小木偶拥有了人类的表情和心理之后，兴冲冲地大步向前走，它准备周游世界。
走着走着，小木偶听到了呜呜的哭声，它想：是谁在哭呢？我要去看个究竟。于是，它向前走着，看到了一位小姑娘坐在墙角里，她用红中的手拿着火柴，她脸冻得发青，赤着脚，她衣衫破烂，还在瑟瑟发抖。它问小姑娘：“你是谁呀？为什么在这里哭泣呢？”小姑娘说：“我是卖火柴的小姑娘，我太冷了，火柴也卖不出去了。”小木偶说：“我来帮助你吧！”小木偶想帮助小女孩，可是无能为力。于是，它就去找蓝鼻子小女巫，它跑到一片草地上，看到了一只小兔子正在吃草，它问小兔子：“兔子妹妹，你知道蓝鼻子小女巫在哪里吗？”小兔子说：“不知道。”它走到一条小溪边，问小鱼：“小鱼姐姐，你知道蓝鼻子小女巫在哪里吗？”小鱼说：“我不知道，你问别人吧！”小木偶走到一棵大树旁，听到了小鸟正在唱歌，它问小鸟：“小鸟阿姨，你知道蓝鼻子小女巫在哪里吗？”小鸟回答说：“蓝鼻子小女巫住在一座花园里，不过，你要穿过五个大森林和三十一条大河才能找到她。”小木偶谢过小鸟就飞地跑走了。有时它的胳膊被树刮了一个大道子；有时河水把它的一个脚趾给冲掉了。一片汪洋大海挡住了小木偶的去路，可是波涛汹涌的大海并没有挡住小木偶坚定的意志。它正要下海时，乌龟叔叔说：“我劝你还是不要过去为好，海水会把你冲跑的！”小木偶把事情的来龙去脉全告诉了乌龟叔叔，乌龟叔叔被小木偶的.品格深深地打动了。它说：“小木偶，要我背着你过去吧！”小木偶激动地说：“那就谢谢您了！”乌龟叔叔背着小木偶乘风破浪地向岸边驶去……
小女巫来到了墙角，看到卖火柴的小女孩已经冻僵了。小女巫用魔杖在小女孩的头上点了一下，小女孩立刻苏醒了，小女巫又在小女孩的头上点了好几下，小女孩穿上了暖和的衣服和鞋子。小女孩非常高兴。她小女巫和小木偶成了好朋友，她们一起去周游世界了，帮助更多有困难的人。
小女巫给了小木偶所有的表情，小木偶谢过了小女巫，便像利剑一样小红狐要回他的背包。
在路上，小木偶看见大树下头有一只小白兔在哭泣，小木偶上前去问小兔子：“小兔子，你怎样了怎样哭得这么悲痛呀”小白兔抬起头，泪汪汪的大眼睛望着小木偶，并诉苦说：“我原本要送给妈妈的一束鲜花被小红狐抢走了，我打不赢他，也说可是他，只好在那里哭……”小木偶听了，脸都气红了，他说：“我必须帮你讨回公道!”说完，小木偶向前方飞快地跑去。
他在便利店门口看见了小红狐，小木偶大声喊道：“小红狐!把背包还给我!”小红狐一听，是小木偶，转身就跑，可是，还是跑可是小木偶那长长的腿，小木偶一把抓住小红狐的尾巴，小红狐想挣脱小木偶，可是小木偶把他的尾巴拉的紧紧的，没有办法挣脱小木偶，只好拨打110，可是几分钟，熊警官的警车就赶到了。
熊警官一看见小木偶就说：“你不是上次抢小红狐背包的木偶吗”小木偶说：“不是的，是我的主人——老木匠只给了我一种表情，那就是笑，我无法表达自我的心境，所以，我没有抢小红狐的'背包，而是小红狐抢我的背包。那背包是我的!”熊警官说：“原先是这样……”熊警官沉默了一会儿，说：“但我不能听你的一面之词，你有证据吗”小木偶说：“没有。”熊警官说：“那听一听小红狐的意见吧!”他俩一回头，啊小红狐能呢原先小红狐趁他们谈话的时候溜走了。
熊警官开着警车去追小红狐了，小红狐见熊警官来追他了，连连大喊：“我再也不抢别人的东西了!我立刻把背包还给小木偶，把鲜花还给小白兔!别让我坐大牢!”
这下熊警官明白这是怎样回事了，他向小木偶道了歉。小木偶也谢过了他。而小红狐正在吃他最爱吃的牢饭呢!
