窗外流动着宝石蓝色的夜，屋子里流出来牛乳一样白的月光，水果店里的种当当的敲过十二下，美丽的水果们就一起醒过来，请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏，这奇异的晚会开了场。
第一个是香蕉姑娘和凤梨小姐的高山舞，跳起来裙子就飘呀飘的那么长；紧接着是龙眼先生们来翻跟斗，一起一落地劈啪响；西瓜和甘蔗可真滑稽，一个胖来一个瘦，怪模怪样地演双簧；芒果和杨桃只会笑，不停地喊好，不不停地鼓掌。闹呀笑啊的真高兴，最后是全体水果的大合唱，他们唱醒了沉睡着的夜，他们唱醒了沉睡着的`云彩，也唱来了美丽的早晨，唱出了美丽的早晨的太阳。
窗外流动着宝石蓝色的夜，
屋子里流进来牛乳一样白的月光，
水果店里的钟当当地敲过了十二下，
美丽的水果们就都一齐醒过来，
请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏，
这奇异的晚会就开了场。
一个是香蕉姑娘和风梨小姐的高山舞，
跳起来裙子就飘呀飘的那么长：
紧接着是龙眼先生们来翻筋斗，
一起一落地劈啪响；
西瓜和甘蔗可真滑稽，
一队胖来一队瘦，怪模怪样地演双簧；
芒果和杨桃只会笑，
不停地喊好，不停地鼓掌。
闹呀笑呀的真高兴，
最后是全体水果们的大合唱，
他们唱醒了沉睡着的夜，
他们唱醒了沉睡着的云，
也唱来了美丽的早晨，
唱出来了美丽的早晨的太阳。
当大钟敲响十二下时，寂静的街道突然变得热闹起来，因为今夜水果们要在城中心广场开晚。水果王国张灯结彩，到处是欢声笑语。他们请风儿当任指挥，请虫子为他们奏乐，请星星作他们的观众。首先是樱桃小姐和雪梨先生上场，他们随着轻快的音乐跳起了快三步。
只见雪梨先生轻轻将樱桃小姐的手牵起，樱桃小姐来了个360度的大旋转，他们优美的舞步赢来了观众的阵阵掌声。接着是葡萄姐姐登场了。只见她一身紫色的舞衣，罩着长长的面纱，她的歌声委婉动听，时而温柔，时而高亢，美妙的'歌声把台下的观众都给听呆了。
还有菠萝帅哥的诙谐魔术，苹果妹妹和草莓妹妹的双人舞······都让人回味无穷。欢快的时间总是过得很快，不知不觉中天空开始变亮，舞会在依依不舍中结束，街道又恢复了白天的寂静。