自从上次老虎被狐狸骗了以后，老虎一直很生气，天天在家想着怎么报复狐狸。它想：我一定要好好惩治狐狸，绝不放过它！要不然我堂堂的森林之王怎么面对其他动物！狐狸很得意，但也有些害怕，毕竟它欺骗的可是大王，可转念一想，什么大王啊，那么笨，被我一骗就上当了。哈哈，我才是森林之王呢！从此狐狸神奇活现，到处显摆。
终于有一天，老虎实在忍不住了，它决定去找狐狸报仇。它刚走出家门，正好碰到狐狸，冤家路窄，老虎怒气冲冲地对狐狸说：“你这只狡猾的坏家伙，上次你竟敢骗我，看我不吃了你，就不配做大王！”说着，就朝狐狸扑了过去。
狐狸惊慌失措，赶忙逃跑，可它哪里跑得过老虎。不一会儿，就被老虎逮住了。狐狸害怕极了，对老虎说：“亲爱的大王，我那么爱戴你，你怎么忍心吃了我呢？”老虎哪里会相信它的话，说：“你真以为我那么笨，会再被你骗嘛！”
不容狐狸再说什么，老虎一口吃掉了它。从此，森林里再也没有谁敢欺骗老虎了，老虎舒舒服服的当着大王。