自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到了一块肉，当她在一棵大树是歇脚的时候，碰巧有被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸眼睛一亮，又想到了馊主意，他对乌鸦说：“美丽的乌鸦小姐，我一直很羡慕您那高贵优雅的身姿和动听的歌喉，请你再为我高歌一曲吧！”乌鸦知道，狐狸又在骗她，便瞪了狐狸一眼，没有理他。狐狸一计不成二计：“乌鸦小姐，我听说有很多人夸您温柔贤淑，美丽动人，我觉得也是呢。”乌鸦还是不理他。狐狸心想:好啊，你个乌鸦，我花了这么多口水说你好话，你竟然敬酒不吃吃罚酒，狐狸只好出绝招。他突然朝乌鸦喊道：“高贵的乌鸦小姐，我看见有许多猎人的枪口正对着你呢！”乌鸦听见了高喊道：“猎人在哪里呢?猎人在哪里呢？”话还没说完，乌鸦就看见狐狸夹着尾巴，叼着肉一溜烟跑远了。
乌鸦又被狐狸给骗了，沮丧的乌鸦看着跑远的狐狸只好独自躲在角落里偷偷的掉眼泪！