小女巫给小木偶变了一个黄色的背包，小木偶高高兴兴地背着那个黄色背包在森林里走着。
突然看见大灰狼在追着小红帽，小红帽大声地喊叫："救命啊，救命啊"。
小木偶赶紧去帮小红帽，救出了小红帽，小红帽说：谢谢你小木偶，。小红帽马上把他的红背包还给了小木偶，小木偶说，不用了我已经有了一个漂亮的黄背包了。
小木偶走到那个老木匠的家门口，便敲了敲门，老木匠让小万进去了，小木偶说：你为什么要给我画一个笑的表情。老木匠说：因为谁要是不会笑，谁也没有办法过快乐的日子。老木匠问道：你的背包哪里去了？被小红帽抢走了。小木偶回答说，红背包虽然背小红帽抢了，但是改过自新，都在抢东西了，也不会撒谎了，而且我有一个漂亮的黄色背包。
小木偶告诉老木匠，要是只会笑，那可是远远不够的`，应该要有所有的表情才是快乐，然后小木偶就走了。
突然小木偶在那里走着走着，好像头很晕，这时走来一位年轻人，问小木偶说：你头痛吗？小木偶说：是。小木偶抬起头，痛苦的回答，那位年轻人把小木偶送进了医院。
后来，小木偶有了世界上所有的表情之后，想起它的背包还在小红狐那儿呢！它得赶紧去要回来！
小木偶来到小红狐的.家门口，按了小红狐家的门铃，小红狐开门后，小木偶立刻说“小红狐！把红背包还给我！”
小红狐看见小木偶自己送上门来说：
“这个红背包是我的，还有，你到我家来嚷嚷干什么！”
小木偶说：“那是我的，我的。”小木偶气的脸都彤红了。
“干什么，干什么？”这时候熊警官来了，小红狐看见熊警官就像他的救星一样。
小红狐说：“这个木头人又抢我的背包。”熊警官看看小木偶一脸愤怒，又看看小红狐一点也不在意，
然后，熊警官说：“来人啊，把小红狐抬进监狱里！
最后，小木偶感谢了熊警官，就拿着自己的红背包，继续环游世界去了。
自从小木偶拥有了人类的所有表情以后，可高兴啦。这天，小木偶准备去办一件重要的事情：向熊警官说真相，向小红狐讨回公道。
熊警官问小红狐：“那个红背包是不是你的?”
小红狐回答：“是我的。”
“那是我的`，我的，我的。”小木偶满脸愤怒。
熊警官问：“你们谁知道背包里有几颗扣子?”
“有…有四颗。”小红狐支支吾吾的回答。
小木偶准确的回答：“七颗。”
“那么有什么图案呢?”熊警官又问。
小红狐支支吾吾的回答：“有......有只兔子。”
小木偶准确的回答：“有只熊。”
“对不起，我不该抢你的包，请你原谅我吧。”小红狐对小木偶说，“我们以后还做个好朋友，好不好?”
小木偶说：“好的。”
于是，小红狐把背包还给了小木偶。
小木偶回到了家，让老木匠明白了：一个人只有一种笑的表情是不够的，要有喜，怒，哀，乐的表情才能过上好日子。
老木匠让小木偶继续去看外面的世界。
小木偶回了家，老木匠发现他的红背包求见了，问：“咦，你的红背包在哪儿呀？”于是，小木偶把事情经过讲给老匠听，老木匠很替小木偶高兴：“你终于会人的七情六欲啦！”
再说小红狐那边，小红狐得到一个背包后，对着朋友们自吹自擂：“你们看，我的本事多大！我只要说几句话，做几个表情就可以骗一个背包。我的办法是天下第一好办法！”小黄狐又嫉妒又羡慕，决定也去骗小木偶的背包。
第二天，老木匠为小木偶收拾了一个黄背包，把他送出了家门口。一出家门，小黄狐就围上来了，他对小木偶说了和小红狐一样的话，小木偶以为他不是来骗包的。没想到小黄狐背上背包也跑了。小木偶追上了他，拽住了他的`尾巴。一位熊警官把他们分开，小黄狐又说了和小红狐一样的话。熊警官看见小黄狐一脸无所谓（因为他觉得无论怎样都能骗到包），小木偶一脸愤怒。熊把小黄狐扔到了小红狐上。小红狐气死了：“你怎么坐在我头上？！”“就因为你的骗小木偶背包的办法不好！”小黄狐说，“就好！”“就不好！”“好！”“不好！”……吵着吵着，竟打起来了。小木偶看着，笑了起来。
