《狐狸和乌鸦》故事中的那个老乌鸦，经常把自己当年上老狐狸的当的教训，讲给小乌鸦听，要小乌鸦经常记住这个耻辱，提防奉承话里的阴谋诡计，小乌鸦每次听了都连声说：“记住了，记住了！”
有一天，小乌鸦衔着一块肉，停在一棵树上，心里想：要是我碰上狐狸，一定不会上当！凑巧，一只小狐狸过来了，它看见小乌鸦便嬉皮笑脸地站在树旁，甜言蜜语地说开了。但是，小乌鸦牢记着老乌鸦的教训，根本不去理他。
小狐狸有些失望了，它转了转眼珠子，换了一副嘴脸，破口大骂起来：“该死的小乌鸦你听着，世界上再也没有比你们祖祖辈辈更坏的东西了，你们是坏蛋，是骗子，谁碰上你们，谁就倒霉，谁听到你们的声音，谁就一辈子遭殃……”
听到小狐狸这样无理的'咒骂，小乌鸦气得火冒三丈，它再也不能忍受了，它一定要还击：“你……”可是就在这一瞬间，小乌鸦衔在嘴里的肉落地了。小狐狸像老狐狸那样，立刻把肉吃下肚去了。
小狐狸就是《小乌鸦与小狐狸》中的小狐狸，而“聪明鸟”是一只善良又非常聪明的鸟，和小乌鸦是好朋友．
因为小乌鸦告诉＂聪明鸟＂狐狸父子俩的种种恶行还叮嘱＂聪明鸟＂不要中了她们的诡计．
一天，＂聪明鸟＂在家看书，只听到＂砰、砰、砰的声音，往门眼一看，小乌鸦站在外面敲门呢，一打开门，＂聪明鸟＂就问：“小乌鸦有什么事”？小乌鸦说：我们出去玩一下，顺便去找些食物，“好啊”“聪明鸟”拍打着翅膀发出＂扑、扑、扑的声音。
它们来到一棵大树边听道“知了、知了”在一棵大树下有一张桌子，树枝上有一个笼子，笼子里有一只会说话的鸟，但却没有看见人的影子，桌上有一盘肉和几条小虫子，刚把肉和虫子叼起来。就听见“啪、啪、啪的几声，一只小鸟被猎人打伤了，趁这个时候，他们俩叼这肉和虫子飞走了。
在到其他地方玩的时候，”轰——“又传来了”滴答、滴答“下起大雨，他们俩来到一棵大树上避雨，这时候小狐狸全身湿漉漉的.，向这边跑来，看见小乌鸦俩叼着肉，就说：“听说你们歌和舞都很好呢，你们能来一个吗，它们俩就不理它，小狐狸就开始大骂，他们俩就不理小狐狸。小狐狸就说：“是我不对，请你原谅”我”。小乌鸦他们说：“好我给你一块肉，但是肉是生的，我们帮你把肉做成一道菜，小狐狸不知道自己已经中计了。”“聪明鸟在做菜时候把石头，牙签、树枝加在里面，”嘀、嘀、嘀“菜做好了，放在一个纸盒子里。小狐狸在盒子的面上写着”儿子送给父亲神秘的礼物，又向小乌鸦要了彩带，把肉包成一个生日礼物盒。原来今天是老狐狸的生日，“聪明鸟”小声说：“今天刚好去整整狐狸父子。”
雨刚停，小狐狸赶紧向家跑，老狐狸见小狐狸为自己生日准备了一个礼物很高兴。晚上，吃肉时，刚把肉一咬，狐狸父子的牙齿“当、当、当”的落在地上，小狐狸很后悔，没检查肉。后来，父子吃东西只能吞下去，最后被咽死了。
小动物们都夸“聪明鸟”是好鸟，还举行联欢会，庆祝少了一害。一颗礼花窜向上空发出“嗵—嚓——”！
从前，有一只乌鸦与狐狸，它们都很老了，而且都有一个孩子。老乌鸦以前被老狐狸骗过一块肉，那就是《乌鸦与狐狸》的故事。
