话说，在孙悟空打死白骨精之后，白骨精的堂弟一直对悟空怀恨在心，发誓要把孙悟空碎尸万段，要把唐僧吃了，替姐姐报仇。
再说，虽然悟空打死了白骨精，但他的师傅依旧顽固不化，坚持要赶悟空走，悟空泪流满面地说：“师傅，求求您了，别赶我走啊！”唐僧义正言辞地回答道：“孽徒，休要狡辩！你赶紧走吧！否则别怪我念紧箍咒了！”“师傅，您真要如此绝情？您······您多加保重啊，徒儿······去啦······”孙悟空噙着泪水，一个筋斗云便回到了花果山。
“大王！大王！您回来啦！大王回来啦！”花果山的猴子们兴高采烈地迎接孙悟空。自此悟空虽然脸上带着微笑，其实心中无时无刻不牵挂着唐三藏。“小的们，今夜我们不醉不归！”悟空坐在王位上，大口大口地喝着酒，希望能够早日忘记唐僧。
而这一头，唐三藏一路西行，刚出了白骨山，就遇见一座通天塔。“师傅，今日天色已晚，要不我们就在这塔中休息休息吧。”猪八戒建议道。“好吧，今晚就在这儿就宿一晚了。”其实这就是黑骨妖的洞府。只见黑骨妖摇身一变，变成了一个虎头虎脑的小和尚来给唐僧开门。
“施主，请进吧。”黑骨妖讪笑道。“那俺老猪可就不客气了。”猪八戒大摇大摆地走了进去。“啊！这是什么怪物！”“别怕，这是我的二徒弟八戒。”唐僧连忙扯住八戒。“那您的大徒弟呢？”黑骨妖左看看，右瞧瞧，没有发现孙悟空。“哼，我可没有那个孽徒！”唐僧甩了甩僧袍说。黑骨妖一看孙悟空走了，胆子变得大了起来。一把抓住唐僧不见了。沙僧和八戒这才知晓这是个陷阱。“沙师弟，你快去花果山把那个弼马温叫回来吧。”“好的，二师兄。”
沙僧刚进花果山，就被一群猴兵拦住了。“放开我，我要见大师兄！”“大师兄！师傅被妖怪抓走了！”“三师弟，你每回都说这一句话，不嫌烦吗？”孙悟空坐在王位上，休闲地吃着水果。“大师兄，我相信你一定不会这么绝情的。”沙师弟急切地说。“沙师弟，我泪流，不想再保他了。”悟空稍微有些不耐烦了。
“大师兄，虽然师傅那么狠心赶你走，但是你也知道，师傅他就是刀子嘴，豆腐心。他一直念叨着你呢。”沙僧苦口婆心地劝道。“真的？”孙悟空有些动摇了。“是真的。”“快，快去救师傅！”孙悟空十分激动。
到了黑骨洞，孙悟空像打了鸡血似的，一棒打死了黑骨妖。后来，孙悟空与唐僧和好如初了。