自小女巫赐予小木偶所有的表情后，小木偶就告别老木匠，踏上了周游世界的旅程。
不久，小木偶来到了一个叫摩尼黑的小镇，这个小镇上的居民有些古怪：五颜六色的泡泡人，浑身透明的玻璃人，蹦蹦跳跳的皮球小人。
“看，小木头人！”一个泡泡人大声喊道。于是，小木偶就被泡泡人等围住了。一个泡泡小人问：“小木头，你有我们这么多颜色吗？”
“没有。”小木偶回答。
“我们有好多好多的颜色。”所有的泡泡小人一起喊道。
“你能像我们一样发光吗？”一个玻璃小人问道。
“不能。”小木偶回答。
“我们能！”所有的玻璃小人一起喊道。
“你能像我们一样跳得比树还高吗？”一个皮球小人问道。
“不能。”
“我们能！”所有的皮球小人一起喊道。
问完话以后，泡泡小人就在阳光下展示起美丽的颜色来，展示着，展示着，一个泡泡小人被什么东西扎了一下变成了一张透明的塑料纸。皮球小人见了，哈哈大笑地蹦着走了。玻璃小人觉得他们显露才华的时候到了，便使出浑身的解数发出耀眼的光。
“我要做玻璃小人。”小木偶说。
之后，小木偶来到河边，看见小鱼在快活地游泳，他也想游泳。就“噗通”一声跳进了河中。可是，他却不能像小鱼一样在水面畅游，而是不断地下沉。这是他才知道，玻璃人有很多局限，原来的自己才是最好的.。于是，他对着天空大声喊道：“我还是要我原来的样子。”喊完这句话后，他感觉自己的身体在慢慢上浮，原来，他又变回来了。
回到岸上，小木偶自言自语地说：“最棒的还是我自己。”
自从蓝鼻子小女巫施魔法让小木偶拥有了人类所有的表情之后，小木偶别提多高兴了！因为现在它已经是个正常的木偶人了！不会再让人误会了！
一个阳光灿烂的早晨，小木偶突然想起自己小红背包背被小红狐狸给骗去了。就又买了一个小背包，上面的花纹可漂亮了！巧的是，在路上它又碰见了小红狸狐赶紧上前亲切地说：“别走小木偶，别走！
小木偶心想：难道它还想骗我的书包吗？小红狐狸不知怎么的，见到小木偶就像见到亲人一样，小红狐狸抓着小木偶的`手笑看着小木偶。于是，小木偶生气地甩开小小红狐狸的手说："你放开！我不跟你这个爱骗人的小狐狸说话!”
"看你说到哪去了，我怎么会在骗你呢！你想想，我已经有一个背包了，我怎么会在骗你呢？小红狐狸笑嘻嘻地回答。
小木偶想了想，觉得小红狐狸说的有道理，所以放松了警惕。
谁知，小红狐狸趁其不备，突然伸手再一次抢走了小木偶的背包。这次小木偶没有追上小红狐狸。但小木偶不会再相信小红狐狸的话了。觉得自己以后要小心着点小红狐狸。
第二天下午，小木偶准备出去玩儿。去玩的路上，小木偶有一只老虎在打小红狐狸。原来是因为小红狐狸偷了老虎的东西，老虎才打它的。小红狐狸想了想：这个可恶的小红狐狸，偷我的东西还不算，还敢偷老虎的，真是活该！
不过，我也不能见死不救啊！小木偶又想了想，决定去帮小红狐狸。
老虎叫小木偶不要多管闲事，小木偶对老虎说：“老虎大哥，小红狐狸偷了你什没么？我赔给你！”说着，把自己所有的钱都拿了出来。老虎走后，小红狐狸十分感激小木偶，认为当不该抢小木偶的书包。
晚上，小红狐狸邀请小木偶来它家吃饭。小红狐狸还把书包还给了小木偶，并向它道了歉。
就这样，小红狐狸再也不会偷东西抢东西了。而且，它和小木偶成了最最要好的朋友。
小女巫已经把人类所有的表情都送给了小木偶。小木偶高高兴兴地走在大街上，突然他想起：我的红背包还在小红狐手上，我要去拿回来才行。
小木偶急冲冲地跑去警察局，在途中看到了熊警官和可恶的小红狐，他们似乎在商量着什么。小木偶什么也不管，气冲冲地跑过去，愤怒地说：“可恶的小红狐，快把我的背包还给我！”
“哎哟，这不是之前那个只会笑嘻嘻的家伙嘛！”小红狐得意洋洋地说。
