凡卡怀着甜蜜的希望睡着了……
过了一会儿，老板和老板娘回来了，老板看见熟睡的凡卡，脸色变的难看起来，随手拿起一个粗楦头，一下一下的打在凡卡本就脆弱的身上，而凡卡被一阵阵的疼痛打醒，他正梦到和爷爷正在砍圣诞树呢。可幻想美好，现实残酷。老板一边打一边说下流的话，凡卡只能不断地哀求，可老板却越打越狠，像丝毫没有听见凡卡的哀求，这个充满罪恶的房子里，只有老板的一声声狂笑，和凡卡一声比一声大的惨叫声……。
从那以后，凡卡变得双目涣散，麻木地重复着每天繁重的劳动生活，而他那唯一的希望也破灭了，因为爷爷早在一个多月前就永远离开了凡卡了……
凡卡在朦胧间仿佛看到一只魔鬼正在揪自己的头发，他睁开眼睛、老板正用充满血丝的眼睛瞪着自己，手里揪着自己的头发。老板拿出一根事先量好的竹签，跟放在烛台上的蜡烛一比、少了一截。老板对着凡卡骂到：“兔崽子、敢在圣诞夜败我的家子看我不打死你”。
老板拿起柜台上的楦头照着凡卡打了起来。这时，老板娘从门外走了进来，手里拿这烟。她对凡卡冷笑着，拿起烟头往凡卡身上戳，凡卡的皮肤被烧得“呲呲”响。凡卡昏了过去。
第二天清早，凡卡村里的马夫看到凡卡忍受着巨大的痛苦，决定把凡卡带回去。马夫向老板要人，老板觉得这个小学徒的身上炸不出多少油水、就同意了。
凡卡回到家后，高兴的直拉自己的小风琴，爷爷看到自己的小孙子既高兴、又难过，因为他实在养不活这个孩子。便又拖马夫把凡卡送到了邻村的老爷家里当仆人。
凡卡啊！你的命运为什么如此悲苦！
忽然，凡卡感觉自己脑袋上被什么东西打了一下，钻心的疼。他极不情愿地睁开眼睛，中断自己的美梦。
映入眼帘的，不是他朝思暮想的爷爷，而是伙计那张带着嘲弄和幸灾乐祸的嘴脸。伙计似乎别有深意看了他一眼，随即闪到一边，凡卡看见了老板和老板娘。
老板拖着脚走上前，凡卡吓得立刻清醒了。老板的手里，拿着一小瓶墨水，他晃晃那瓶墨水，冷声道“你写信了？”
凡卡点点头，汗珠从他鬓角滴落。
老板愤怒起来“好小子，啊？知道写信了，你肯定是要在信中出卖我们………”
“我没有！”凡卡否认。
老板怒极反笑，然后他用力地把墨水瓶砸在凡卡的头上。
“啊！墨水和血水飞溅。
凡卡再次醒来时，发现自己身处在老板的地下室里，又潮湿又冷，头在不停地流血，同时，他身边放着一封信。借着微弱的光，凡卡撕开信封，打开信纸：“凡卡，你的爷爷康司坦丁。玛卡里奇，因肺炎不幸去世。——日发略维夫。”
悲哀和绝望，像刀子，一刀刀割在凡卡的心上。
凡卡的嘴角苦涩地挑了挑“爷爷，我来陪你了。”
匕首举起，寒光闪烁。
凡卡自行结束了生命。
过了一个钟头，他怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正念着他的信。
可是梦总是要醒的。
“快起来，小孩子！竟敢爬在我的作台上睡觉！”老板愤怒地骂着。凡卡突然觉得好像有人在叫他，紧接着，疼痛感便一丝一缕的袭来。凡卡从梦中惊醒，看到了老板那凶神恶煞的脸，害怕地看着老板。老板揪着凡卡的耳朵吼道：“你这该死的小孩子，竟然敢偷用我的钢笔，墨水！我不打死你我就不叫阿利亚希涅！”凡卡害怕极了，用乞求的眼神看着老板。可老板拿起楦头就不顾一切地往凡卡头上，一边打还一边骂：“好哇，我给你吃给你穿，你还偷我的东西，我真是白养你这个小孩子了。”不一会儿，凡卡就昏了过去。
