狐狸看见乌鸦嘴里又叼了一片肉，他很想吃到乌鸦嘴里的肉，想到上次骗肉的场景。狐狸又夸起来：“亲爱的乌鸦，您的羽毛真漂亮，孔雀比起您来，可就差多了；黄鹂唱歌都没有您好听，上次都没有听到您唱歌，您再唱几句吧！”
乌鸦想起上次狐狸说了同样的话，肉就被它骗走了，这次再也不能被狐狸的花言巧语欺骗了，它没有回答。
狐狸又眼珠一转，对乌鸦说：“亲爱的乌鸦，您那么美，跳的舞肯定也美，全森林应该您跳的最美吧？”乌鸦看了狐狸一眼，还是没有回答。
狐狸看乌鸦不上当，气坏了，它骂道:“乌鸦，你是全世界最坏的东西了。长得像个黑鬼，声音又难听，谁听到呀谁倒霉，太讨厌了……”乌鸦一听，气的火冒三丈：“你才是呢……”话音刚落，肉就掉下去了。狐狸叼起肉，飞快地跑掉了。
乌鸦后悔死了，自己爱听奉承话，容易上当受骗；受不了别人的刺激，结果还是一样。