自从狐狸借老虎的威风把小动物们吓跑后，老虎觉得很奇怪，一只小小的狐狸，怎么能有这么大的威风呢？
有一天，那只狐狸对自己的孩子说：“孩子，我已经老了，我现在交给你一个任务——妈妈原来借老虎的威风，骗了一只老虎，咱们是斗不过他的，只能用智慧去打败他。”小狐狸听了妈妈的话，说：“哦！妈妈我明白了，你是想让我用智慧去打败老虎！”老狐狸听了，会心的点了点头。
自从老虎知道狐狸是借他的威风吓跑了动物后，气得暴跳如雷，恨不得把狐狸五马分户。可是，这几天老虎忙于参加森林里的选美大赛，也就把狐狸的事抛到脑后去了，狐狸暂且逃过一劫。
一天，狮王邀请参赛者去商定选美大赛的。时间，当然，老虎也威风凛凛地来了。
散会之后，老虎正准备回家，突然，眼前闪过一个熟悉的背影。谁？原来是那只狡猾的狐狸，老虎连忙扑过去。哈哈，逮了个正着。
“好小子，你竟敢欺骗我。”老虎恶狠狠地说。狐狸见无路可逃了，眼珠一转，想出一个鬼主意，装出一副可怜兮兮的样子，说：“老虎大哥，对不起呀！上次是我不对，可这次我是给您带好东西来。”说完，不知从什么地方摸出一个盒子，说：“这是健美药，如果您吃了这药，保你有一副魔鬼般的身材，夺得选美的桂冠。”
老虎听了狐狸的话，想象自己头戴金冠，站在选美大赛的领奖台上。顿时，他两眼发光，说：“拿来，拿来，快拿来！”老虎从狐狸手中夺过药盒，打开一看，里面装着四五十瓶金光闪闪的“神药”。
老虎欣喜若狂，连忙抱着盒子跑回家。到了家，老虎小心翼翼地拿出药，手还不住地发抖，好像它一使劲，药就会碎了似的，老虎仔细的端详了一番，心里越想越高兴，然后轻轻地把药喝进肚里了。
自从老虎被狐狸骗了以后，威猛的老虎一直被动物们嘲笑。老虎为此耿耿于怀。暗暗发誓，再次遇见狐狸，一定要报仇雪恨。
真是冤家路窄。终于有一天，老虎在大森林里又碰见了狐狸。这一次，老虎毫不犹豫地扑了上去。狡猾的狐狸见状吓得两腿一软，居然瘫了下来。
老虎紧紧咬住狐狸的脑袋气急败坏地说:“这次看你还耍什么花招，今天我非吃了你不可！”狐狸毕竟是狐狸，只见它眼珠一转，叹了一口气说:“老虎先生，反正我也活不成了，你快吃了我，早点成全了我吧！”
老虎感到十分纳闷，惊讶地问:“你是怎么了？”狐狸有气无力地说:“刚才，我要是想逃跑早就溜了，可是我实在不想活了，活着也受罪，你难道没有看出我快不行了吗？”
老虎更加奇怪了，将信将疑地反问道:“你不要骗我了，你能有什么病？”狐狸无可奈何地摇了摇头说:“老虎兄弟，实不相瞒，我患的是世界上正在流行而且医学界暂时无法治疗的传染性疾病—非典型性肺炎，人们简称‘非典’。我现在头脑发热，病菌就像癌细胞一样不断扩散，老虎您是兽中之王，我的命不足惜，您可要三思啊！"老虎听后吓了一跳，胃口全没有了，只见它大吼一声:“你这害人精，还不快滚！”
于是，狐狸又一次大摇大摆地从老虎鼻子底下溜走了。
自从狐狸骗了老虎之后，到处炫耀自己的聪明了不起，最终传到老虎的耳中，有一天，老虎又遇到了那只狐狸。老虎看见狐狸马上冲它大吼到：“你这只狡猾的狐狸，上次借着我的威风吓跑百兽，害的我好几天都没脸见人！”狐狸听了老虎的话魂儿都快被吓飞了，可是狐狸毕竟是骗人的老手，它马上镇静下来。它皱着眉头对老虎说：“虎大王，虎大王，我不是想骗您呀！我只是想借着大王您的威风吓吓那些对您不尊重的动物呀！”老虎想：这只狡猾的狐狸肯定又在耍什么新把戏，以前你骗我出丑，这回该我骗骗你了。
于是，老虎说：“那你就走吧！”狐狸高高兴兴的走了，等狐狸以为老虎已经看不见它的时候，狐狸自言自语的说：“这只笨老虎又被我骗了！”这是老虎突然跳出来，冲狐狸大吼到：“你这只狐狸竟然还敢骗我！”狐狸看到老虎吓蒙了，它战战兢兢的说：“虎·····虎大王，您····您不是已经走了吗？”老虎厉声喝道：“没想到吧，我让你走，你怕我把你吃掉就头也不回的走了。而我一直在后面偷偷的跟着你呢！你刚才说的话我都听到了！”狐狸假装镇定的说：“虎大王，我刚才没说什么呀！”老虎更生气了，它冲狐狸大吼道：“你这个狡猾的家伙，还想狡辩，你一而再再而三的骗我，你以为我还会上你的当吗？”说完老虎就扑上去一口把狐狸咬死了。老虎说：“这就是欺骗我的下场。”
当上了百兽之王的狐狸，开始得意忘形，狐狸开始让老虎做它的贴身护卫。
一天，狐狸邀请所有动物来开个动物联欢会。让老虎去招呼猴子、乌鸦、孔雀来布置现场。
老虎去找猴子，说：“狐狸大王邀请你去参加动物联欢会。”
猴子迟疑了一下，心想：哼，你这只狡猾的狐狸，你看我怎样让你难看！
