他实在没穿什么衣服呀!最后所有的百姓都说。皇帝有点发抖，因为他觉得百姓们所讲的话似乎是真的。不过他心里却这样想：我必须把这游行大典举行完毕。因此他摆出一副更骄傲的神气。他的内臣们跟在他后面走，手中托着一条并不存在的后裙。
皇帝高昂着头，大踏步向前走去，翻着白的眼里满是对那些不懂欣赏艺术的平民的不屑。别看皇帝脸上这副高傲的表情，心里可是慌乱的很呢!一陈冷风吹来，使他打了个哆嗦，整个人好像羽毛一样轻飘飘的，没有一点着落。于是，啪!的一声，皇帝摔了个嘴啃泥!
四周百姓在游行开始就死憋着脸不敢笑，如今见了这千年难遇的大笑话，终于理直气壮地笑出声来，顿时，哈哈哈呵呵呵嘻嘻嘻的笑声此起彼伏，喧闹了整条大街。
皇帝脸一阵青一阵白，一阵红一阵黄，最后整张脸都气绿了，他手愤怒地发颤，指着一群狂笑不止的百姓们叫道：来人啊!把这些无知愚昧、低级粗俗的败类给我抓起来!士兵们以最快的速度收住笑，尽管一秒前他们还是那些无知愚昧、低级粗俗的败类。很快，那群离皇帝最近的人们就被关进了监狱。
已经回到皇宫换好新衣的皇帝，坐在王座上平息着怒火，真是气死人了!我一定要杀死那群可恶的百姓和那两个让我出丑的骗子!可皇帝转念又想：要杀?肯定没问题!我可是万人之上的皇帝嘛!光是这点就足够让他们死一千回、一万回了!但两个骗子不能杀，杀了他们，我就会被百姓们嘲笑了!得想个万全之策哩!这个狡猾的皇帝马上想出了一个坏点子，并立刻颁布了命令。
他要那些被关起来的百姓在三天之内织出一条比太阳灿烂、比月亮皎洁、比星星明亮的.衣裳，如果织不出来，哼哼!就死!可怜的囚犯们只领到了一座破旧的织布机和一些黑乎乎的布匹，这可怎么办哟?人们发着愁。
忽然，太阳来到了牢房狭小的窗前，顿时有无数光芒照耀在人们发愁的脸上。太阳温和地笑着说：善良的人们啊，让我来帮助你们吧!让我把我披散的发丝送给你们吧!就让他当你们比太阳还灿烂的外衣吧!囚犯们个个感激涕零。
夜幕降临了，月亮与星星也来到了牢房那个小小的窗前，她亲切地笑着说：善良的人们啊，让我来帮组你们吧!就把月亮仙子的围巾与星星小姐的手套拿去吧!就让他们成为你们比月亮还皎洁的裤子与比星星还明亮的袍子吧!囚犯们又欢声笑语起来了。
经过三天日日夜夜的忙碌，那套世界上最美丽的衣服横空出世了，那是皇帝梦寐以求的新装啊!他眼睛亮晶晶的，仿佛已经看到自己穿上新衣的俊俏模样了。可是残留的理智告诉他，这可是些犯了死罪的人啊，怎么可以轻易饶恕他们呢?于是皇帝收起他赞美的表情，斩钉截铁地说：这衣服太难看了!我不满意，明天正午，你们这些犯人就得上断头台!囚犯们又被关了起来，皇帝得意洋洋，明天一过，这衣服就是他独有的了!
宁静的夜晚一过，又是白天，可是一切又悄悄改变了。
士兵们冲进牢房准备带犯人行刑，可牢房空无一人。就在昨晚，囚犯们都被星星组成的船队送到一个没有痛苦、没有贪婪的、一个不知名的国度去了，而那件比太阳灿烂、比月亮皎洁、比星星明亮的新衣也不见了踪影。
一天，乌鸦又叼来一片肉，停在树上休息时，又被狐狸看到了，狐狸看到乌鸦嘴里的肉，馋的直流口水。
它眼珠一转，笑眯眯地说：“您的孩子现在好吗？”乌鸦没有回答。它心里想上一次被你骗走了肉，这次我才不上你的当呢。狐狸又继续厚着脸皮说：“您的羽毛比上次更好看了。”乌鸦又没回答，狐狸又接着说了许多甜言蜜语，可乌鸦还是没有回答，很得意。
这回狐狸生气了，低沉着脸恶狠狠地说：“你这只丑陋的乌鸦，你满身黑乎乎的羽毛真是难看极了。还有你那沙哑的嗓子，唱起歌来真是难听。还有你那几个孩子也同样的难看极了。整个森林里的`动物都讨厌你们一家，都不愿和你们做朋友。”
这时乌鸦很生气，很愤怒，它很想骂狐狸。可是它刚一张口，肉就掉了下来。狐狸笑眯眯地叼起肉走了。乌鸦看着狐狸的背影，后悔死了。