第二天下午，凡卡终于醒了，一天没吃饭的他已经饿的没有力气了。不过，他还是要到了一小块面包，他一边啃着那块硬邦邦的面包，一边想：用不了多久，我爷爷就来接我了。他这么想着，面包很快就被他吃完了。老板见他醒了，马上催他去干活。凡卡只好接着干活。
第三天中午吃完饭，有个伙计跑进来说：“凡卡，你的信来了！“凡卡见伙计手里确实有一封信，他要去拿，可那个伙计说：”你先替我们去打点酒，回来在给你。“凡卡只好提上酒瓶，以最快的速度冲向酒馆，没想到半路上遇到了老板娘，老板娘正好在外面受了气，这下有地方发泄了。他愤怒地喊道：”你这小孩子，昨天晚上偷用墨水，今天又去酒馆打酒，你简直无法无天了！“说着，将凡卡一脚踹在地上，凡卡”普通“一声摔了下去，酒瓶打碎了，玻璃渣扎进腿里，钻心的痛。等他回到鞋匠家，那个伙计早就走了，凡卡打开那个信封，才发现里面是空的。后来，凡卡从那几个伙计口里知道，他的信没有邮票，也没有地址，是寄不出去的。他绝望了……
突然，凡卡萌生了一个念头：”跑！“于是，在大家都去做礼拜时，凡卡偷偷溜走了。可是他在外面又冷又饿，也不知道什么时候能回到村子里。他实在走不动了，昏倒在大街上。这时，有一位好心的老爷爷看见了凡卡，便把他带回了自己的家，还送凡卡到学校学习。凡卡非常感激老爷爷，于是更加努力地学习。几年过去了，凡卡考上了法国一所著的大学，在法国认真学习。可是有一天仆人来信说老爷爷病重让他回去，凡卡急匆匆回到家，可还是没能看到老爷爷最后一面。凡卡伤心地哭了。
不久，凡卡凭着自己的智慧，在商界也已经算是闯出自己的一片天地了，但凡卡始终没有忘记爷爷，他每天托人四处寻找，终于找到了年迈的爷爷，爷爷和凡卡紧紧抱在一起，高兴得哭了！
有一天，凡卡的老板来找他，恳求凡卡大人不计小人过，收留他。原来在三年前，老板就已经破产了。凡卡不计前嫌让老板一家来自己家当仆人，老板感激不尽。
从此，凡卡和爷爷快乐地生活在一起……
凡卡将信寄出去后，几乎每天都望着邮车经过大街，却没续写凡卡有爷爷给他的信。依旧每天受到老板和老板娘的折磨以及伙计们的捉弄让他凡生不如死。凡卡好失望，心想：难道爷爷没有收到我的信，难道爷爷丢下我了。不，不可能，爷爷那么爱我他一定会来救我的……可是，一周过去了，仍然没有凡卡的信，凡卡几乎要绝望了。
就在凡卡对爷爷的回信不抱任何希望时，他突然收到了爷爷的回信。爷爷的信这样写到：凡卡，我可怜的孩子，爷爷非常希望把你带回来，可是爷爷没有钱，不是爷爷不想救你，爷爷实在无能为力，但是爷爷会努力的，孩子，你再坚持一段时间，爷爷会想办法来救你的。
凡卡高兴极了，他想，我很快就要离开这里了，离开这个人间地狱了。他每天盼望着爷爷把他接走。老板依旧整天打骂凡卡，这也增加了凡卡想要逃出去的决心。终于有一天，爷爷来接他了，凡卡和爷爷回到了那个贫穷而又充满了温馨的家。爷爷望着凡卡遍体鳞伤的身体十分伤心对凡卡说："我的好孙子，爷爷把你送到阿里亚希涅那做学徒，本想让你过上好日子，没想到却让你受尽了折磨爷爷对不起你呀！"
