自从蓝鼻子小女巫送给了小木偶所有表情后，他不仅能表示喜怒哀乐，还能向别人表示同情和关心了。
一天，小木偶正兴致冲冲地在大街上走着，忽然看到一个身影从他旁边一闪而过，嘴里还不住地大喊：“救命啊，救命！”小木偶定睛一看，咦，那不是小红狐吗？他跑得那么急干嘛？小木偶觉得很惊讶。这时，一个灰不溜秋的身影也从他身边飞跑而过，原来是可怕的大灰狼！只见他敏捷地跨过围栏，差点就要抓住小红狐的尾巴了！小红狐扭头瞄了一眼，吓得乱叫。
小木偶看的心惊胆战，心里特别慌乱，到底该不该救小红狐呢？救吧，可是小红狐抢了我的背包呀；不救吧，小红狐看起来又怪可怜的。想到这，小木偶不管三七二十一，正要跑上前去营救小红狐，突然撞见了巡逻的'熊警官，小木偶马上跑过去，焦急地说：“警官警官！不好啦，大灰狼正在追杀小红狐。”
熊警官听了，顿时大惊失色，赶紧跑去追大灰狼，还随口丢下一句：“大灰狼可是监狱里的一级罪犯，前几天刚被捕，这么快就逃出来了！”小木偶也紧紧跟随着熊警官，一起去围捕大灰狼。
不一会儿，他们就前后夹击，抓到了大灰狼。只见大灰狼一脸的不服气，而小红狐则是大口大口地喘着气。经过审问，他们才知道，原来大灰狼刚刚从监狱逃出来，不小心踩到了一块香蕉皮，他肚子正饿呢，就找借口说是小红狐扔的，要吃了小红狐……
小红狐逃过了一劫，对熊警官和小木偶感激不尽，他不仅把红背包还给了小木偶，还把以前偷来的东西全部还给了大家，并公开向大家道歉。
从此以后，小红狐改邪归正，和小木偶成为了好朋友。他们一起在森林王国里快乐地生活着。
自从蓝鼻子小女巫把人类的表情送给了小木偶，小木偶的日子过得十分愉快，小木偶又接着他的历险。
有一天，小木偶不小心跑到一个铁匠的家中，被铁匠抓住了，小木偶拼命挣扎、顽强抵抗，但还是没有挣脱铁匠如铁箍般的手，小木偶心想：“我这次肯定完了!木材是最好的.燃料呀!”铁匠正准备把小木偶扔进火炉里，小木偶灵机一动，连忙对铁匠说:“叔叔，别烧了我，我可以帮你干活呀!”铁匠问道：“你都会干些什么?”“我会给你带来快乐!”小木偶一边说一边冲铁匠做鬼脸，“快乐?把你烧了我就快乐了!”铁匠毫不理会小木偶，自顾自地做准备......小木偶两眼一闭，准备接受悲惨的命运.....突然，一股扑鼻而来的香味，把铁匠的夫人从睡梦中吸引过来了，原来小木偶是用名贵檀香木制成的，夫人想把小木偶打成粉制成香料，可铁匠不愿意，两人发生了激烈的争吵，吵得不可开交，小木偶趁机逃走了。
小木偶逃了出去，跑到一个大树洞里休息，可小木偶感觉好像有东西在叮它“啊!怪物呀!”惊魂未定的小木偶一溜烟跑到一座漂亮的房子里，看到一个魔法师，小木偶恳求说：“请您把我变成一个真正的人吧”“好啊!不过这个魔法只能到明天早上才有效果。”魔法师回答，“那就赶快开始吧!”“叽啦叽啦!”突然，小木偶的身体除了鼻子外，其它都变成一个正常的人了，小木偶跑到魔法师面前跪下，又恳求地说：“谢谢您!可以让我在这住一晚吗?”“没问题!”小木偶兴奋地一晚没睡着。
到了第二天上午，小木偶变成了一个真正的小男孩，他回到了老木匠的身边，做了老木匠的儿子，两人过着幸福的生活。
自从小木偶得到人类所有表情以后，它生活就过得快乐，但觉得自己已经长大了，该去做点事情了，要学会自己赚钱、照顾自己。