“哎呀，都别吵了。你们两个都给我好好的配合调查。”
“明明是……”小红狐说。“别吵了，你们两个都有嫌疑。”熊警官训斥到。
熊警官带着小木偶和可恶的小红狐来到了警察局。熊警官找来了许多录像，看了许久，终于找到了小红狐骗小木偶背包的证据。这一次，小红狐无话可说了。熊警官就在电视上发了一则新闻，通报小红狐欺骗小木偶背包一事。熊警官把小红狐关在了监狱里……
生活并不是一成不变，有欢笑，有悲伤；有成功的喜悦，有失败的'泪水。只有学会正确面对，坦然从容地处理各种各样的问题，我们才能真正地走向快乐，走向成熟！
因为生活中只有“笑”是远远不够的。
自从小木偶拥有了各种各样的表情后，他的生活变得多姿多彩起来。有一天，小木偶望着老木匠，心想：如果我也能像他一样变成有血有肉的人该多好呀！
小木偶把自己的请求告诉了蓝鼻子女巫，她用魔杖在小木偶的胸前轻轻点了一下，然后温柔地对小木偶说：“我已经把一颗心安装到了你的身上，但是，你只有完成好三个使命才能让它跳动起来。”
小木偶还未来得及问清楚是什么使命，蓝鼻子女巫已消失不见了。但小木偶一点也不沮丧，他摸着自己胸前那颗冰冷的心，既新奇又充满了期待。
小木偶来到一片空旷的草地上，忽然听到不知从哪里传来一阵急促的呼救声。小木偶连忙闻声走过来，原来小白兔躺在那里捂着肚子呻吟。他关切地询问小白兔：“你怎么了？肚子疼吗？”小白兔疼得眉头拧成一股绳，点点头。于是小木偶弯下身子轻柔地给小白兔揉了揉肚子，不知是朋友的安慰还是那充满关爱的眼神让小白兔感到了温暖，它的'疼痛减少了，感激地对小白兔说：“谢谢你，我的好朋友！”小白兔只是浅浅一笑，答道：“不客气！”
带着愉快的心情，小木偶继续前行。他看到一辆疾驰而过的电车把一位老奶奶撞倒了，不幸的是，老奶奶的腿也折了，正在地上伤心地痛哭。小木偶急忙走过去，扶起老奶奶说：“我把我的腿给你安装上吧，这样你就可以走路了。”说完，小木偶忍着痛掰下一条腿，给老奶奶安上。看到老奶奶又能站起来走路了，小木偶灿烂地笑了。老奶奶为了表示感谢，把布兜里的一些水果分享给小木偶。
小木偶一瘸一拐地走回家，把水果中最大的一颗送给老木匠。就在此时，蓝鼻子女巫又出现了，她对小木偶说：“恭喜你已经成为了一个真正的人，快摸摸你的心脏，它是不是在跳动呢？”小木偶把双手往胸前一放，果真听到了那富有节奏的剧烈心跳，他不禁兴奋地两眼放光，高兴地欢呼起来。
原来，关爱朋友、懂得牺牲、学会分享就是蓝鼻子女巫所说的三个使命呀，唯有这样，才能让自己成为真正的人！
自从蓝鼻子小女巫赋予了小木偶人类的所有表情后，小木偶又开始了一段漫长的旅程。
一天，小木偶兴高采烈地走在回家的路上。忽然，一个熟悉的身影从眼前走过，小木偶定睛一看：“呀！原来是小红狐呀！身上还背着我的红包呢！”小木偶惊讶地说。“喂！小红狐，快把我的红背包还给我！”小木偶愤怒地说。“我还以为是谁，原来又是这一个只会笑的小木偶。”小红狐高傲地说。“我不管你怎么说，我只要你把我的红书包还给我。”小木偶生气地说。“这个背包是熊警官分给我的，我为什么要还给你呢？”小红狐生气地说。“你既然说是你的，那我们就到熊警官那里评评理，看看这个背包到底是你的还是我的。”小木偶说。“去就去，谁怕谁！”小红狐说。
到了熊警官那儿，小木偶极其委屈地说：“熊警官，上次是你误会了，因为那时候的我只会笑，所以你才会误会我，现在，我学会了人类各种表情了，熊警官，这个包是我的`。”最后，熊警官把背包还给了小木偶。
小木偶回到了家，深有感触地对木匠说：“木匠爷爷，您说的没错，在生活中，笑是很重要的，但生活又是复杂的，我们要用真情，用不同的方式去体验生活，面对生活。”听了小木偶的这一番话，木匠爷爷若有所思的笑了。