爷爷无法养活凡卡，只好又把凡卡送到一个好心的商人家庭做仆人。凡卡在那位好心的商人家里生活的很愉快。二十年之后，凡卡已经长大成人，他靠为人修鞋度日，因为他修的鞋结实，穿着舒适，价钱又很合理，所以来他这儿修鞋的人络绎不绝。很快，凡卡就成了远近闻名的富翁。他把爷爷接到了莫斯科安度晚年。从此，凡卡和爷爷过着幸福快乐的日子。
不知睡了多久，凡卡从美梦中醒来。一个巴掌突如其来，就扇在凡卡的脸上。就这样，凡卡的学徒生活就此继续。一晃就过了六年，凡卡就这样在鞋匠这坚持了六年的学徒生活。但在这六年里，凡卡时时忘不了爷爷，日日思念，夜夜梦见。那份希望的火种也从未熄灭，相反，这份希望也陪伴着凡卡走过了未来几年的学徒生活。
一天，凡卡在街上散步，看到有处地方在招收军人，保家卫国。凡卡就偷偷溜走，去当兵。凡卡在兵营里努力奋斗十几年，终于当上了上校。在这奋斗了十几年里，他也没因为太努力而忘记了爷爷。他在这十几年里常常试着回去看爷爷，却怎么都找不着。自从当上了上校后，他就派人去乡下找爷爷。
终于，在个阳光明媚的一天，一个士兵前来说道：“报告上校，我们找到了那位叫康斯坦丁·玛卡里奇的人，并带了过来。请上校过目。”凡卡仔细打量了一下，天哪，这不正是他天天思念的爷爷吗？爷爷一开始见到上校时，不知道他是凡卡，毕竟现在的的凡卡已成年了。而凡卡一见到爷爷，就激动扑在爷爷的怀里：“爷爷，是我，凡卡啊！”爷爷听到他是凡卡，也激动万分：“想不到，咱两还能在有朝一日重逢！”
之后，沙皇统治被推翻。人们过上幸福安宁的日子。凡卡也离开兵营，买了房子，和爷爷一起开始了新的生活......
卡凡这一觉睡了两个钟头，刚醒来就被发现他睡觉的老板毒打了一顿，为了尽赚更多的钱，老板把卡凡关进屋子里，叫卡凡修里更多别人送来的坏皮鞋，一刻也不得休息，就这样一晃三年过去了这三年里，卡凡长高了，长壮了，工钱也从一个戈比涨到到了四戈比，但卡凡仍不变的是给爷爷的写信，可爷爷却一点音讯也没有，这天，卡凡有一个大胆的想法，回去乡下找爷爷。
于是，在一个星期一卡凡趁老板一家去教堂做礼拜，用事先准备好的铁丝把锁打开，跑了出去，他先去鞋店用三年的工资买了一装又破又旧的鞋，然后他就顺着自己记忆中的乡下小路跑下去，一路上卡凡不敢停下，生怕老板把他抓回去，看见看他的人，更紧张了，他怕他们与老板是一伙的，把自己抓回去，可卡凡毕竟是一个孩子，也两天两夜没有吃东西了，终于因为体力透支昏倒在路上，当卡凡睁开眼睛，发现自己躺在军车上，原来卡凡晕倒后凑巧一个军队路过这里，把他救了，车到了司令部，卡凡参军了，成了一个正式的陆军炮手，多亏了卡凡小时候的忍辱负重帮了他，她的吃苦耐劳，干事机灵，在第六年卡凡成了一名少校，在参军时卡凡也没有忘记寻找爷爷，一天那是卡凡最盼望已久的一天，一个士兵说发现了一觉，康斯坦丁，玛卡里奇的老人，并把它带来了，卡凡听后急忙走出去仔细打量了前面的老人，天哪，正是自己所想的爷爷，自己唯一的亲人，他翻一下子扑到爷爷的怀里，爷爷惊呆了，愣住了好半天才缓过神儿来，一把紧紧搂住卡凡，老泪纵横，我可怜的孩子，没想到啊，我们还能重逢的一天感谢上帝让你回到了我的身边。
以后在几周的时间里，卡凡在市中心买了两间房子，一间用来住，一间用来开酒馆，卡凡还派人细心护理爷爷过上了快乐幸福的日子