有一天，小木偶收拾好包袱，准备离开老木匠家，自己去养活自己。小木偶高高兴兴，蹦蹦跳跳地走在大街上找工作。小木偶找啊找啊，可是怎么也找不到，正当小木偶垂头丧气想回家的时候，突然一个木料场的员工在喊：“木料场招工了，木料场招工了”，小木偶一听到，就又高兴了起来。他急忙跑过去问那里的.总管伯伯，“总管伯伯，我要应聘工程师。”小木偶兴冲冲地说。总管伯伯笑嘻嘻地说：“哈哈…。。太好笑了！没看到我们的工程师已经招满了吗，况且你只是一块木头，我这里木头多得是，你在这能干什么呢？哈哈……快走吧。”“总管伯伯你等一下，我不是一块普通的木头，我会语文、数学、英语和科学等等。”小木偶坚定地说。总管伯伯说：“这……该怎么办啊？”一个老的工程师悄悄偷听了他们的谈话，很生气，觉得这个小木偶要和自己抢地位，就把这个小木偶带到了森林里，给小木偶看看自己的厉害。老工程师拿起斧头，使出全身的力气，往树上砍了五六下，一棵树马上就倒了，可是斧头却断了。小木偶看到了，就找来了工具把斧头修好，而且还写了一份计划报告单，这一切让总管看到了，总管伯伯说：“小木偶，你做得很不错，你可以做工程师这个工作。”话刚说完，小木偶就高兴地大喊“我成功了，我成功了！”总管又对老的工程师说：“你被开除了，收拾好包袱走人吧。”老工程师大哭了起来。
自从小木偶做了工程师后，就每天上班都不迟到，一直勤勤恳恳的坚守在自己的岗位上，也赚到了很多钱。
小木偶终于有了人类所有的表情，他可高兴了，只见他一会儿哭，一会儿笑，一会儿又做着鬼脸，惹得路旁的人不时地发出笑声。这时，他忽然想起了他的小背包，那个漂亮的红背包，心想：现在的我和以前不一样了，什么都会了，我要拿回我的背包，还要让大家都知道，我是一个好木偶，不撒谎。
说完，小木偶蹦蹦跳跳地跑着去找小红狐了。小红狐现在正背着红背包在大街上大摇大摆地炫耀呢！“小红狐，把背包还给我。”小木偶一脸的愤怒。小红狐一听是小木偶来找他算账了，撒腿就跑，小木偶这下这下更生气了，没几步就抓住了小红狐，小红狐拼命地扭动着身子，想挣脱小木偶。
正当他们扭打时，熊警官又来了，还是那样凶。“吵什么？”熊警官一把就把他们拉开了，一看，“原来是你们啊，怎么又吵起来了？”这时，小红狐急忙对着熊警官说：“他抢我的背包。”说完，还恨恨地瞪了一眼小木偶。小木偶所有的委屈都涌上心头，一下子就“哇”地哭了起来，嘴里还不停地说着：“他……他……他骗人，他骗人，那个红背包是我的，是老木匠送给我的。”看着哭得稀哩哗啦的小木偶，熊警官一时也他不清谁对谁错，小木偶看见熊警官犹豫的样子，觉得自己更委屈了。“我说的`是真话，蓝鼻子小女巫可以做证。”说完，小女巫真的出现了，她向熊警官说了事情的原委。这时，小兔子和老婆婆出来了，她们也听见了小女巫的话了，都知道冤枉了小木偶。“小木偶，对不起，以前是我们错怪你了，现在我们向你道歉。”那一脸的诚恳让小木偶感动极了，一个劲儿地点头，“我已经原谅你们了。”熊警官知道自己以前也做错了，从小红狐身上拿下红背包还给了小木偶，还狠狠地教训了小红狐，小红狐羞愧地低下了头。小木偶知道大家理解了他，破涕为笑了，灿烂的笑容又回到了他的脸上。
小木偶背上红背包出发了。老木匠说得对，外面的世界大着呢，小红狐又开始了他的探险之旅。
老木匠用自己的神奇雕刻刀刻了木头人小木偶，可这只小木偶唯一的表情就是笑。于是，小木偶被小红狐骗了，也被小白兔、老婆婆误会了。就在这时候，蓝鼻子小女巫赶到了，她用神奇的魔棒在小木偶的头上点了一下，现在小木偶和人一样也拥有了所有的表情。小木偶高兴极了。
小木偶兴冲冲地出了家门。呵，外面的空气真新鲜。我可太幸运了，没有一块木头有我这样的待遇。小木偶心里乐滋滋的。
