当小女巫把人类所有的表情送给小木偶后，小木偶会笑，会哭，会生气，会着急也会向别人表示同情和关心了。
第二天早晨，小木偶来到大街上，它正走着，一个熟悉的身影从它身边走过去。小木偶发现那个熟悉的身影是小红狐。这时，小木偶生气地走到小红狐面前吼到：“小红狐把我的背包还给我！”小红狐害怕极了，它从来没见过这么大的吼声。小红狐把背包还给小木偶立刻跑了。小木偶背上包继续走，不知走了多久，小木偶碰到一个小花斑狗。小花斑狗问小木偶：“嗨！小木偶，我们能做好朋友吗？”小木偶高兴地说：“好啊！我们一起玩耍该有多开心啊！”小木偶和小花斑狗一路上有困难一起度过，有好东西一起分享。
傍晚，小花斑狗和小木偶来到一个公园里。这时，它们看到一个小男孩坐在公园的椅子上哭泣。小木偶和小花斑狗来到小男孩跟前亲切地问道：“小朋友你怎么了？”小男孩说：“我的机器人丢了，呜……呜……”小木偶对小男孩说到：“我们是男子汉大丈夫何必要哭，男儿有泪不轻弹嘛，我和小花斑狗也可以做你的好伙伴。”小男孩问到：“真的吗？”“我们说到做到！”小花斑狗答道。小男孩将小木偶和小花斑狗带回了家，小木偶有好伙伴了，有了一个全新的家后，它开心地笑了。
自从小木偶有了人所有的表情后，小木偶决定去找小红狐，把他的包要回来。
小红狐美滋滋地背着小木偶的红背包，在大街上逛来逛去。就在这时小木偶来了，见小木偶脸上没有笑容了，他吓得直发抖，拔腿就跑，小木偶的那双长有灵活的腿很快就追上了小红狐。一把拽住小红狐那毛茸茸的大尾巴，要她把背包还回来。小红狐不肯罢休，小木偶瞪着双眼，眉头皱紧地对小红狐说：“小红狐，你马上把我的红背包还给我！”“这个红背包是我的！”小红狐不给。小木偶见他耍无赖，就把他带到了警察局。见到熊警官后小木偶说：“这个红背包是我的，我没骗你！”小红狐马上辩解道：“熊警官，别听他胡说，这个红背包是我的！”虽然他们都这样说了，但是小红狐说话的语气到底有点心虚，小木偶是理直气壮地说。熊警官一下子就知道了，他把小红狐甩出去好远。
小木偶拿回了他的红背包，高高兴兴的去玩了。
小木偶拥有了所有的表情后，兴冲冲地走在大街上。“啊”！小木偶不小心踩翻了下水井盖，掉进了下水道。等它睁开眼一看，这里居然是个木偶世界，有木偶奶奶、木偶爷爷、木偶弟弟、木偶妹妹……小木偶开心地和它们玩了起来。
但是很快，小木偶发现了一个问题：所有的木偶都面无表情，小朋友摔伤了，大家都不会关心和同情，小朋友摔痛了，也不会哭，不伤心。
小木偶回去找蓝鼻子小女巫，请她们帮助木偶村民拥有所有的表情，可是魔杖已经没有魔力了，只能背着它帮助一百个人，才会重新恢复魔力。
小木偶帮助松鼠奶奶过马路，帮助鼠妹妹洗衣服，帮助迷路的小兔子找到回家的路……终于，小木偶帮助了一百个人，魔杖终于恢复了魔力，小女巫把木偶村民也变成了拥有表情的木偶。
从此以后，小木偶和木偶村民们一起快乐地生活着！
小木偶到大街上，看到了大街上人来人往，有的人带着和它一样的笑脸，有的人和它起初一样板着脸，还有的人带着伤心悲痛的哭脸。
看！有一个小男孩正蹲在墙边一边抹眼泪一边东张西望着，十分孤独无助的样子。小木偶走到他跟前，笑着问道：“小兄弟，你怎么了？”
小男孩抽泣地说：“我找不到妈妈了。你能帮帮我吗？”小木偶点头答应了。他扶起男孩，为他擦干泪水，领着他出了人群，来到警察局。小木偶请警察叔叔帮小男孩找妈妈。
在警察叔叔的帮助下，小男孩找到了自己的妈妈。小男孩的哭脸一下子就变成了笑脸，他感激地对小木偶说：“谢谢你！”
小木偶笑着说：“没什么，这是我应该做的。”说完它就背着书包走远了。
小木偶要去帮助其他有困难的人，让他们的脸上也绽放出开心的笑容。