第二天一早，天气很怡人，小狐狸又来到那个树林里找吃的。它又走到昨天的那棵树下，又看见那只乌鸦。乌鸦早就起来了，它去找了一块像肉片一样的石头，然后回家涂成肉色。
狐狸以为是真的肉，就说：“你这只乌鸦是世界上最难看的.乌鸦。”乌鸦生气地说：“你才是最难看的呢。”一开口，这块“肉片”就又被狐狸抢走了。狐狸高兴地大咬一口，结果牙齿被崩掉了。
乌鸦在森林里又叼回来了一片肉。狐狸在森林里又一次看到了乌鸦。狐狸想；这次怎么把肉再骗过来啊！
于是狐狸对乌鸦说：你的身体好吗？乌鸦没有回答。狐狸又摇摇尾巴说：亲爱的乌鸦你的羽毛真漂亮，喜鹊比你都差多了。乌鸦还是没有回答。狐狸最后说：亲爱的`乌鸦您再唱一首歌让我听听吧！
乌鸦看了狐狸一眼，还是没有回答。狐狸只好放弃了！然后回到森林里，去找别的食物了。
第二天乌鸦又站在树枝上，看见狐狸马上要经过这里，它心想我绝对不能跟它说话了，要不我的肉又要被它骗走了，然后狐狸走到了那棵树的面前，对着乌鸦说：“你真伟大啊！”乌
鸦差点就要说话了，然后一想起以前被骗的.经历，马上克制住，不说了，就这样狐狸的阴谋没得逞。
过了几天，乌鸦又找到一片肉。狐狸闻到肉香又从洞里跑了出来，狐狸流着口水对乌鸦说：“您好，亲爱的.乌鸦！”乌鸦看了狐狸一眼，不作声。心里想：又来扁肉吃，我可要小心。狐狸又说：“您的牙真白，能让我看一看吗？乌鸦听了狐狸的话得意地张开嘴，他刚一张嘴肉就掉下来了。
狐狸叼起肉，一溜烟儿地钻到洞里去了。
乌鸦又找到了一片肉，狐狸整好经过这里，狐狸看见乌鸦找到一片肉，狐狸说″乌鸦你真好看″，乌鸦没有回答狐狸，狐狸又说：″今天，我就知道你不会上我的当″，乌鸦还是没有回答。
狐狸一看乌鸦跟本就不理他。狐狸没了办法，就走了。乌鸦开心极了。
肉被狐狸骗走以后，乌鸦非常生气。在一个阳光明媚的午后狐狸又看见乌鸦叼了一块肉，狐狸心想上次他请我吃了美味的大肥肉，我还没好好谢谢他呢！这次我还要好好地骗骗他。于是狐狸悄悄走到乌鸦跟前说：“乌鸦你唱歌真好听，能不能再唱一首。”乌鸦笑眯眯的`说：“可以啊！”乌鸦想了一个好办法，先把肉挂在树枝上，然后唱起了歌，实在太难听了。狐狸听不下去了就溜走了。
从此以后，乌鸦不再轻易相信别人了。
过了几天，乌鸦又找到一片肉，狐狸来了，看着那片又大又红的肉，口水都要流下来了。他想：“哼哼，让我把这片肉从傻乌鸦的'嘴里再骗出来。”可是这次，尽管狐狸说了很多动听的话，乌鸦理都不理他，不慌不忙地把肉吃光了。
狐狸没骗到肉，只好灰溜溜地走了。
自从乌鸦被狐狸骗走了肉，乌鸦就暗自发誓，以后再也不上狐狸的当了。有一天，乌鸦又叼着一块肉站在树枝上，准备饱餐一顿。狐狸正在这时出来找吃的，狐狸闻到肉的香味儿，往树上一看，看见了乌鸦嘴里美味的`肉。
就对乌鸦说你的嗓音真好听，乌鸦不上当。狐狸转了转眼珠子，说你的笑容最灿烂，乌鸦一听就笑了起来，肉又被狐狸接住了叼走啦，乌鸦见了，惭愧极了。
狐狸在森林里找吃的'，走到一棵杨树下，看见乌鸦正站在小树枝上，口里叼着一条鱼，狐狸看见了很馋，狐狸想了想，想出几个办法，它对乌鸦说：“乌鸦，您的歌声真好听，您就唱几句吧。”
狐狸用很多办法，都不行，狐狸只好一溜烟走了。
狐狸再一次遇见乌鸦，乌鸦又叼了一块肉，又被狐狸看见了，狐狸还想用上次的办法骗走肉。
狐狸说：“乌鸦你的羽毛比孔雀的漂亮，你的'嗓子唱歌比音乐家的好听”，乌鸦想起上一次就是这样骗走肉的，就不搭理狐狸了，自己在树上享用一块肉。
有一次，狐狸又见到乌鸦嘴里叼着一块肉。狐狸说：“亲爱的乌鸦你好吗?”乌鸦又像上次一样没有回答，狐狸又陪着笑脸说：“亲爱的乌鸦，几天不见了，你变漂亮了，羽毛油光发亮，连孔雀都没你好看。”
乌鸦还是不理狐狸，这时狐狸眼珠一转说：“你的羽毛虽漂亮，但是别人说你唱歌很难听，像鬼叫。”乌鸦一听，气极了，哇的'一声，一块肉掉下来了。狐狸叼着肉一阵风似的跑了。
今天，狐狸在树林里又碰到了乌鸦，看到乌鸦叼着一块大肥肉，狐狸看到了，直流口水，那口水像雨滴一样滴答滴答，
这时，乌鸦看见了狐狸，感到很奇怪可是乌鸦的警惕性高了，因为乌鸦知道狐狸没安好心，上次我太爱听好话，所以我的肉被狐狸吃了，乌鸦趁狐狸不留神，飞走了。
过了几天，乌鸦又找到一片肉。狐狸来了，它又想拿这片肉，它想一下，想到了好办法，笑着对乌鸦说：“您真漂亮。”乌鸦不作声，心想“这次我不会再上你的当了。”狐狸又说：“您的孩子被老鹰偷了。”乌鸦急的'大叫起来，“怎么会这样”肉就掉了下来。
乌鸦又一次被骗了。
第二天乌鸦又叼着一片肉站在了树枝上。狐狸又来了，乌鸦吸取了昨天的教训。不管它说什么对狐狸都是不理不睬。狐狸只好灰溜溜地走了。不一会儿，狐狸又急匆匆地回来了。装作同情的样子对乌鸦说：“有一条蛇，刚吃了您的孩子！”乌鸦急的'“哇”的一声就大哭了起来。肉掉了下来。狡猾的狐狸又得逞了！