突然，小红狐慌里慌张地从对面跑过来。哼，来的正好，上次红背包的事让我受了一肚子的气，该好好地与你评评理了。小木偶很气愤。
“救……救……我！”
小红狐跑得上气不接下气，“后面有一群狼在追我！”小木偶真不想帮她，可是，瞧瞧小红狐那样可怜巴巴的样子，心想：得饶人处且饶人，帮它一回吧！
“快！跟我跑！”小木偶一把拉起小红狐的手，拼命地跑向小木屋。小木偶一口气跑到了家，把门关上，锁好。
狼在门外大吼大叫，张牙舞爪，但肉爪无论怎么敲打，还是敌不过结实的木门。狼折腾了一会儿，最后，咧着嘴，恶狠狠地离开了。
“嗨，没事了。小红狐，喝杯热茶，缓缓气吧！”小木偶依旧是那么热情。小红狐捧着茶杯，脸蛋火辣辣的：“小木偶，你真好！当初都是我的.错，我不该骗你……”说着，水汪汪的大眼睛里流出眼泪。
“好了，别哭。”小木偶边替小红狐抹眼泪边说，“如果你喜欢红背包，告诉我就可以了。我不是那种小气鬼。嗯，既然你那么喜欢红背包，我就把它送给你了。”
“你们好，我的孩子！”
“谁？”小木偶和小红狐不约而同地问。
一瞬间，蓝鼻子小女巫已出现在眼前。
“小木偶，现在你不但拥有了人类所有的表情，而且拥有了人类的真善美。真诚的孩子，我永远祝福你！”说完，蓝鼻子小女巫用魔棒又在小木偶头上点了一下。顿时，满屋子金光闪闪。
小木偶变成了真正的孩子。
小木偶离开了蓝鼻子小女巫后，想回到老木匠身边。途中，他偶然碰到了熊警官，熊警官正在处理案件。小木偶走上去，客气地说：“熊警官，你还认只我吗我是上次被你扔出去的小木偶呀，那次，我回为只会笑，所以被误认为那只红背包是小红狐的了。”熊警官没说话，过了一会儿，熊警官说：“小木偶，我此刻能够陪你去小红狐家要回红背包，可是，要是小红狐说那只红背包是他的，那我也就没办法了，要是他说是你的，那他就要还给你。”小木偶坚定的说：“好的。”于是，他们来到了小红狐家，敲开了门，小红狐不情愿地开了门，说：“你来干什么呀”小木偶气愤地说：“我当然是来要红背包的啦。”“红背包是我的'!”“我的”“我的”。。。。。。小红狐的妈妈闻声赶了出来，生气地说：“是谁在我家门口大吵大闹的!”“是我”。“熊警官的出现让狐妈妈吓了一大跳，连忙客气地做了一个“请”的动作。一走进门，熊警官就问小红狐：“小红狐。你的红背包是你的吗”“当然是我的啦。”小红狐坚定地说。
“那么，你明白红背包里有哪些东西吗”熊警官又问小红狐，因为小红狐不明白红背包里有什么，所以答不出来，小红狐刚要编，小木偶就说了出来，背包里有一本书，一个铅笔盒，一个小玩意。熊警官说小红狐不明白，小红狐狡辩道：“不是我不明白，而是我刚要说，小木偶就抢先说出了口。”这时，小红狐的妈妈拿道水杯过来了，把水杯递给熊警官，说：“请喝茶，对了，我能跟你们一齐聊吗”熊警官说：“当然能了，我问你一个问题，你是否给小红狐买过一只红色的背包”因为小红狐的妈妈不明白事情的来龙去脉，所以她老实地回答：“没有呀，我只给他买过一只黄色的背包。”狐妈妈说完后，小红狐不明白去了哪里，过了一会儿，她拿着那只红背包出来了，把红背包递给小木偶，说：“小木偶，对不起，我不该骗走你的红背包，还给你。”小木偶接过红背包，说：“小红狐，没关系，只要知错能改，还是能够原谅的。”
走出了狐狸家，警察把小木偶护送回了老木匠家。这时候，老木匠过着清静的日子，他见小木偶回来了，高兴极了!连忙给小木偶找了一家学校，让他去读书，而他则每一天雕刻好工艺品拿去卖，他们一向过着欢乐幸福的日子!
