从前，有一群狐狸居住在大森林里，他们经常全体出动，到森林中寻找食物。有一天，它们又像往常一样成群结队地到外边去寻找食物，忽然发现地上有一具骆驼的尸体，大家欣喜若狂，说道：“这下可找到美食了！这么大的骆驼够我们吃几天了，大家也可以呆在家里，品尝骆驼肉了。”
其中有一只狐狸说：“可是我们的群体太大，难免会在分吃骆驼肉时有分歧，这样，体弱瘦小的狐狸就会被活活地饿死。为了避免这种情况，我们应该找一位非常有威信的同伴来帮我们分配食物，这样大家就都能得到自己应有的一份骆驼肉。”正在这时，恰好迎面走来一只狼。
于是有只狐狸提议说：“既然这样，我们就请这位狼先生给我们分吧。”
他们把自己的想法告诉了狼，最后还说：“我们信任你才请你来的，希望你一定要公公正正地为我们分食，切不可有私心，造成我们内部自相残杀的局面。”狼一口应诺，并下定决心一定要办好这件事。
第一天，狼还是尽职尽责地把足够充饥的骆驼肉分给每一只狐狸，并且非常公道。可到了第二天，狼就起了邪心，心里想：“这些无能之辈，连个骆驼肉都不会分，还想公公道道地吃骆驼肉，真是异想天开。我不能把肉都分给它们，留着自己享用，我看它们也奈何不了我。”狼这么想着，也就这样做了，把剩下的骆驼肉全部据为已有，独自享受这些美食。
第二天早晨，一群狐狸不约而同地来到狼的住所，对它说：“狼啊！我们的骆驼肉还没吃完，请把今天的食物分给我们吧！”
狼一反常态，生气地说：“剩下的骆驼肉巳经不多了，根本不够分，你们还是另外去找食物吧！”
“我希望陛下听取我的忠言，重新走到正道上来，否则后果将不堪设想。”
国王瓦尔德被宰相的这番话所感动，决心痛改前非，于是对宰相希马斯说：“你的话我巳听明白了，句句都是为我好，我要改邪归正，重新振作起来，今天你先回去吧，明天我就谒见朝臣们，决不再蒙骗他们。”
宰相希马斯忧心忡忡地离开王宫，把国王的话转述给各位朝臣。朝臣们满心欢喜地各自回家，把希望寄托在第二天。
然而事情总是不那么顺利，宰相希马斯三次进宫的消息不胫而走，马上传到了国王宠妃的耳朵里，并且她很快就知道国王再接见臣民的决定，便忙不迭地去见国王，从中挑拨道：“国王陛下，我真不明白你为什么对您的奴婢这么顺从，现在您还未清醒，您的宰相和大臣们这样做别有用意，他们是想把您控制在他们的手掌之中，然后夺取您的王位。以我之见，您不要过分信任您的朝臣们，不然的话对您有百害而无一利。您为人善良，心肠又软，您的臣民们正是抓住了您的这一弱点，才三番五次地来劝您，一次次地诱您上当，他们这样做难道不是欺君犯上吗？作为一个臣仆，对自己的主人应该百依百顺，而他们却一次比一次厉害，竟然用大话来威胁您，很明显他们是得寸进尺，不把国王您放在眼里，如果您不早点觉醒，就会上当受骗。如果您听取我的劝谏，就不要过分地抬高您的臣民们，千万别听他们的谗言。否则将会落得和牧人一样的下场。”
“牧人怎样了？”国王对牧人的遭遇很感兴趣。于是宠妃给国王讲起：“牧人和匪徒的故事”。
从前，在森林里，有一只狂妄聪明的狐狸。
