自从丑小鸭变成白天鹅后，就在美丽的天鹅岛上安了家。
这天上午，一只高贵的母天鹅扑闪着翅膀向丑小鸭飞过来。她抓住丑小鸭的翅膀问：“请问你…你有没有看见过我的孩子，有没有？”她明亮的眼睛里闪烁着晶莹的泪水，说话时也很急促。丑小鸭心想：也许这只走失的天鹅就像我一样在外面受尽了欺负，我一定要帮帮他。于是，丑小鸭便问：“您的孩子什么时候不见的？在哪里不见的？”“那次因为寒潮降临，我被迫把蛋生在…天鹅岛附近…附近的`养鸭场里。”母天鹅泣不成声。丑小鸭一听忙问：“旁边是不是还有个‘百善庄’？”“没错。”“那么，我不就是吗？”丑小鸭一听，脱口而出。
“孩子，为娘找你找得好辛苦啊！”母天鹅激动地抱住了丑小鸭。“对了，我还要去见一下我以前的‘妈妈’，可以吗？”“当然可以！不过要快点，我们马上要去找你在南方的父亲了，让他也看到你长这么大，高兴高兴。”丑小鸭跳进水里，不一会儿，嘴里叼着两条大鲤鱼上岸。他飞到养鸭场。“尊敬的白天鹅先生，欢迎光临寒舍。”鸭妈妈和其他几只鸭兄弟欢迎丑小鸭的到来。“妈妈，您不认得我了吗？”“您可是高贵的天鹅呀！怎么能谈得上‘妈妈’呢？”鸭妈妈好奇地问。“妈妈，我就是您那又丑又小的孩子呀！”鸭妈妈听了这话，哑口无言。其他鸭子想起当年欺负丑小鸭时的情景，脸红到了脖子根儿，惭愧地低下了头，下巴都要掉到地上了。
丑小鸭一见到这种情景，连忙说：“妈妈，这两条大鲤鱼是我送给您的礼物。我马上就要随我的亲妈妈一起去南方找我的爸爸了。但是不管怎么说，您都是我的妈妈！”鸭妈妈感动得留下了泪珠，她说：“孩子，你真是知恩图报！你肯定会幸福的，妈妈祝你早日全家团聚！”
丑小鸭，哦，不对，是白天鹅先生，他展开翅膀，朝天空飞去，他是要去找他的爸爸了……
自从丑小鸭变成美丽的白天鹅以后，每天都在和其他的天鹅玩耍、嘻戏，过得很快乐。
有一次，她来到了小树林里，看到了狗妈妈正在梳理小狗狗的毛发，它想起了自己的妈妈，因为自己丑而不要她的故事，于是伤心的流着眼泪，狗妈妈看见了连忙问；‘亲爱的`孩子，你怎么了’，丑小鸭把事情的经过告诉了她，狗妈妈笑着说；‘一定是你的亲妈妈，不小心把你掉到了鸭妈妈的家里了，世界上没有一个妈妈不爱他的孩子’，丑小鸭觉得狗妈妈说的有道理，便去找自己的亲妈妈了，丑小鸭一路上问所有的小动物，知道***妈在呢，可是大家都说不知道，正在丑小鸭绝望的时候，突然他在小河边，看到一只老天鹅在哭，便跑过去问；‘您怎么了’，老天鹅说；‘在我年轻时，怀了一个孩子，可是出生时，我不小心把她丢了，这些年我一直在找他，也不知道她现在过得好不好’，丑小鸭欣喜若狂，因为他找到了失散多年的母亲，他告诉了老天鹅事实的真相。
从此以后，老天鹅和丑小鸭过着幸福快乐的日子。