蓝鼻子小女巫就在这个时候赶来了，小木偶说：“你能给我哭的表情吗？”
“当然可以了，不过笑也是很重要的呀！”小女巫意味深长的说。
“我不管，我就要，我就要嘛！”小女巫受不了了，只好给了他哭的表情，小木偶心满意足地走了。
可是，好景不长，只会哭的小木偶走在街上，所有人都用诧异的目光看着他，小木偶感到浑身不自在。
他走进了一所学校，从一间教室里传来朗朗的读书声。小木偶兴奋极了，谁知道他越兴奋，声音就越大，“哇——哇——”，小木偶走到教室门口时，嘴巴张大地可以装下一个西瓜，小木偶哇哇地哭着说“|我——哇————哇，我能在这里上哇——学吗？哇——哇！”老师受不了了，连忙说道：“小木偶，到最后一排位子上坐下吧！”小木偶虽然很高兴，可又没法表达，只好哇哇的哭，眼泪都快淹没教室了。老师说：“别哭了，你来回答一下这道题吧：50+30=？”小木偶：“哇——同学们，50+30=哇，50+30=哇——……”小木偶没办法回答，悄悄地走开了。
小木偶泪如雨下，独个往前走。突然，小木偶发现前面人山人海，原来是好友小面人过生日。他好不容易挤进去，哭着说：“小面人，人，生日，生日快乐！”大家都惊呆了，小面人走过来说：“小木偶，你来了，你咋了，不舒服吗？”小木偶猛地抬起头，放声大哭起来，口水喷了小面人一脸。小面人的`妈妈生气了，对小木偶说：“你没事找事啊，别打扰我们过生日！”说着，拎起小木偶的脖子，把他扔出老远。小木偶委屈极了，灰溜溜地走了。
他又来到遇见小女巫的那片林子中，正好，小女巫又骑着扫把从天空上飞过，看见哇哇大哭的小木偶，小女巫笑着走到小木偶旁边：“我没说错吧！只会哭是不可以的，只会笑也是不可以的，我把人类所有的表情都送给你吧！”小女巫用魔杖在小木偶头上点了几下，小木偶立马不哭了，说了声：“谢谢你，小女巫！”
现在，小木偶会哭、会笑、会生气、会着急，也会向他人表达同情和关心了，他拥有了许多幸福。
话说自从小女巫在小木偶的头上，用魔杖敲打了几下之后，小木偶的头再也不疼了，并且还具有了人喜怒哀乐的各种表情，它满心欢喜。小木偶决定去找警察帮忙。
而小红狐呢，它骗走小红包后，面带微笑，洋洋自得，一边哼着小曲，一边欣赏着小红包，暗暗为自己的足智多谋感到高兴。然而，他不知道小木偶去公安局找警察来抓自己。
小木偶来到公安局，他不像以前那样总是一脸笑嘻嘻的.表情了，他挂着一脸愤怒进入公安局，他对狮子局长说：“局长，我的小红包被小红狐抢了，请局长派人和我一起去抓小红狐。”狮子局长看到小木偶愤怒的表情，便相信了小木偶，命令猴子警官和小木偶一起去抓小红狐。