小木偶在外面游玩了几阵子，开始想主人了，于是他回到老木匠家探望他。小木偶一回来就抱着老木匠哭了，老木匠问：“我只给了你一种表情，你怎样会哭了”小木偶把一切告诉老木匠，他最终明白：笑是最重要的。可是，要是只会笑是远远不够的。
小木偶虽然有了人类所有的表情，但是他身上没有钱。于是，他去一个裁缝那里做了学徒。
小木偶学得很快，一个星期之后，小木偶就学到了裁缝所有的技术。裁缝觉得小木偶学得很好，便给小木偶一个宝物。是一头会吐金子的驴。小木偶告别了裁缝，开始了他的旅程。
小木偶正高兴的走着，他又遇到了小红狐。小红狐看到小木偶有这样一个宝贝，便盘算着怎么抢过来，忽然，小红狐的眼珠一转，想到了一个好主意。小红狐走向小木偶，亲热地说：“小木偶，你好！小木偶一看是小红狐，立刻提高了警惕，说：”小红狐，你想干吗？你还要骗我什么？“”其实，我是来跟你道歉的，对不起，我不该抢你的包。我把包还给你。“小红狐说完，变戏法的掏出红背包换给了小木偶。
小木偶不知小红狐葫芦里买的什么药，还是保持着警惕。小红狐一看计划失败，就突然蹲下来装成很难受的样子。小木偶连忙问小红狐怎么了，小红狐哭丧着脸说：”肚子疼，疼得不得了！“
小木偶不计前嫌，二话不说便把小红狐放到驴上，想送小红狐去医院。可没想到，小红狐一上驴子，就骑着驴子逃跑了。小木偶目瞪口呆，想去抓小红狐，可是，再灵活的木头腿，也跑不过驴子呀！再看看小红狐，一眨眼的功夫便逃之夭夭了。
小木偶又伤心又生气。自己怎么会被小红狐再骗一遍呢？这时，熊警长听到声音走了过来。他一下子认出了小木偶他火冒三丈地说：”怎么是你？上次你偷了小红狐的包，这次我的帽子是不是你偷的？“小木偶最不喜欢别人冤枉自己了：”不是那样的，是小红狐干的'，他还偷了我的驴！“
熊警长还是有些疑惑，说：”你怎么能证明是你的包呢？“小木偶便把来龙去脉讲了一遍，熊警长说过几天抓到小红狐会给他答复。
几天后的一个早上，小木偶正在看当天的报纸，突然，他的目光定格在一行醒目的标题上，”小红狐终于被警方抓获“。小木偶知道了，原来小红狐偷走的驴子不再吐金币了。并且他还犯过多起抢劫案，重打一百大板。
小木偶拿回了他的驴子，驴子又开始吐金币了。小木偶知道了”善有善报，恶有恶报“的道理。并继续踏上他快乐的旅程！
蓝鼻子小女巫把人类所有的表情给了小木偶，小木偶高兴得蹦了起来。
这时，天色已晚，小木偶想起了老木匠，于是他以最快的速度回到了家。等了大半天的老木匠看见小木偶终于回来了，惊讶地问：“小木偶，你到哪里去了呀？”小木偶一五一十地把自己的遭遇说了出来。老木匠睁大了眼睛，过了好一会儿，他才开口说话：“好一个邪恶的红狐！小木偶，我再给你一个蓝书包，你去找小红狐说理去！”“好！”小木偶想了个好对策，他带上他的“超级魔法合装袋”就出了家门。
小木偶走出家门不久，小红狐就出现了。“嗨！”小红狐跟小木偶打招呼，“小木偶！你的蓝书包真漂亮，可以让我背一下吗？就背一下！”“哈哈！”小木偶心里暗自嘲笑红狐。“连台词也不变一下！”于是他说：“好呀！”他把背包给了狡猾的小红狐。
小红狐背起书包就想跑，不料，小木偶一把抓住了红狐的尾巴，笑眯眯地说：“红狐朋友，我想看看你的尾巴漂不漂亮！”“好吧。”小红狐说。“你先把背包给我，我背包里有把梳子，我要给你的尾巴梳梳毛！”小木偶说。“好呀！那可真得谢谢你了！”可小木偶并没有拿出梳子来，他拿出了他的“超级魔法合装袋”。原来小木偶要把袋子里的'“超级剪切小刀”拿出来，然后把小红狐的尾巴割掉做惩罚哩。在割掉尾巴的一瞬间，红狐竟没有一点儿知觉。这时的小木偶正暗自笑着，然后他把狐狸尾巴藏在背包里。“好了吗？”小红狐问。“好。可以了！”小木偶笑嘻嘻地说。
小红狐美滋滋地回到家，当他照镜子正想看看小木偶帮他梳得漂漂亮亮的尾巴的时候，“我的尾巴呢？哇！呜……一定是小木偶！我要杀了你～～～！”他气急了。可他又一想：“唉！还是我错了。上次我不是骗熊警官包是我的吗？看来我应该把包还给小木偶，和小木偶交朋友！”于是他便向小木偶家走去。
