很久很久以前，有一位非常想成仙的孤儿，他每天祈祷上苍，希望仙人能听见；他每天日行一善，也希望仙人能看见来渡他成仙。
终于有一天，正义的雷公看见孤儿天真、善良如仙的一面，决定渡他成仙，考验考验他。
五月初六的那一天晚上，雷公出现在他的美梦里，伏在他的耳畔上对他说：“吕仲（孤儿的名字），我知道你想成仙，所以我送一个蟠桃给你，你吃了之后就会成仙，而且包治百病。”吕仲立刻惊醒了，发现身边有个桃子，他十分高兴。正当他准备咬啮桃子成仙时，忽听得一声悲“鸣”。他立刻出门一探，看见有一位老奶奶，他赶忙把老奶奶扶进屋里，为她熬了碗姜汤。老奶奶说：“我是一个不中用的人了，得了瘟疫会传染给你的。”吕仲听了，十分同情她的遭遇，于是对老奶奶说：“您不要绝望，会有办法的。”他忽然想起雷公的话，连忙把蟠桃切开，放进老奶奶嘴里，这时他已顾不了自己能不能成仙了。没想到蟠桃一放进老奶奶嘴里，她就变成一位鹤发童颜的老公公，随即化为一缕轻烟飞上了天，只留下一张纸条，上面写着“只要你再通过一关，就行了。”吕仲看了疑惑不解。
第二天吕仲带着主人家的骆驼出门了，他拣了一块绿油油的草地，把骆驼脖子上的绳子紧紧地拴在树干上。此时他没有心思欣赏河流、似少女的花朵和蝴蝶，被太阳笼罩变得叆叇的云儿，以及美丽的喜鹊。此时，他正在想雷公留下的字条，究竟有何“内涵”。忽然，一声嘶鸣打断了他的沉思，他跑过去一看，原来是一头骆驼，吕仲刚解开绳子，骆驼就拼命地往前冲，差点把吕仲惊吓得魂飞魄散。这时出现了又一位“仙人”，与其说她是仙人倒不如说她是妖怪，因为她长得青面僚牙。她十分嫉妒吕仲得到雷公的青睐，所以心中不平，来找麻烦。于是她假惺惺地对吕仲说：“赶紧放开那匹骆驼，有人要杀它，你如果牵着那匹骆驼的话，你也会惹来杀生之祸的。”吕仲思索了一会儿，拉着主人家的骆驼和碰见的那匹骆驼飞快地跑回了家。那个女仙气得丑脸发青。回到家时，吕仲发现雷公在他家，于是，他把碰见的那匹骆驼交给了雷公，并把事情的经过告诉了雷公。雷公听到一半时，突然用锤子击打了一下窗外，然后听见一声惨叫，一个女人就化成了一堆骨灰。吕仲以为雷公也要劈他，吓得浑身哆嗦，背上直冒冷汗，双目紧闭。等雷公宣布他通过考验得道成仙时，吕仲已经脸色苍白，死了！雷公惋惜地叹了口气，随后踩着祥云飞上了天空。
吕仲所有成仙的大风大浪都经历过了，最后却被小小的雷鸣吓死了，真是太可悲了。