皇帝在游行大典上，光着身子到处走，听到的全是百姓们真实的声音，他越来越不自信了，但碍于面子，皇帝还是强忍着，坚持把游行大典举行完毕。
回到宫中，皇帝不停地打喷嚏——他感冒了。皇帝气得眼睛发青，大声嚷道：“快给我把那两个织工斩了！”那两位大臣马上接口说：“陛下，请先消消气。事到如今，有些事不能再瞒您了。其实那天，我们什么也没看见。我们说布料怎么怎么好看，那全是谎言，请陛下恕罪！”说完便跪下了。听了他们的话，皇帝感到很惭愧：“平身吧！这也不能怪你们，我自己什么也没看见，还说了谎。我…….阿嚏，不该这么爱新装，现在，我还……阿嚏，被他们害得感冒了，唉，我以后再也不这样了！”
从此，皇帝再也不喜欢新装了，而是听取了大臣们的意见，好好治理着国家。
现在，每当人们问起：“皇帝在哪儿呢？”人们总是回答：“在书房里批阅奏折呢！”
自从皇帝那次游行后，他觉得很没面子，就问他的手下：你说我该怎么办呀，你给我想个主意吧!
那个手下很快想了想，说：您让每个人都穿一件那样的衣服，这样您就不会觉得没面子了。
皇帝奖赏了那个手下，并找来了那两个裁缝，给了他们很多金银财宝，让他们给这个国家的人每人做一件新装，还让他们必须每天只穿那一件衣服，永远不许换衣服，如果换了，杀无赦！
那两个假裁缝，跟皇帝要了很多针线，还假惺惺的说：我们俩好不容易才能做出那么多衣服，您还要再给我们一些金银财宝和针线才行。皇帝答应了。
终于，过了一个月，做好了全国人民的衣服，获得了十万两黄金和几斤针线。
每个人都穿上了新衣，结果这个国家禁不住寒冷结果给灭亡了。
自从那次穿着“新装”游行回来后，皇帝感到非常自卑。从此，不再爱好衣服了，却喜欢治理自己的军队。
如果现在去找皇帝，你前往更衣室那是绝对的错误，要去就得去训练营，你就会看到皇帝那忙碌的身影。
不久，京城来了一位武艺高超的邻国将军，他说：“我能训练出最好的军队，只求皇帝让我留在宫中。”皇帝同意了，但派人去监视他。
时间过去了一年，皇帝见将军不仅没干什么坏事，反而把自己的军队训练得越来越强。皇帝发现自己派的人是多余的，于是撤了回去。
又过了几年，邻国屡次向这个国家发起进攻，但都被这位智勇双全的邻国将军指挥军队击退了。邻国便不敢再来犯。
皇帝开始特别的宠爱邻国将军。
众多的官员非常的嫉妒邻国将军，不断的对邻国将军进行诽。皇帝听信谗言，将将军走出了国家。
几年后，邻国再次来犯，皇帝无力指挥军队，国家被灭亡。皇帝脱下皇袍，混在流亡的人群中。
之后，再也不无人知道皇帝的下落。
那个光着身子的皇帝在游行受到嘲笑后恼羞成怒，当场宣布：谁再说坏话，立即处决！结果四五十人被就地处死。从此，皇帝再不穿别的衣服。有一次，他的爱妃陪他喝酒，无意间讲了一句：啊呀，把胸膛弄脏了！
另一次，一位大臣辞职后说：再不用看不穿衣服的皇帝了。都因犯了皇帝的禁令而被杀。有一次皇帝巡行京城，因为经过的街道多，说笑的老百姓也越多，皇帝竟杀了一千多老百姓。
有一个慈心的老大臣为了改变这种状况，想了一个办法，去对皇帝说：您向来喜欢新衣服，还是另做一套新的换上吧！可是皇帝硬说这套神奇的衣服永远不会旧，把他关进了监狱。终于有一天，皇帝要杀老百姓时，大家一起扑上去打皇帝，兵士和大臣也倾向了人民那一边，皇帝身体一软就瘫倒在地上。
于是大家就推举那个天真无邪的孩子就当上了皇帝，造福于民！
回到宫中，皇帝愤怒地对那两个骗子说：你们俩那么大胆，既然敢骗我，你们知不知到这是欺君之罪谁知，那俩个骗子称皇帝不注意的时候，他们就溜之大吉了。
皇帝转过头来时，看见那俩个骗子走了，就马上命人把他们给捉回来。过了一会儿，那俩个大臣来负荆请罪了。皇帝看到他们，就对他们说：你们告诉我，你们有没有骗我?他们一听到这句话，立刻跪了下来，说：皇上对不起，我们不是有意的，我们只是只是想保住保住我们的官职，我们不是故意的，请您请您原谅我们。
出乎意料。国王并没有骂他们，只是谁便的说了一下：这不怪你们，你们永远是我的好大臣。
过了几天，使差把那俩个骗子捉了回来，皇帝一看见他们，就命人把他们给杀了。
皇帝以后再也不炫耀自己的新装了，开始全力以负地搞好自己的国家。可怕的是，他每天都被人指手画脚，被人嘲笑。这是应有的`处罚。
皇帝上当之后，第二天早上六点就起床就去跟那两个骗子好好教训一顿，皇帝到了那两个骗子的住处，一进门就大吼：喂，人在么？死哪了？皇帝在不断的大吼。两个骗子被惊醒了，以为是来烦他们的，往窗外一吼：哪个贱的人？真讨厌，还让不让人睡觉了？一个骗子再吼，另外一个骗子往外一看，原来是皇帝。脸上的表情成了哭脸。
别吼了，是皇帝，皇帝呀！
你说啥？原来是皇帝？怎么会这样？为什么要骂皇帝？我该怎么办？这个骗子的说话声音让皇帝给气疯了。
来人呐，把这两个骗子送到公安局，快点！很多士兵一下闯进两个骗子的房间，把两个骗子带走。皇帝，我错了，原谅我吧？求你了，我以后不会骗人的。你以为能骗得了我？真无聊，送到公安局，把我的财物还回来，快点！皇帝吼叫。两个骗子被送到公安局，皇帝再也不炫耀自己的衣物。因为上当受骗的滋味是不好受的。
皇帝骄傲的走在大街上，表面很神气，但心里怕得要命，他心想：唉，我真笨，被两个骗子个骗了，在我的臣民面前丢尽了颜面，那两个可恶的骗子，气死我了，回宫再说!哼!