小红狐到了小木偶家，连连向小木偶道歉。小木偶哈哈大笑，并把尾巴拿了出来，又拿出“超级魔法合装袋”里的“超级粘贴剂”帮小红狐把尾巴粘了上去。小红狐也把红背包还给了他，他们开心地笑了。
“让我们交个朋友吧！”小红狐说。“那太好了！”小木偶爽快地答应了。
小朋友，做人要诚实，有错就改哦！
在路上，小木偶又看见了把它背包骗走的小红狐，小红狐正趴在道路旁的椅子上吃西瓜，那个漂亮的红色背包也放在小红狐身旁。
不知为什么，小木偶突然变得火冒三丈，它皱着眉头，瞪大圆溜溜的眼睛，噘着小嘴，大步大步向前走，它心想：哼，小红狐，我一定要你尝尝我有多厉害！说时迟，那时快，小木偶一把拎起小红狐：“小红狐，这包是我的！”小红狐摇摇头，迅速抓起背包，猛地抱在怀里。
小木偶扑了个空，摔在椅子上。小红狐刚想逃跑，却又被小木偶逮住了。
“不给，不给不给就是不给！我说了算！”小红狐在地上滚来滚去，坚决不给。
小木偶大叫了一声，站起来抢书包。结果，书包掉在地上，水杯，书本，铅笔盒散了一地，像卖东西的商人似的。
小红狐和小木偶见了，又打了起来，马警官在这时候赶来了，见两个打成一团的家伙，马上走上前，把它们拉开。
“干什么！吵什么吵！”马警官跺了跺马蹄子，大声问道。
小木偶大叫：“我的背包！它把我的背包抢走了！”
“不！”小红狐着急了，“我的！”
马警官也头大了：“怎么两个人都说是自己的`！小木偶先说怎么回事！”
“事情是这样的：一位老木匠做了一听歌小木偶，这个小木偶就是我，他送给了我一个只会笑的表情。早上，小红狐骗走了我的背包后向熊警官撒谎。因为我只会笑，所以被误解了。后来女巫送给我所有的表情后，我又看到它了，于是为了拿走我心爱的背包，就打了起来。”
马警官一直盯着小红狐：“小红狐，是不是这么回事？”
“嗯......不不......是！”小红狐断断续续地说，脸红得像只煮熟的大红薯。
小红狐又心虚地看了马警官一眼，马警官都已经快气晕了。“小红狐，把背包还给小木偶，再跟我走！”
小木偶终于拿回了背包，快乐地笑了。
老木匠说得没错，笑是很重要的。不过，要是只会笑，那可是远远不够的。
一天，小木偶高兴地走出家门，老木匠对小木偶说：“记住，今天一定要去学校！”小木偶点点头去学校上学了。
在去学校的`路上，小木偶遇到两个大坏蛋，一个是猫，一个是狐狸，它们看见小木偶，就相互对换角色，意思是：老大，它是小木偶，要不要把它带走？猫老大点点头，走上前去，它亲切地问小木偶：“小木偶，你去哪儿呀？”小木偶凶巴巴地回答：“去学校上学，你们别挡我的道。”狐狸赶紧走上来帮猫老大，它说：“上学多无聊啊，还是跟我们一起去别的地方玩吧，不信你就跟我们去试一试吧！”小木偶觉得它们说得有点道理，就跟着它们去了。
走着走着，小木偶跟丢了，它看见前面有一个舞台。舞台旁边站满了人，小木偶不知道前面在干什么，它就走上去，问一位漂亮的小姑娘：“小姑娘，你知道这里在干什么吗？”小姑娘不耐烦地回答说：“你自己不会看啊，这上面都写着呢！”说着，她就用手指了指墙上的纸，小木偶可怜巴巴地说：“我很想看，可是我看不懂。”小姑娘说：“上面写着木偶大戏。”小木偶问：“开始演了吗？多少元？”小姑娘说：“刚开始，4个子儿。”小木偶没有4个子儿，于是它就把课本买掉，换来4个子儿，去看木偶大戏。
那里的木偶看到小木偶就快乐地把它请上舞台，木偶们围着小木偶转圈，玩了一天，小木偶累了，突然它倒在地上睡着了。第二天早上，它发现自己睡在床上，旁边坐着一个仙女，天蓝色的头发，仙女说：“小木偶，你要听话，从今天起，你每天去上学，只有学到知识你才会变成一个真正的男孩。”小木偶问：“可是我把课本卖掉了，怎么读书呀？”仙女从书柜里拿出课本给小木偶，小木偶刚想说谢谢，房子和仙女不见了。从此以后，小木偶天天认认真真地读书，最后，它变成了一个真正的男孩，小木偶高兴极了。
小木偶有了人了的表情后，他就可以像人类一样自由自在的生活。