猴子说：“行，我这就跟你去。”
不久后，一个漂亮的现场布置出来了，到了晚上，所有小动物都来了，一场热闹的联欢会开始了。
小动物们都嗨起来了，只有猴子在一旁好像有什么事似的。不一会儿，猴子见狐狸正玩得嗨着呢，就悄悄地把老虎拉到一旁，说：“其实，狐狸是仗着你的威风，才当上大王的，你被狐狸骗了，就是因为你天天跟在狐狸的屁股后，才没法告诉事情真相的。那天小动物们是因为见到你才害怕逃跑的，而不是见到狐狸才害怕的。要不信你不跟在它的屁股后试试。
果然，开完联欢会的第二天，老虎跟在狐狸后面一会儿，看看四周的小动物们都特别害怕。老虎突然跟狐狸说：“我有点儿事，先走一小会儿。”
狐狸说：“那你快点儿。”
果然不出老虎所料，它躲在一根树桩后看看，老虎一走，小动物们就开始松散了。
突然，老虎从后面蹦出来说:“你这只狡猾的狐狸，猴子已经告诉我了，你是仗着我的威风才当上老大的，我是不会放过你的，我非把你吃了不可。”说完，老虎就当着小动物的面，把狐狸吃了。
老虎又过上了百兽之王的生活。
老虎被狐狸骗了之后，以为狐狸真的是上帝派来的天神。有一天老虎饿了就到森林里捕食，饥饿的老虎捉到了一只免子。兔子说：“尊敬的老虎大王，我只要你放了我我就告诉你一个天大的秘密。”老虎说：“快讲，是什么秘密，我答应放了你。”兔子说：“尊敬的老虎大王，这个天大的秘密是：您被狐狸给骗了，狐狸只是借着你的威风，才把百兽给吓跑了。”
老虎听后大怒说：“可恶的死狐狸今天我不吃了你我就不是老虎。”老虎向狐狸家冲去，狐狸出来说：“你来这里干什么？”老虎一边说一边扑过去：“你敢骗我，我让你有好看。”狐狸想：遭了，老虎一定知道我在骗它了，快跑呀！狐狸撒腿就跑。可老虎很快就追上了狐狸并将狐狸扑倒在地，狐狸眼珠一转又想出了个好办法：“老虎大王，我有点不服气，要不我们来比赛跑步，看看谁先跑到对面那个山头，如果是我输了，你可以吃掉我和我全家，如果是你输了你不得不保证不吃我还要保证不伤害我。”老虎想：“我刚才比它跑得快多了，这次一定也能赢。”
于是就爽快的答应了狐狸的要求。三、二、一开始。老虎越跑越快，仿佛有使不完的劲儿，狐狸呢越跑越慢，狐狸被老虎远远的抛在了身后。老虎用飞快速度跑到了终点，可回头一看狐狸消失在后方。原来狐狸在老虎跑得远远的时候，突然反方向跑了。老虎坐在一块大石头上想了很久；“我一定要多学习学习不要再被狐狸给骗了。
狐狸借了老虎的威风，成功地从老虎爪下逃脱。之后，老虎仔细琢磨发现自己上当了，气得暴跳如雷，发誓要找狐狸算帐。
一天，老虎发现了那只狐狸。于是，便快速跑过去捉住狐狸。狐狸一看见老虎，下了一大跳，但定神后知道是上次的那只愚蠢的老虎，心很快就平静下来。老虎大声吼道：“该死的狐狸，你上次让我跟在你的身后，败坏了我的名声，害得我几天没脸见人，我要吃掉你。”狐狸想，自己是逃不过老虎的，再来一次“狐假虎威”老虎肯定不会在上当。它眉头一皱，计上心来。于是，狐狸装出不服气的样子，说：“虽然我吓不走百兽，但我跑得比你快，今天要不是我在寻食没注意你，你就是在练跑十年，也跑不过我。”老虎大吼：“我是百兽之王，怎么会比不过你这无名小卒呢？”“要是不信我们比试一下，怎样？”狐狸说。“好，我们就从这里跑到对面的那个山头。”老虎说，“要是你赢了，我就放过你，要是你输了，我就吃掉你。”比赛开始，为了夺回名声，老虎箭一般地冲了过去，而狐狸却慢吞吞地走着。就这样老虎离狐狸越来越远，最后，老虎跑到了终点。回头一看，狐狸还没有影子。老虎高兴地想：“我终于赢了，蠢狐狸这回死定了。”于是，老虎等了八个小时还没见到狐狸的身影，忽然明白了什么。
老虎垂头丧气地坐在地上，两个鼻孔直冒烟……
自从老虎相信了狐狸的蒙骗之后，一直认为狐狸比自己强大，就整天关在家里，不敢出门。
一天，老虎壮了壮胆，走在小路上想自己该怎么办，走着走着，它无意间看见两只小兔在说话，它便藏在树后面偷听。“嘿，这几天老虎怎么不见了？”一只小兔问另一只小兔。“你不知道吗？老虎被狐狸骗了！那只老虎也真够笨的，连狐狸的话也相信！真好笑，哈哈！”另一只小兔回答说。“是啊，真好笑，哈哈！”
老虎听着听着，好像明白了自己被狐狸骗了，就到处找狐狸。第二天，狐狸听说老虎在找它，就知道老虎明白它被自己骗了。
第三天，老虎还在找狐狸，而狐狸正准备逃跑。一个找，一个逃，正好在小路上相遇了。
狐狸头上冒出了汗洙，但它还是显得很凶的样子：“你来干什么啊？”“我来吃你！！”老虎说完便马上一口把狐狸吃了。
之后，老虎又威武起来了。