从前，有一只乌鸦叫做笨笨，对他的确很笨，他好几次都被狐狸把肉骗走了，乌鸦非常难过，因为别人都笑他笨，还骂他。乌鸦给妈妈说，妈妈，我不想再这样被欺骗下去了，我要变聪明。
妈妈听到笨笨说的这些话，半信半疑，奔奔以前是最讨厌学习的，为什么现在要学习呢？乌鸦妈妈说，只有学习才能变聪明，妈妈带着乌鸦去找补课班儿，乌鸦先去找喜鹊老师，老师说我是来教你们报喜了，乌鸦说我要变聪明，老师说，那你去找别的老师吧，我不会教人变聪明，他又去找百灵鸟老师，老师，你能教我变聪明吗？老师说，你可以去找猫头鹰老师呀，他会教人变聪明，又去找猫头鹰老师，她问老师说，老师你能教我不要你聪明吗？老师说当然可以呀，那你给我说方法呀，也没有什么方法的，就是你要在吃饭时好好吃饭，别在意别人夸你，骂你的是乌鸦听完之后，简单和老师说了几声谢谢就走了，乌鸦把自己变聪明的事告诉了妈妈。
一天，乌鸦在树上吃的肉，狐狸从旁边经过时，发现自己没吃东西，他想乌鸦一定在树上吃肉，果然没狐狸没有猜错，乌鸦果然在树上吃肉。狐狸对乌鸦说，你今天好帅呀，你的衣服好好看呀，狐狸看不顶用，又对乌鸦骂，你个笨蛋，让你妈妈给你起个笨蛋当名字吧，看乌鸦不理睬，只能坐在大树下等等了半天，乌鸦把肉吃完了，和狐狸说了一声再见，就飞走了，乌鸦的故事还有很多，我只讲了其中的一篇文章，以后还有很多文章，你们想听的话，我以后再讲给你们听。
话说乌鸦爸爸的肉被狐狸爸爸给骗走了，生气不已，于是，就想了一个好办法，告诉了小乌鸦，小乌鸦听了，高兴得拍翅膀，站都站不住了。但乌鸦爸爸说：“孩子，现在不能试，要等到一年后再试。”小乌鸦听了，点了点头。
一年后，小乌鸦照着乌鸦爸爸说的去做，在一个黑色的洞里发现了许多的'肉，小乌鸦见了，说：“狐狸就要上当啦！狐狸就要上当啦！”于是，小乌鸦就叼着一块肉飞到树杈上，把肉放到较粗的树干上，唱了起来：“呱呱呱！呱呱呱！我有鲜肉你要不要，你来不来？呱呱呱！呱呱呱！鲜肉大，鲜肉肥！”狐狸正在找食物，听到了声音，赶忙走了过来。小乌鸦听见了脚步声，叼起肉，站在树杈上。
狐狸到树下时发现了小乌鸦，也发现了小乌鸦嘴里的肉。狐狸太饿了，对小乌鸦说：“小乌鸦，你唱得真好听啊，可以再为我唱一曲吗？”狐狸想小乌鸦张嘴时就把肉叼走，谁知小乌鸦理都不理狐狸。狐狸想：可能是用老招不行，再想一个吧。狐狸想到了一个好主意，就又对小乌鸦说：“乌鸦就是乌鸦，唱得就是那么难听！”小乌鸦听了，制止住自己心中的愤怒，不理狐狸。
狐狸见小乌鸦无动于衷，垂头丧气地走了。小乌鸦见狐狸走了，又放下肉，装模作样地唱起来：“前面有一个大山洞！里面有成堆的肉，呱呱呱！呱呱呱！”声音被狐狸听见了，趁乌鸦不注意，跑进了山洞，结果，就被狮子给吃了。
原来，这是乌鸦爸爸想的计策，山洞里又一只狮子，而小乌鸦取肉的山洞在远处呢！