深夜时分，当小主人进入梦乡时，玩具们走出家门，打开音响，抬出钢琴，拉起小提琴……舞会的幕布渐渐地被拉开了。小熊穿上燕尾服，向大家鞠了一躬，如同一位风度翩翩、彬彬有礼的绅士，打开琴盖，随着音响里发出的音乐，弹起了曲子。小狗穿着西服，拉起了小提琴，女高音百灵鸟也准备好了…这时，一首优美的《献给爱丽丝》传入了玩具们的耳中，随着音乐的响起，舞蹈之王——芭比，跳起了芭蕾舞，她穿着蓝色的芭蕾舞服，白色的背心，格外美丽；维尼熊与布娃娃，跳起了交谊舞，两人合作得十分默契，舞蹈也引来
黎明时分，太阳出来了，一晚的舞会也该结束了，可大家还意犹未尽，想继续跳，可是小主人快起床了，玩具们只好回到自己的家——玩具箱，盼望第二天深夜的来临，第二天深夜的舞会……