶不作的狼吃了。”羊妈妈想着，不禁呜呜地哭了起来。猪妈妈和鸡阿姨听到哭声走了过来，羊妈妈把小羊被狼吃了的事告诉了它们，它们也气得咬牙切齿，发誓要为小羊报仇。
狼一觉醒来，觉得口很渴，想：“如果有水喝多好啊！’这时，猪妈妈手里拿着一瓶水走过来。狼想：“这回好了，送上门了”。于是去抢来咕咚，咕咚喝了下去。猪妈妈心想：“连迷魂药都敢喝，真佩服”。可嘴上却不这么说，“你怎么抢我的水喝，霸道”。狼把瓶子向后一扔说：“敢骂我霸道。”说着向猪妈妈扑去。这时，狼觉得全身无力，四肢麻木，一头栽了下去。猪妈妈把狼装进袋子里，小动物们都赶来了，它们发疯似的打着恶狼，直到它断气才住手。
横行霸道的恶狼最后的下场就是这样。