有一天，小木偶在马路上遇见了小红狐，他见了，就心想：“上一次他居然欺骗了，恨！看我这次怎样收拾他。”小木偶知道怎样处理小红狐后，所以就自己做了一个非常漂亮的小红包，而且他的小红包里有个秘密，而且这个秘密是送给小红狐的惩罚。
到了第二天，小木偶背上他做得漂亮的背包，走在弯弯曲曲的马路上。过了一会儿，小红狐看见了小木偶，而且也发现他又有一个漂亮的背包。他就想：“嘿！嘿！这次我肯定会拿到他的这个包，谁让他指有人的笑，这次我看熊警官一定会把小木偶扔到什么地方。”小红狐说完，就立即按照计划行事来做。
小红狐遇见小木偶，就说：“小木偶，你的背包可真好看，让我背一下好吗？”小木偶非常善良，就说：“可以！”小红狐听了，就把背包一背，就撒腿一跑。小木偶早就知道他还会这样，所以他就用他自己的双腿开始跑，过了一会儿，小木偶很快的追上了小红狐，小红狐见了，就说：“快来呀！有人抢东西了！”这时候，熊警官听见了，就赶紧来到小红狐的身边，他看见了，就说：“怎么了？”小红狐做出生气的表情对熊警官说：“他抢我的背包！”熊警官听了，就对小木偶说：“你怎么又抢小红狐的背包。”
小木偶听了，变成伤心的.表情说：“这明明是我的背包。”熊警官听了，又说：“有什么证明？”小木偶说：“我的书包里有个秘密，这个秘密是张纸，而且这张纸上有我的名字。”熊警官听了，就翻了翻背包，果然看见了一张纸，而且上面写了小木偶的名字。
小红狐见了，就赶紧窜流，就在这时，熊警官一下子把小红狐拽住，把他扔到谁也不知道的地方。小木偶见了，说：“就应该给他点惩罚。”熊警官听了，不好意思的说：“对不起呀，小木偶，我不是故意的。”小木偶听了，说：“没关系，只要你没事就行！”熊警官听了，就很感激小木偶，就觉得要送给小木偶什么惊喜。他想了想，说：“小木偶，请问你想要什么？”小木偶说：“我想要一个朋友。”熊警官听了，说：“要不咱们俩成为好朋友吧！”小木偶听了，说：“可以呀！”
就这样，小木偶和熊警官一直是好朋友。
小木偶会了人类所有的表情，所以交了不可计数的好朋友，其中有一个特殊的朋友，是一个从波尔卡镇来的陶瓷小人。还有一个和小木偶最熟悉的小鸟，她一身天蓝的.羽毛。她一直跟着小木偶，有时累了还卧在小木偶的头上。好像是小木偶的守护神。
小木偶住在一大片森林里，小木偶给这片森林起了一个名字，叫共享村，因为这里春天百花齐放，夏天绿树成荫，秋天秋高气爽，冬天万物洁白。想叫大家都来享受这里。就在一年秋天，有一些小孩来玩。因为天很冷，他们点起火来，当他们走时，已经夜幕降临了。共享村的居民都睡觉了。一阵风吹过，大火就这样引起来了。先是一棵树着火，然后就是一传十，十传百，最后在一夜之间，火灾就来了。
天刚亮，小木偶就被村长小女巫叫醒了，小女巫在外面大喊：“着火了！着火了！快到村口集合！”。小木偶大惊失色，急急忙忙的就到了村口。到了村口，没有见到他的“守护神”小鸟，村长小女巫先给大家施了魔法，有了一件空气防火衣。小木偶穿上它，走路很慢。小木偶一眼望去，看到森林里有一只小鸟大喊救命。那就是小木偶的“守护神”小鸟。因为她早上出门采蘑菇，没想到着火了，本想飞回来，可是火又包围住了他。大家的目光都到了陶瓷小人的身上，因为只有他不怕火。陶瓷小人疑神疑鬼的看着大家。陶瓷小人知道，大家是想叫他救小鸟。陶瓷小人故意走的很慢。小木偶急了，他毫不犹豫的脱下空气防火衣，如同飞一般，向森林里跑去。小木偶跑着跑着，自己的身体开始发黑，终于找到了小鸟。小木偶身体已经着了火。小木偶
的眼睛已经熏的睁不开了，他抱住小鸟乱跑，一不小心，被石头绊了一跤。一下摔到小河里，小木偶是用木头做的，可以浮在水面上。小木偶喜出望外的说：“我们得救了！”
就这样，又过去了一年，共享村恢复了往年的平静，大家问小木偶：“你为什么去救小鸟？”小木偶回答：“如果人人都贪生怕死，遇到一点事情就躲开，他就不配做一个人。”他又说：“所以我会去救她，因为我相信，我能行。”