猴子警官听到狮子局长的命令，便同小木偶一起去抓小红狐，靠近小红狐的时候，猴子警官一个箭步窜到小红狐面前，三下五除二拿下小红狐身上的小红包，交给了小木偶，在这时候，小红狐拼命地逃跑，之后和熊警官碰面了，他告诉熊警官：“小木偶抢了我的小红包，还说这是他的小红包，叫警察来抢我的小红包。”小木偶听到小红狐诬陷他，气得脸色铁青，半天说不出话来，于是坐在地上大哭起来。小木偶的哭得撕心裂肺，伤心极了。
熊警官听到了小木偶哭得那么哀伤，便和猴子警官把小红狐送到了警局。
狮子局长看到小红狐，严厉地说：“我认识你，你上回骗了小狗的骨头，乌鸦的肉，小猫的鱼，这次又抢了小木偶的小红包，来人哪！把他押去坐牢！”熊警官听到呼叫声，把小红狐押去坐牢了。
小木偶要回了他的小红包，而小红狐也得到了他应有的惩罚。
这个故事告诉我们，在生活中，做人要诚实，多做好事，否则会遭惩罚的。
小木偶拥有了人类的表情和心理之后，兴冲冲地大步向前走，它准备周游世界。
走着走着，小木偶听到了呜呜的哭声，它想：是谁在哭呢？我要去看个究竟。于是，它向前走着，看到了一位小姑娘坐在墙角里，她用红中的手拿着火柴，她脸冻得发青，赤着脚，她衣衫破烂，还在瑟瑟发抖。它问小姑娘：“你是谁呀？为什么在这里哭泣呢？”小姑娘说：“我是卖火柴的小姑娘，我太冷了，火柴也卖不出去了。”小木偶说：“我来帮助你吧！”小木偶想帮助小女孩，可是无能为力。于是，它就去找蓝鼻子小女巫，它跑到一片草地上，看到了一只小兔子正在吃草，它问小兔子：“兔子妹妹，你知道蓝鼻子小女巫在哪里吗？”小兔子说：“不知道。”它走到一条小溪边，问小鱼：“小鱼姐姐，你知道蓝鼻子小女巫在哪里吗？”小鱼说：“我不知道，你问别人吧！”小木偶走到一棵大树旁，听到了小鸟正在唱歌，它问小鸟：“小鸟阿姨，你知道蓝鼻子小女巫在哪里吗？”小鸟回答说：“蓝鼻子小女巫住在一座花园里，不过，你要穿过五个大森林和三十一条大河才能找到她。”小木偶谢过小鸟就飞地跑走了。有时它的胳膊被树刮了一个大道子；有时河水把它的一个脚趾给冲掉了。一片汪洋大海挡住了小木偶的去路，可是波涛汹涌的大海并没有挡住小木偶坚定的意志。它正要下海时，乌龟叔叔说：“我劝你还是不要过去为好，海水会把你冲跑的！”小木偶把事情的来龙去脉全告诉了乌龟叔叔，乌龟叔叔被小木偶的品格深深地打动了。它说：“小木偶，要我背着你过去吧！”小木偶激动地说：“那就谢谢您了！”乌龟叔叔背着小木偶乘风破浪地向岸边驶去……
小女巫来到了墙角，看到卖火柴的小女孩已经冻僵了。小女巫用魔杖在小女孩的.头上点了一下，小女孩立刻苏醒了，小女巫又在小女孩的头上点了好几下，小女孩穿上了暖和的衣服和鞋子。小女孩非常高兴。她小女巫和小木偶成了好朋友，她们一起去周游世界了，帮助更多有困难的人。