回到宫中，皇帝火冒三丈的吼道：来人，给我通缉那两个骗子，要是找到他们，杀头！士兵们吓得瑟瑟发抖，连忙快步跑了出去，贴出告示，马不停蹄的四处搜捕。
两个骗子居住在不远处的一个村庄内，听到这个消息后，一个骗子终于熬不住了，他对同伴说：嘿，伙计，我们不能这样下去了，我们应该改邪归正，我们去学艺吧，织出最漂亮的布!最华丽的衣服!就这样，他们拜师学艺，用骗来的金丝、金子学来了好手艺。
又过了一段日子，两人织出了最漂亮的衣服，那可真漂亮，闪着金黄的光，两个骗子把衣服送给了皇帝，并苦苦求饶，皇帝喜笑颜开，放过了他们，并授予他们一枚勋章。
两人靠努力获得了真正的御聘织师，美满的过上了好日子。
皇帝听到小男孩说自己没有穿衣服，气急败坏。拿镜子往自己身上一照，天哪天哪！可不得了，皇帝的身上连内衣都看不到，哪来的华丽新装？皇帝吓坏了，连忙找衣服披上。
皇帝狼狈地坐上马车，马车立马开走了。皇帝回到皇宫后，要召见制作衣服的人，可那人早就拿着皇帝赏赐给他的东西逃走了。皇帝立马派人去找，终于，在一家客栈里找到了他。
皇帝严厉地对他说：“你既然说你做的衣服是最漂亮、最豪华、大气的衣服，就请你穿上那件衣服，走遍世界来炫耀你的衣服吧！”说着，便做出拿衣服、给衣服的动作。那人战战兢兢地说：“皇上，那件衣服是，是假的，是不存在的，请，请皇上宽恕我。”皇帝冷笑一声，说：“哼！想让我宽恕你？别再想了！来人，把他拖下去斩首示众！灭其九族！”话刚说完，侍卫就把他拖了下去，杀了头。
他越想越紧张，于是就传来之前第一个被派去看“新装”的老大臣问话。
皇帝问：“我之前派你去看我的新装时，你看见了什么。”老大臣紧张的答道：“呈报陛下，我看见了美丽的花纹和美丽的色彩。”皇帝生气的说：“说实话！”“呈报陛下，我……我什么都没有看见，”老大臣惭愧的低下头。
皇帝听闻，就传老大臣下去，又传了陪他去看过“新装”的所有人问同样的话，结果所有人都用了同样的回答。
皇帝听完后，回到房内睡觉，但怎么也睡不着觉，而是反复的想着：我该怎么办呢？他想啊想啊！终于想出了一个办法。
第二天，他特意的传来那两个“织布师”。那两个骗子没有知道昨天发生的事，就笑着特意说：“皇上，您要不要我们俩再织多几件新衣服给您穿。”
皇帝见他们俩笑里藏刀，就顺口说了一句：“两位织师，你们辛苦了，你们看，我把你们织给我的那一件衣服拿了过来，它依旧如新，”他一边说一边顺手势拿着空气。
回到皇宫后的国王勃然大怒，立即命人将那两个骗子压到宫中。不一会儿两个骗子就被送上了宫殿。
国王说：“你们好大的胆子！竟敢戏弄到本王的头上，说吧你们想受到怎样的惩罚！”骗子镇定自如的说：“尊敬的陛下，我认为我们没有错！皇帝更生气了，大怒道：“好大的胆子，让朕那么丢脸面，还说自己没罪，难道你想让我在外国国王那表演吗？”
骗子狡猾的转了转眼睛说：“尊敬的陛下，您难道忘了这件衣服的特性？只有愚蠢至极的人，才看不见这件衣服，陛下您这么聪明，怎么能和这些庸民相提并论？”国王大喜说：“对呀我这么尊贵，怎么能和这些庸民相提并论？传令下去，只要是我国的居民或想到我国居住的人，只要看不见这件衣服的全部杀无赦！”
此从那之后，这个国家的百姓就再也没有敢说真话的人了，大家都活在谎言当中，结局也可想而知，不久这个国家就灭亡了……