在乌鸦家里，老乌鸦对儿子说：“儿子，我要离开这个世界了。我要告诉你一句话，如果你找到了食物，狐狸来了，你千万别被狐狸骗……”乌鸦话还没说完，就闭上了眼睛。
而在狐狸家里，老狐狸对儿子说：“儿子，我快要走了。如果你找不到东西吃，你要记住，去骗乌鸦……”狐狸没说完话，也离开了这个世界。
有一天，小乌鸦找到一块又鲜又嫩的肉，高兴地衔着飞到一棵树上。
小狐狸在找食物，找了很久都没有找到食物，于是，它坐在一棵树下休息。突然，小狐狸听见了“呱！呱！呱”的声音。“这好像是小乌鸦的声音。”小狐狸边说边抬起头，看到了小乌鸦，而且小乌鸦的'嘴上还衔着一块肉呢。小狐狸突然想起了爸爸的话，立刻堆起笑脸，对小乌鸦说：“乌鸦小朋友，你的歌声是全森林最美的，让我听听你的歌声吧。”
小乌鸦听了特别高兴，刚想张嘴唱，突然想到了爸爸的临终教导，就把肉仔细地挂在树枝上，然后说：“对不起，我今天喉咙有点痛，改天再唱吧。”
小狐狸听了很不高兴，可又无可奈何。接着它又用了很多方法引诱小乌鸦受骗，可是，没有一次成功。小狐狸很生气，只好空着手回家了，一边走，一边在心里暗暗地说：“小乌鸦，等着瞧吧，总有一天，我要把你吃掉。”
小狐狸有一棵茂盛的苹果树。
一年秋天，小狐狸的苹果树结出又大又圆的苹果，小狐狸看着灯笼似的苹果，心里默默地想：这么大的苹果，吃起来一定非常可口，可不能让被人抢去了。一天，一只口渴的小乌鸦扑着翅膀飞了过来，说:“小狐狸，能给我个苹果吗？”“哼，我为什么要给你，这苹果树是我的，上面的苹果也是我的。”小乌鸦再次乞求到:“小狐狸，我嘴巴真的很渴，求求你给我一个苹果吧。”“那你是你我是我，我为什么要给你一个苹果呀！”小狐狸争辩道。小乌鸦听了小狐狸的话，十分生气，立马就走了。小乌鸦一边飞一边想：这小狐狸，太没人情味了，真是一只铁公鸡，一毛不拔，连一个苹果也不给。过了几天，苹果树枯萎了，小狐狸大吃一惊，“这是怎么回事？！”小狐狸紧张地喊道。就在这个时候，小狐狸突然明白了一个道理：如果不与朋友分享快乐，快乐就会离你而去。小狐狸马上到树林里去找小乌鸦，对小乌鸦说:“对不起，小乌鸦，我不应该那么自私，你能原谅我吗？”小乌鸦听了小狐狸的.话，说：“既然你承认错误了，那我就原谅你了。”小乌鸦和小狐狸一起来到苹果树下，他们一起照顾苹果树，奇迹发生了，苹果树居然复苏了。上面还结出了比以前更大更红的苹果。
从此，小乌鸦和小狐狸就成为了形影不离的好朋友。
有一天，小乌鸦从外面找到一块肉，正想回家饱餐一顿。突然，刮来一阵大风，小乌鸦嘴里的肉掉到了地上。他想去捡，小狐狸正走来。小乌鸦心想，真是冤家路窄。
他正想飞走，小狐狸说：“给你肉，小乌鸦。”，“不要了，我才不上当呢！”爷爷曾经你们，我代他向你们道歉。小乌鸦不相信，他让小狐狸用绳子把自己绑起来，小乌鸦过意不去，又把小狐狸身上的绳子解开。小乌鸦原谅了小乌鸦的'爷爷，他们两个做了好朋友，天天一起玩。