有一次狐狸想：我明天去吃狼，显现一下我的威信。于是狐狸想了一个晚上，眼骨碌一转，一个好方法顿时在狐狸的脑海里浮现。于是，在第二天，狐狸大摇大摆的走到狼家门前。小动物看见了，便悄悄的笑狐狸：你这一会儿神气，等一会儿你就有好戏看了！
狼出来了。看见狐狸想：是一只狐狸吗？还是一条老虎？“你是谁？”狼问到，狐狸说：“我是谁？我当然是森林响当当的狐狸！”“狐狸？”狼哈哈大笑的说，狐狸说到：“当然您比我还要厉害！看我不是拿一只兔子来效敬您了！”狐狸一边说一边把兔子给了狼。狼已经信任狐狸了。便说：“进来吧，”就在狼不小心时，狐狸拿出刀，把狼杀了，狐狸便大口大口的吃着美滋滋的狼肉！
几个小动物看见了，马上就跑了。
狐狸便真的不怕狼了！
一天，大狼把一只小猪吓昏了过去，它把小猪拖到了自己的屋子里。狼叫小狼看好小猪，每天送食物给小猪吃，这样等小猪长成大猪，他们就有更多的肉吃了。
日子一天天的过去，寒冷的冬天快要到了。
一天夜里，小猪听到了大狼说的话，它知道自己就要被熏成火腿了。害怕的小猪心想：“难道我的。命运就这么悲惨？”
这时候，它听到了一个小小的声音说道：“我救你。”那个声音是它最好的朋友松鼠猴国王——金金。金金挑了五十六只身强力壮的松鼠猴，这天夜里，它们教八只松鼠猴学猪叫，其他的松鼠猴则去救小猪。
计划就这么定好了。
第二天，大狼去买菜，小狼照常在家看猪。忽然，小狼听到了八只猪的叫声，它想：“我要把那八只猪给捉回来，这样这个冬天我们就有更多肉吃了，爸爸一定会夸奖我的。”想完，小狼就立刻跑出去抓猪了。
埋伏在一边的猴子们把屋里的小猪救了出来。小狼在屋外东捉西抓，只抓了两只猴子。他想：“猴子不好吃，爸爸和我都不会喜欢的。”它把猴子放了，猴子逃了，远处传来一阵：“你上当了，哈哈哈！”
小狼赶紧回到屋里，猛然发现小猪不见了，只留了一堆猴尿。
在一个大森林里，狐狸和狼走在小路上，狼特别的饿，就对狐狸凶狠傲慢地说：“小狐狸，你马上给我去找食物，不然我就把你吃了。”
聪明的狐狸不假思索地对狼说：“我知道大森林的西边有一个马蜂窝，我带路我们一起去吧！”
路上狐狸心里想：哼！叫你使唤我，待会儿有你好看的。狼不知道狐狸会有什么计策，就一路跟着狐狸，也就自然不知道狐狸要带她去哪里。
他们一直到中午，太阳当空照了，也还没有到，狼很生气，对狐狸吼道：“你不是说在森林的西边吗？怎么还没有到？”
“快了，快了！”狐狸这样回答。果然，没过一会儿就到了。小狐狸小心翼翼的拿起了树枝，去捅马蜂窝，一下子就捅到了一块蜂蜜，狐狸给了狼这块蜂蜜就走了。狼一下子就吞了下去，喃喃自语：“这么小一块还不够我塞饱肚子。”
说着，也去捅马蜂窝，结果蜂蜜没有捅下来，一大群马蜂都飞了出来，狼被咬的浑身是包。
狼气冲冲地来找狐狸：“你害我好惨！”狐狸很不以为然地说：“是你自己贪婪，还怪我！”
狼无话可说。晚上，狼又抓起狐狸说：“你再带我去找好吃的，不然我就吃了你！”
狐狸就带着狼来到了一个猎人的家里。狐狸跳进厨房，衔了一块火腿，又跳了出来，放在地上，走了。
狼很快吃完了火腿，但他觉得肚子还没有饱，就跳进猎人家的厨房。这时，它一不小心打碎了一个盘子。猎人听到声音跑进厨房，就这样，贪婪的狼死在了猎人手中。