信寄出去以后，凡卡每天都在盼望着，盼望着爷爷早点带他回乡下去，凡卡就这样等待着……
一个月过去了，两个月过去了……爷爷始终没有来，凡卡感到有些失望，但是他仍然鼓起勇气，等待着爷爷的到来。
不久，乡下有人捎来口信说，爷爷死了，凡卡绝望了。他悲惨的命运是无法改变的。终于在一个寒冷的夜晚，凡卡去见他亲爱的爷爷了！